Оборудование TSMC попадает в руки Huawei — удар по санкциям США против Китая

Вашингтон приложил все усилия, чтобы попытаться удержать эту технологию от Китая. Но каким-то образом микросхемы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) питают новейшие чипы Huawei Ascend 910B, предназначенные для искусственного интеллекта.

Официальные лица США спешат исключить Huawei из числа ведущих технологических игроков, но мы здесь. Согласно источникам, знакомым с деталями, и TechInsights — канадской исследовательской фирме, которая буквально разбирает технологические продукты, чтобы увидеть, что внутри, — эта технология TSMC должна была быть недоступна для Huawei.

TechInsights обнаружила следы работы TSMC внутри ИИ-чипа Huawei. Поскольку Вашингтон стремится ограничить амбиции Китая в области ИИ из-за их потенциального военного применения, эта утечка чипа бьет прямо в цель.

Продукты TSMC — это не просто любые продукты; они являются золотым стандартом в технологии полупроводников. Капитализация компании? Около 1 триллиона долларов, что делает ее дороже Tesla и Walmart.

Связь TSMC и Huawei и обход санкций

Главный вопрос: как это произошло? У Huawei не должно было быть доступа к технологиям TSMC, учитывая масштабные экспортные ограничения США, введенные против компании в сентябре 2020 года. Теоретически, эти санкции должны были заблокировать доступ к технологиям TSMC в Китае.

Но первоначальное расследование TSMC предполагает, что технология просочилась через цепочку, включающую Sophgo, китайскую чиповую компанию. Источники говорят, что Sophgo могла действовать как посредник, хотя расследование TSMC все еще продолжается. Технология «die» (чиповый жаргон для основной микросхемы) могла просочиться через этот лазейку, вызывая вопросы об эффективности санкций США.

Люди, близкие к ситуации, упоминают еще один, менее вероятный сценарий. Чипы TSMC могли просочиться в инвентарь Huawei до того, как санкции США вступили в силу более четырех лет назад. В любом случае, как именно эта микросхема оказалась в чипах Huawei, остается предметом расследования.

Сообщается, что TSMC отменила все новые заказы от Sophgo после того, как отметила их как подозрительные, и проинформировала регуляторов США о потенциальном нарушении. Sophgo, со своей стороны, отрицала любую связь с Huawei, утверждая, что никогда не вела бизнес с этой компанией.

Она даже отправила TSMC отчет, в котором утверждала свою невиновность, хотя власти США вряд ли воспримут это всерьез. Этот скандал вскрывает всевозможные проблемы с серым рынком, где компании сбрасывают излишки инвентаря. Наблюдатели отрасли говорят, что Sophgo могла просочить компоненты TSMC в несанкционированные каналы, которые затем попали в высокопроизводительное ИИ-оборудование Huawei.

Роль TechInsights и реакция Министерства торговли

Министерство торговли США хорошо осведомлено о выводах TechInsights. Эта канадская исследовательская фирма, основанная в 1989 году, имеет глобальную аудиторию, включающую более 650 компаний и 100 000 пользователей. Благодаря своему навыку реверс-инжиниринга и разбора, TechInsights была шипом в боку компаний, пытающихся скрыть свои технологии.

В прошлом году TechInsights провела аналогичный разбор другого чипа Huawei, что привело к полному пересмотру со стороны Министерства торговли. Министр торговли Джина Раймондо сослалась на этот более ранний отчет, сказав, что санкции США несколько сдержали производительность Huawei. Но очевидно, что этих усилий было недостаточно.

Раймондо объяснила, что, хотя ограничения ограничили эффективность чипа, они не смогли полностью остановить прогресс Huawei. В этом и заключается суть: замедление — это не то же самое, что остановка, и чип Huawei Ascend 910B является доказательством того, что эти ограничения имеют свои пределы.

Чтобы «обеспечить соблюдение», Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли пообещало держать эти выводы под контролем и теперь проводит дополнительные проверки. То, предотвратят ли эти проверки повторение этого инцидента, остается загадкой.

Проблема с ценами на электроэнергию в Тайване бьет по TSMC

Проблемы TSMC не заканчиваются на Huawei. Чиповый гигант также сталкивается с энергетическим кризисом на своей родине. Энергетический ландшафт Тайваня сейчас в беспорядке. Цены на электроэнергию растут, угрожая операционным расходам TSMC на ее тайваньских объектах.

По словам главного финансового директора TSMC Венделла Хуанга, цена, которую они платят за электроэнергию дома, является самой высокой среди всех их глобальных площадок. Расходы на электроэнергию удвоились за последние несколько лет, заставляя TSMC готовиться к еще более крупному счету в следующем году.

Цены на электроэнергию были подняты четыре раза с 2022 года. Почему? Обвиняйте растущие цены на ископаемое топливо после войны в России и Украине и сильную зависимость Тайваня от импортируемой энергии. Государственная Taiwan Power Company теряет деньги, и у правительства не было выбора, кроме как переложить эти издержки на такие отрасли, как TSMC.

Чиповый гигант, наряду с другими крупными промышленными игроками, теперь платит примерно на 25% больше за электроэнергию, чем раньше. Мелким компаниям и домохозяйствам был предоставлен пропуск на последнее повышение цен, но TSMC? Не повезло.

Исследователь Чжэн Жуй-хэ из Chung-Hua Institution for Economic Research отметил, что расходы домохозяйств на электроэнергию раньше превышали расходы промышленности. Теперь TSMC и другие экспортеры несут основное бремя, поскольку правительство перекладывает финансовый вес на пользователей с высоким энергопотреблением.

К апрелю промышленные цены на электроэнергию выросли на 11%, с looming еще большими повышениями. Стремление правительства к реформе энергетики включает повышение на 14% для промышленных пользователей высшего уровня, таких как TSMC, которые питают бурно растущий рынок технологического экспорта Тайваня.

Проблема уходит корнями глубже, чем просто повышение цен. Энергоснабжение Тайваня растянуто. Пока страна спешит догнать возобновляемые источники энергии, вывод атомной энергетики и зависимость от ископаемого топлива держат Тайвань в энергетическом тупике. В 1980-х годах атомная энергия обеспечивала 50% энергии Тайваня; сегодня этот показатель составляет 6% и должен достичь нуля, когда последний реактор будет отключен в 2025 году.

Возобновляемая энергия Тайваня покрывает только около 9,5% его энергетических потребностей, несмотря на крупные инвестиции в офшорную ветроэнергетику. Большая часть его электроэнергии по-прежнему поступает из угля и сжиженного природного газа, причем оба импорта составляют более 80% его энергоснабжения.

Растущие затраты на электроэнергию не оказывают слишком сильного финансового давления на TSMC — электроэнергия составляет всего 1,5% их операционных расходов, разбавленных высокими расходами на НИОКР. Но риски, связанные с энергией, теперь являются четким кредитным риском, под угрозой расширение производства чипов TSMC.

Растущий спрос и риски для полупроводниковой промышленности Тайваня

Проблемы еще не закончились. Технологическая промышленность Тайваня прожорлива в плане энергии. Энергопотребление TSMC практически удвоилось с каждым поколением полупроводниковых достижений, достигнув 40,5 киловатт-часов на одну пластину в 2023 году. Это почти вдвое больше, чем требовалось в 2017 году.

Хотя правительство Тайваня снимает давление с ключевых экспортеров, таких как TSMC, во время отключений, резерв операционного энергоснабжения страны падал ниже целевого показателя в 15% более одного раза за последнее десятилетие.

И это не только TSMC поглощает всю энергию. Технологические гиганты, такие как Google, строят центры обработки данных на Тайване, которые требуют огромного количества энергии. Технологии ИИ только усиливают эти требования, что означает, что энергетический кризис Тайваня еще не закончился.

Американская торговая палата на Тайване отметила это в своем белом документе, назвав стабильное и доступное электричество «насущной проблемой». С уходом угля и атомной энергии будущее энергетики Тайваня выглядит шатким.

S&P Global добавила масла в огонь в недавнем примечании, назвав надежность энергетики Тайваня «все большим кредитным риском» для TSMC. Дефицит доступной энергии может сдержать производство полупроводников, добавляя к и без того сложной ситуации для производителя чипов.

Правительство, тем временем, пытается успокоить отрасль, но цифры не лгут. Ракетный спрос на электроэнергию и недостаточная доля возобновляемых источников означают, что эта проблема не исчезнет в ближайшее время. И для TSMC, у которой есть заводы в США и Японии и один строящийся в Германии, энергетический кризис Тайваня — это не просто неудобство; это фактор, влияющий на его глобальные операции.