워싱턴은 이 기술이 중국의 손에 들어가지 않도록 모든 역량을 동원해 노력해 왔습니다. 하지만 놀랍게도 대만 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)의 회로가 화웨이의 최신 인공지능용 어센드 910B 칩에 사용되고 있습니다.
미국 관리들은 화웨이를 주요 기술 기업 목록에서 제외시키기 위해 안간힘을 썼지만, 결국 화웨이가 포함되게 되었습니다. 관련 사정에 정통한 소식통과 기술 제품을 분해하여 내부를 분석하는 캐나다 리서치 회사인 TechInsights에 따르면, TSMC의 이 기술은 화웨이가 접근할 수 없도록 되어 있었다고 합니다.
TechInsights는 화웨이의 AI 칩 내부에서 TSMC의 기술을 발견했습니다. 군사적 활용 가능성 때문에 중국의 AI 개발 야망을 제한하려는 미국 정부의 움직임에 비추어 볼 때, 이번 칩 유출은 미국에 큰 타격을 줄 것으로 예상됩니다.
TSMC의 제품은 단순한 제품이 아닙니다. 반도체 기술의 최고 기준을 제시하는 제품입니다. 이 회사의 시가총액은 약 1조 달러에 달하며, 테슬라와 월마트보다도 높습니다.
TSMC와 화웨이의 연관성 및 제재 회피자들
가장 큰 의문은 어떻게 이런 일이 일어났느냐는 것입니다. 2020년 9월 미국이 화웨이에 대해 강력한 수출 통제 조치를 시행했기 때문에 화웨이는 TSMC의 기술에 접근할 수 없었어야 했습니다. 이론적으로 이러한 제재는 TSMC 기술이 중국에 접근하지 못하도록 차단했어야 했습니다.
하지만 TSMC의 초기 조사에 따르면 해당 기술은 중국 반도체 회사인 소프고(Sophgo)를 통해 유입된 것으로 보입니다. 소식통에 따르면 소프고가 중간 역할을 했을 가능성이 있지만, TSMC의 조사는 아직 진행 중입니다. 핵심 회로를 뜻하는 반도체 용어인 "다이(die)" 기술이 이러한 우회 경로를 통해 유입되었을 가능성이 제기되면서, 미국의 제재 효과에 대한 의문이 커지고 있습니다.
사정에 정통한 관계자들은 또 다른 가능성, 즉 미국이 4년 전 제재를 가하기 전에 TSMC 칩이 화웨이의 재고에 유입되었을 수도 있다는 시나리오를 언급합니다. 어떤 경우든, 이 회로가 화웨이 칩에 어떻게 들어갔는지는 여전히 조사 중입니다.
TSMC는 소프고(Sophgo)의 신규 주문을 모두 취소하고 의심스러운 거래로 분류했으며, 미국 규제 당국에 잠재적 위반 가능성을 통보한 것으로 알려졌습니다. 소프고 측은 화웨이와의 연관성을 부인하며 해당 회사와 사업 거래를 한 적이 없다고 주장했습니다.
심지어 TSMC에 무죄를 주장하는 보고서를 보냈지만, 미국 당국이 이를 액면 그대로 받아들일 가능성은 낮습니다. 이번 논란은 기업들이 과잉 재고를 처분하는 회색 시장에 대한 온갖 우려를 다시 불러일으켰습니다. 업계 전문가들은 소프고가 TSMC 부품을 비인가 경로를 통해 유통시켰고, 그 부품들이 화웨이의 고성능 AI 하드웨어에 사용되었을 가능성을 제기하고 있습니다.
TechInsights의 역할과 상무부의 대응
미국 상무부는 테크인사이츠(TechInsights)의 조사 결과를 잘 알고 있습니다. 1989년에 설립된 이 캐나다 리서치 회사는 전 세계 650개 이상의 기업과 10만 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다. 역설계 및 분해에 탁월한 능력을 발휘하는 테크인사이츠는 기술 기밀 유지를 위해 노력하는 기업들에게 골칫거리였습니다.
작년에 TechInsights는 또 다른 화웨이 칩에 대해 유사한 분해 분석을 실시했고, 이는 상무부의 전면적인 검토로 이어졌습니다. 지나 라이몬도 상무장관은 이 보고서를 언급하며 미국의 제재가 화웨이의 성능을 어느 정도 저해했다고 말했습니다. 하지만 이러한 노력만으로는 충분하지 않았다는 것이 분명합니다.
라이몬도는 이러한 규제가 칩의 효율성을 제한하기는 하지만 화웨이의 발전을 완전히 막을 수는 없다고 설명했습니다. 여기서 중요한 점은 속도를 늦추는 것과 멈추는 것은 다르다는 것이며, 화웨이의 어센드 910B 칩은 이러한 규제에도 한계가 있음을 보여주는 증거입니다.
상무부 산업안보국은 "규정 준수를 보장하기 위해" 이러한 조사 결과를 면밀히 주시하겠다고 밝혔으며, 현재 추가 조사를 진행하고 있습니다. 하지만 이러한 조사가 실제로 이번dent 의 재발을 막을 수 있을지는 미지수입니다.
대만의 전력 가격 문제가 TSMC에 타격을 주고 있다
TSMC의 어려움은 화웨이 문제에서 끝나지 않습니다. 이 반도체 제조 대기업은 자국인 대만에서도 전력 위기에 직면해 있습니다. 현재 대만의 에너지 상황은 매우 불안정하며, 전기 요금이 급등하면서 TSMC의 대만 공장 운영 비용을 위협하고 있습니다.
TSMC의 최고재무책임자(CFO)인 웬델 황에 따르면, TSMC가 자사 사업장에서 지불하는 전기 요금은 전 세계 모든 사업장 중에서 가장 높은 수준입니다. 전기 요금은 지난 몇 년 동안 두 배로 올랐으며, TSMC는 내년에는 더욱 큰 폭의 전기 요금 인상을 예상하고 있습니다.
2022년 이후 전력 가격이 네 차례나 인상되었습니다. 왜일까요? 러시아-우크라이나 전쟁 이후 화석 연료 가격이 급등하고 대만이 에너지 수입에 크게 의존하고 있기 때문입니다. 국영 타이완전력공사(TPC)는 적자를 면치 못했고, 정부는 어쩔 수 없이 TSMC와 같은 기업에 그 비용을 전가할 수밖에 없었습니다.
반도체 대기업인 TSMC를 비롯한 주요 산업 기업들은 이제 이전보다 약 25% 더 높은 전력 요금을 지불하고 있습니다. 소규모 기업과 가정은 이번 요금 인상에서 제외되었지만, TSMC는 예외입니다.
중화경제연구소의 정루이허 연구원은 과거에는 가정용 전기 요금이 산업용보다 높았지만, 이제 정부가 에너지 사용량이 많은 사용자에게 재정적 부담을 전가하면서 TSMC를 비롯한 수출업체들이 그 부담을 고스란히 떠안고 있다고 지적했습니다.
4월까지 산업용 전기 요금은 11% 급등했으며, 추가 인상 가능성도 거론되고 있습니다. 정부의 에너지 개혁 추진에는 대만의 급성장하는 기술 수출 시장에 전력을 공급하는 TSMC와 같은 주요 산업 사용자들에 대한 14% 요금 인상이 포함되어 있습니다.
문제는 가격 인상 그 이상입니다. 대만의 전력 공급은 심각한 한계에 다다랐습니다. 재생에너지 비중을 높이기 위해 고군분투하는 와중에도, 원자력 발전소 폐쇄와 화석 연료 의존으로 인해 대만은 에너지 위기에 갇혀 있습니다. 1980년대에는 원자력 발전이 대만 에너지의 50%를 차지했지만, 현재는 6%에 불과하며, 2025년 마지막 원자로 가동이 중단되면 0%가 될 예정입니다.
대만은 해상풍력에 대한 대규모 투자에도 불구하고 재생에너지로 충당하는 에너지 비율은 약 9.5%에 불과합니다. 여전히 대부분의 전력은 석탄과 액화천연가스에서 나오며, 이 두 에너지원의 수입이 전체 에너지 공급량의 80% 이상을 차지합니다.
치솟는 전력 비용이 TSMC의 재정에 심각한 압박을 가하고 있는 것은 아닙니다. 전력 비용은 운영 비용의 1.5%에 불과하며, 막대한 연구 개발 비용에 가려져 그 비중이 크지 않기 때문입니다. 하지만 전력 관련 위험은 이제 TSMC의 반도체 생산 확장 계획에 걸림돌이 되면서 신용도에 대한 우려를 낳고 있습니다.
대만 반도체 산업, 수요 확대와 위험 증가
도전 과제는 아직 끝나지 않았습니다. 대만의 기술 산업은 전력 소비량이 매우 높습니다. TSMC의 에너지 수요는 반도체 기술 발전과 함께 세대가 거듭될수록 거의 두 배씩 증가하여 2023년에는 웨이퍼 한 장당 40.5킬로와트시(kWh)에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2017년 대비 거의 두 배에 해당하는 수치입니다.
대만 정부는 정전 시 TSMC와 같은 주요 수출업체에 대한 압력을 완화하고 있지만, 지난 10년 동안 대만의 전력 공급 예비율은 목표치인 15% 아래로 떨어진 적이 여러 번 있었다.
TSMC만 에너지를 독차지하는 것은 아닙니다. 구글과 같은 거대 기술 기업들이 대만에 데이터 센터를 건설하고 있는데, 이는 막대한 전력을 필요로 합니다. AI 기술은 이러한 수요를 더욱 증가시켜 대만의 전력난은 아직 해결되지 않은 상태입니다.
대만 주재 미국 상공회의소는 백서에서 이를 지적하며 안정적이고 저렴한 전기 공급을 "시급한 과제"라고 규정했습니다. 석탄과 원자력 발전이 점차 사라지고 있는 상황에서 대만의 에너지 미래는 불확실해 보입니다.
S&P 글로벌은 최근 보고서에서 대만의 에너지 공급 안정성이 TSMC에 "점점 더 신용 위험 요소"가 되고 있다고 지적하며 우려를 더욱 증폭시켰습니다. 전력 부족은 반도체 생산에 차질을 빚게 하여 이미 어려운 상황에 놓인 반도체 제조업체에 악영향을 미칠 수 있습니다.
한편 정부는 업계를 안심시키려 애쓰고 있지만, 수치는 거짓말을 하지 않습니다. 급증하는 전력 수요와 부족한 재생 에너지로 인해 이 문제는 쉽게 해결되지 않을 것입니다. 미국과 일본에 발전소를 보유하고 있고 독일에도 발전소 건설을 준비 중인 TSMC에게 대만의 전력 위기는 단순한 불편함을 넘어 글로벌 사업 운영에 영향을 미치는 요인입니다.
