TSMC 하드웨어가 화웨이의 손에 – 중국에 대한 미국 제재의 실패

워싱턴은 이 기술이 중국의 손에 들어가지 않도록 하기 위해 모든 힘을 쏟았습니다. 그러나 어쨌든 대만 반도체 제조 회사(TSMC)의 회로가 인공지능을 위해 설계된 화웨이의 최신 Ascend 910B 칩을 구동하고 있습니다.

미국 관리들은 화웨이를 주요 기술 플레이어 목록에서 제외하려고 분주했지만, 여기 우리가 있습니다. 세부 사항에 정통한 소식통과 기술 제품의 내부를 직접 분해하여 무엇을 담고 있는지 확인하는 캐나다 연구firm인 TechInsights에 따르면, 이 TSMC 기술은 화웨이가 접근할 수 없어야 했습니다.

TechInsights는 화웨이의 AI 칩 내부에서 TSMC의 손길을 발견했습니다. 워싱턴은 잠재적인 군사 응용 프로그램으로 인해 중국의 AI 야망을 제한하려 했으며, 이 칩 유출은 명치에 맞는 타격처럼 느껴집니다.

TSMC의 제품은 단순한 제품이 아닙니다. 그들은 반도체 기술의 금표준입니다. 회사의 시가총액은? 약 1조 달러로, 테슬라와 월마트보다 가치가 높습니다.

TSMC-화웨이 연결 및 제재 회피자

큰 질문: 어떻게 이것이 일어났습니까? 2020년 9월 화웨이에 대해 발효된 광범위한 미국 수출 통제로 인해 화웨이는 TSMC 기술에 접근할 수 없어야 했습니다. 이론적으로, 이러한 제재는 TSMC 기술이 중국의 접근을 차단해야 했습니다.

그러나 TSMC의 초기 조사에 따르면, 기술은 중국 칩 회사인 Sophgo를 포함한 사슬을 통해 새어 나왔습니다. 소식통들은 Sophgo가 중개자 역할을 했을 수 있다고 말하지만, TSMC의 조사는 아직 진행 중입니다. '다이(die)' 기술 – 코어 회로에 대한 칩 용어 – 은 이 백도어를 통해 새어 나왔을 수 있으며, 미국 제재의 효과성에 대한 경고를 제기합니다.

상황에 정통한 사람들은 또 다른, 덜 가능성 있는 시나리오를 언급합니다. TSMC 칩은 4년 전 미국 제재가 발효되기 전에 화웨이의 재고로 유입되었을 수 있습니다. 어쨌든 이 회로가 화웨이의 칩에 어떻게 끝났는지는 여전히 조사 중입니다.

TSMC는 소프고(Sophgo)를 의심스러운 기업으로 분류한 후 모든 신규 주문을 취소했으며, 잠재적 위반 사항을 미국 규제 당국에 통보한 것으로 알려졌다. 한편 소프고는 화웨이와의 연관성을 부인하며 해당 기업과 비즈니스를 한 적이 없다고 주장했다.

소프고는 TSMC에 무죄를 입증하는 보고서를 보냈지만, 미국 당국이 이를 그대로 받아들일 가능성은 낮다. 이 논란은 기업들이 잉여 재고를 처리하는 그레이 마켓에 대한 다양한 우려를 불러일으켰다. 업계 전문가들은 소프고가 TSMC 부품을 비공식 채널로 유출했고, 이것이 화웨이의 고성능 AI 하드웨어로 이어졌을 수 있다고 말한다.

TechInsights의 역할과 상무부의 대응

미국 상무부는 TechInsights의 조사 결과를 잘 알고 있다. 1989년에 설립된 이 캐나다 연구 기관은 650개 이상의 기업과 10만 명 이상의 사용자를 포함한 글로벌 고객을 보유하고 있다. 역공학 및 분해 분석에 능숙한 TechInsights는 기술을 비밀에 부치려는 기업들에게 골칫거리로 작용해 왔다.

작년 TechInsights는 다른 화웨이 칩에 대해 유사한 분해 분석을 수행했으며, 이는 상무부의 전면적인 검토로 이어졌다. 상무부 장관 지나 레이몬도는 이 이전 보고서를 인용하며 미국 제재가 화웨이의 성능을 어느 정도 저지했다고 밝혔다. 하지만 이러한 노력이 충분하지 않았다는 점은 분명하다.

레이몬드는 통제가 칩의 효율성을 제한했지만 화웨이의 진전을 완전히 멈추게 하지는 못했다고 설명했다. 여기서 핵심은 속도를 늦추는 것과 멈추는 것은 다르다는 점이며, 화웨이의 아센드 910B 칩은 이러한 제한이 한계가 있음을 증명한다.

상무부 산업안보국(BIS)은 규정 준수를 보장하기 위해 이러한 조사 결과를 면밀히 주시하겠다고 다짐했으며, 현재 추가 검사를 진행 중이다. 이러한 조사가 실제로 이번 사건의 재발을 방지할지는 미지수다.

대만의 전력 가격 문제가 TSMC를 타격하다

TSMC의 문제는 화웨이로 끝나지 않는다. 이 반도체 제조 거점은 본거지인 대만에서도 전력 위기에 직면해 있다. 대만의 에너지 상황은 현재 혼란스럽다. 전기 요금이 급등하면서 대만 시설의 운영 비용이 위협받고 있다.

TSMC의 최고재무책임자(CFO) 웬델 황에 따르면, TSMC가 국내에서 지불하는 전력 요금은 전 세계 모든 사업장 중 가장 높다. 지난 몇 년간 전기 비용이 두 배로 증가했으며, TSMC는 내년에도 훨씬 더 큰 요금 고지서를 예상하고 있다.

2022년 이후 전력 요금이 네 차례 인상되었다. 그 이유는 러시아-우크라이나 전쟁 이후 화석 연료 비용 급등과 대만의 수입 에너지에 대한 높은 의존도 때문이다. 국영 대만전력공사(TPC)는 막대한 손실을 입고 있었고, 정부는 TSMC와 같은 산업계에 이러한 비용을 전가할 수밖에 없었다.

이 반도체 거점은 다른 주요 산업 파트너들과 함께 이전보다 약 25% 더 많은 전력을 지불하고 있다. 최근 요금 인상에서 중소기업과 가구는 면제되었지만, TSMC는 그렇지 않았다.

중화경제연구원(Jheng Rui-he) 연구원은 가정용 전기 요금이 산업용보다 높았던 시기가 있었으나, 이제 정부는 재정 부담을 고에너지 사용자에게 전가하면서 TSMC와 기타 수출 기업들이 그 부담을 주로 지고 있다고 지적했다.

4월까지 산업용 전기 요금은 11% 상승했으며, 추가 인상이 예고되어 있다. 정부의 에너지 개혁 추진에는 대만의 booming 기술 수출 시장을 powering하는 TSMC와 같은 최상위 산업 사용자를 위한 14% 인상이 포함된다.

문제는 요금 인상 그 이상이다. 대만의 전력 공급은 한계에 도달해 있다. 재생에너지 확대를 위해 분주한 가운데, 원자력 발전 단계적 폐지와 화석 연료 의존도는 대만을 에너지 딜레마에 가두어 두고 있다. 1980년대 대만 에너지의 50%를 공급하던 원자력은 현재 6% 수준이며, 2025년 마지막 원자로가 폐쇄되면 0%가 될 예정이다.

대만의 재생에너지는 방대한 해상 풍력 투자에도 불구하고 에너지 수요의 약 9.5%만 충족한다. 전력의 대부분은 여전히 석탄과 액화천연가스(LNG)에서 나오며, 두 수입원의 비중은 에너지 공급의 80% 이상을 차지한다.

상승하는 전력 비용이 TSMC의 재무에 큰 타격을 주지는 않는다. 전기 비용은 막대한 R&D 비용에 의해 희석되어 운영 비용의 1.5%에 불과하다. 그러나 전력 리스크는 이제 TSMC의 칩 생산 확장 계획이 걸린 명확한 신용 리스크로 부상했다.

대만 반도체 산업의 확대되는 수요와 리스크

도전은 아직 끝나지 않았다. 대만의 기술 산업은 전력을 많이 소비한다. TSMC의 에너지 수요는 반도체 기술이 세대별로 발전할 때마다 거의 두 배씩 증가하여, 2023년 단일 웨이퍼당 40.5킬로와트시간(kWh)에 도달했다. 이는 2017년 당시보다 거의 두 배 많은 수치다.

대만 정부는 정전 시 TSMC와 같은 주요 수출 기업에 압력을 가하지 않지만, 지난 10년 동안 전력 공급 운영 예비율은 15% 목표치를 한 번 이상 하회했다.

그리고 에너지를 모두 소비하는 것이 TSMC만은 아니다. 구글과 같은 기술 거대 기업들이 대만에 데이터 센터를 구축하고 있으며, 이는 막대한 전력을 요구한다. AI 기술은 이러한 수요를 더욱 부추기므로, 대만의 전력 부족 문제는 아직 끝나지 않았다.

대만 미국상공회의소는 백서에서 이를 지적하며 안정적이고 저렴한 전력을 '긴급한 과제'로 규정했다. 석탄과 원자력이 퇴출됨에 따라 대만의 에너지 미래는 불확실해 보인다.

S&P 글로벌은 최근 보고서에서 대만의 에너지 신뢰성을 TSMC에게 '점점 더 신용 리스크'로 부각하며 불을 지폈다. 전력 가용성 부족은 반도체 생산을 저해할 수 있으며, 이는 이미 어려운 상황에 처한 칩 제조업체에게 추가적인 부담이 된다.

한편 정부는 업계에 안심시키려 노력하고 있지만, 숫자는 거짓말을 하지 않는다. 치솟는 전력 수요와 불충분한 재생에너지로 인해 이 문제는 곧 사라지지 않을 것이다. 미국과 일본에 공장을 보유하고 있고 독일에도 공장이 예정된 TSMC에게 대만의 전력 위기는 단순한 불편함을 넘어 글로벌 운영에 영향을 미치는 요인이다.