Вашингтон приложил все усилия, чтобы не допустить попадания этих технологий в руки Китая. Но каким-то образом микросхемы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) используются в новейших чипах Huawei Ascend 910B, разработанных для искусственного интеллекта.
Американские чиновники изо всех сил старались не допустить Huawei в список ведущих технологических компаний, но вот мы здесь. По данным источников, знакомых с подробностями, и канадской исследовательской фирмы TechInsights, которая буквально разбирает технологические продукты, чтобы посмотреть, что у них внутри, эта технология TSMC должна была быть недоступна для Huawei.
Издание TechInsights обнаружило следы работы TSMC внутри чипа Huawei, предназначенного для искусственного интеллекта. В условиях, когда Вашингтон стремится ограничить амбиции Китая в области ИИ из-за его потенциального применения в военных целях, эта утечка информации о чипе стала настоящим ударом.
Продукция TSMC — это не просто продукция; это золотой стандарт в полупроводниковых технологиях. Рыночная капитализация компании? Примерно 1 триллион долларов, что делает её дороже, чем Tesla и Walmart.
Связь между TSMC и Huawei и лица, уклоняющиеся от санкций
Главный вопрос: как это произошло? Huawei не должна была иметь доступа к технологиям TSMC, учитывая масштабные экспортные ограничения США, введенные против компании в сентябре 2020 года. Теоретически, эти санкции должны были исключить доступ Китая к технологиям TSMC.
Однако первоначальное расследование TSMC предполагает, что технология проникла через цепочку, в которой участвовала китайская компания Sophgo, занимающаяся производством микросхем. Источники сообщают, что Sophgo могла выступать в качестве посредника, хотя расследование TSMC все еще продолжается. Технология «die» — на языке производителей микросхем это означает основную схему — могла проникнуть через этот обходной путь, что вызывает опасения по поводу эффективности санкций США.
Источники, близкие к ситуации, упоминают еще один, менее вероятный сценарий. Чипы TSMC могли попасть на склады Huawei еще до введения санкций США более четырех лет назад. В любом случае, как эта печатная плата оказалась в чипах Huawei, остается предметом расследования.
По сообщениям, компания TSMC отменила все новые заказы у Sophgo, посчитав их подозрительными, и уведомила американских регуляторов о потенциальном нарушении. Sophgo, со своей стороны, отрицает какую-либо связь с Huawei, утверждая, что никогда не вела с этой компанией деловых отношений.
Компания Sophgo даже отправила TSMC отчет, в котором утверждала о своей невиновности, хотя американские власти вряд ли примут это за чистую монету. Этот скандал вызывает множество опасений по поводу «серого рынка», где компании избавляются от излишков продукции. Наблюдатели за отраслью говорят, что Sophgo могла поставлять компоненты TSMC по несанкционированным каналам, откуда они затем попадали в высокопроизводительное оборудование Huawei для искусственного интеллекта.
Роль компании TechInsights и реакция Министерства торговли
Министерство торговли США хорошо осведомлено о результатах исследований TechInsights. Эта канадская исследовательская фирма, основанная в 1989 году, имеет глобальную аудиторию, включающую более 650 компаний и 100 000 пользователей. Благодаря своему умению проводить обратное проектирование и разбор систем, TechInsights стала настоящей головной болью для компаний, пытающихся скрыть свои технологии.
В прошлом году TechInsights провела аналогичный анализ другого чипа Huawei, что привело к всесторонней проверке со стороны Министерства торговли. Министр торговли Джина Раймондо сослалась на этот предыдущий отчет, заявив, что санкции США несколько замедлили работу Huawei. Но очевидно, что этих усилий оказалось недостаточно.
Раймондо объяснил, что, хотя ограничения и сдерживали эффективность чипа, они не могли полностью остановить прогресс Huawei. В этом и заключается загвоздка: замедление — это не то же самое, что остановка, и чип Huawei Ascend 910B доказывает, что у этих ограничений есть свои пределы.
Чтобы «обеспечить соблюдение требований», Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли пообещало внимательно следить за этими результатами и в настоящее время проводит дальнейшие проверки. Предотвратят ли эти проверки повторение подобногоdent , остаётся только гадать.
Проблема высоких цен на электроэнергию на Тайване ударила по TSMC
Проблемы TSMC не ограничиваются Huawei. Гигант по производству микросхем также столкнулся с энергетическим кризисом на своей территории. Энергетическая ситуация на Тайване сейчас крайне неблагоприятная. Цены на электроэнергию резко растут, угрожая операционным расходам TSMC на ее предприятиях в Тайване.
По словам финансового директора TSMC Венделла Хуанга, стоимость электроэнергии, которую они платят дома, является самой высокой среди всех их предприятий по всему миру. Расходы на электроэнергию удвоились за последние несколько лет, и TSMC готовится к еще более высоким счетам в следующем году.
Цены на электроэнергию повышались четыре раза с 2022 года. Почему? Виной тому резкий рост цен на ископаемое топливо после российско-украинской войны и сильная зависимость Тайваня от импортной энергии. Государственная компания Taiwan Power Company теряла деньги, и у правительства не было другого выбора, кроме как переложить эти издержки на такие отрасли, как TSMC.
Гигант по производству микросхем, наряду с другими крупными промышленными игроками, теперь платит за электроэнергию примерно на 25% больше, чем раньше. Небольшие компании и домохозяйства избежали последнего повышения цен, но TSMC? Такого не случилось.
Исследователь Чжэн Жуй-хэ из Института экономических исследований Чун-Хуа отметил, что раньше расходы домохозяйств на электроэнергию превышали расходы промышленных предприятий. Теперь же основную тяжесть ляжет на плечи TSMC и других экспортеров, поскольку правительство перекладывает финансовое бремя на потребителей с высоким энергопотреблением.
К апрелю цены на электроэнергию для промышленности подскочили на 11%, и ожидается дальнейшее повышение. Правительственная программа энергетической реформы включает в себя повышение цен на 14% для ведущих промышленных потребителей, таких как TSMC, которые обеспечивают электроэнергией бурно развивающийся экспортный рынок технологической продукции Тайваня.
Проблема глубже, чем просто повышение цен. Энергоснабжение Тайваня сильно ограничено. В то время как страна изо всех сил пытается нарастить долю возобновляемых источников энергии, поэтапный отказ от атомной энергетики и зависимость от ископаемого топлива держат Тайвань в энергетическом тупике. В 1980-х годах атомная энергетика обеспечивала 50% энергоснабжения Тайваня; сегодня этот показатель составляет 6%, и, как ожидается, он снизится до нуля после закрытия последнего реактора в 2025 году.
Несмотря на крупные инвестиции в морскую ветроэнергетику, возобновляемые источники энергии покрывают лишь около 9,5% энергетических потребностей Тайваня. Большая часть электроэнергии по-прежнему вырабатывается за счет угля и сжиженного природного газа, причем на импорт обоих видов приходится более 80% энергоснабжения страны.
Рост цен на электроэнергию не оказывает существенного финансового давления на TSMC — на электроэнергию приходится всего 1,5% операционных расходов, которые частично нивелируются значительными затратами на НИОКР. Однако риски, связанные с электроэнергией, теперь представляют собой серьезную кредитную проблему, поскольку на карту поставлено расширение производства микросхем TSMC.
Растущий спрос и риски для полупроводниковой промышленности Тайваня
Проблемы еще далеко не решены. Тайваньская технологическая индустрия потребляет очень много энергии. Потребность TSMC в энергии практически удваивалась с каждым поколением полупроводниковых разработок, достигнув в 2023 году 40,5 киловатт-часов на одну кремниевую пластину. Это почти вдвое больше, чем в 2017 году.
Хотя правительство Тайваня и снижает нагрузку на ключевых экспортеров, таких как TSMC, во время отключений электроэнергии, резерв электроэнергии страны за последнее десятилетие не раз опускался ниже целевого уровня в 15%.
И дело не только в TSMC, которая потребляет всю энергию. Такие технологические гиганты, как Google, строят в Тайване центры обработки данных, которые потребляют огромное количество электроэнергии. Технологии искусственного интеллекта только увеличивают эти потребности, а это значит, что энергетический дефицит в Тайване далек от завершения.
Американская торговая палата на Тайване обратила на это внимание в своем аналитическом докладе, назвав стабильное и доступное электроснабжение «насущной проблемой». С учетом скорого ухода угольной и атомной энергетики энергетическое будущее Тайваня выглядит неопределенным.
Аналитики S&P Global подлили масла в огонь в своем недавнем обзоре, назвав надежность энергоснабжения Тайваня «все более серьезным кредитным риском» для TSMC. Нехватка электроэнергии может сдержать производство полупроводников, усугубляя и без того сложную ситуацию для производителя микросхем.
Тем временем правительство пытается успокоить отрасль, но цифры не лгут. Стремительно растущий спрос на электроэнергию и недостаток возобновляемых источников энергии означают, что эта проблема в ближайшее время не исчезнет. А для TSMC, у которой есть заводы в США и Японии, и еще один строится в Германии, энергетический кризис на Тайване — это не просто неудобство; это фактор, влияющий на ее глобальную деятельность.
