Bitcoin резко подскочил до $95 тыс. на фоне продолжающегося спада в сфере технологий на Уолл-стрит

Во вторник американские рынки закрылись падением четвертый раз подряд на фоне продолжающихся распродаж акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, и снижения аппетита к риску после того, как ранее в тот же день Bitcoin ненадолго опустился ниже $90 000.

Индекс Dow Jones упал на 328 пунктов, или на 0,7%, в то время как S&P 500 снизился на 0,4%. Индекс Nasdaq потерял 0,6%, при этом все три основных индекса восстановились после более существенных потерь в начале сессии.

На минимумах сессии индекс Dow Jones упал почти на 700 пунктов, S&P снизился на 1,5%, а Nasdaq упал более чем на 2%.

Акции Nvidia, долгое время считавшейся символом рынка искусственного интеллекта в 2025 году, к закрытию торгов упали более чем на 1%, что стало продолжением падения на 10% в этом месяце. Акции Amazon упали на 3%, а акции Microsoft — на 2%, поскольку инвесторы стали менее оптимистично относиться к «Великолепной семёрке» на фоне растущих опасений по поводу оценки стоимости.

Уолл-стрит теперь сосредоточена на прибыли Nvidia, которая должна стать известна после закрытия торгов в среду. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидают прибыль в размере 1,25 доллара на акцию, что на 54% больше, чем годом ранее, и выручку в размере 55 миллиардов долларов, что на 57% больше.

tronрезультаты могут оживить ралли в сфере искусственного интеллекта, подняв на ноги такие тесно связанные между собой компании, как Palantir, TSMC и Super Micro Computer.

Спустя всего несколько часов после того, как впервые за семь месяцев Bitcoin опустился ниже $90 000, он резко отскочил назад, устремившись к $94 000 в ошеломляющем развороте в конце сессии, застигшем врасплох продавцов коротких позиций.

Рост помог вывести рынок криптовалют в целом на положительную динамику, дав понять, что аппетит к риску, возможно, еще не полностью исчез, по крайней мере пока.

Этот шаг произошел без какого-либо явного катализатора, хотя некоторые трейдеры указывали на условия перепроданности, скачок объемов торгов альткоинами и сокращение, вызванное ликвидацией, в качестве вероятных триггеров.

Волатильность на биржах резко возросла, и трейдеры деривативов поспешили закрыть медвежьи позиции на фоне роста цен.

Оставайтесь с нами!

Кэти Стоктон, основательница Fairlead Strategies, заявила в программе Squawk Box , что, хотя рынок перепродан, отсутствие четкого сигнала к покупке говорит о том, что текущий откат может затянуться и стать еще глубже.

По состоянию на полдень вторника Bitcoin торговался на уровне $92 032, снизившись на 14% за последний месяц, практически в соответствии с общей распродажей акций. Трейдеры избавляются от рискованных активов, включая акции криптовалют и компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в пользу более безопасных вариантов на фоне растущей экономической нестабильности.

Стоктон предупредила, что если динамика не изменится в ближайшее время, Bitcoin может упасть до ключевой зоны поддержки между $78 000 и $80 000, которую она назвала нижней границей его циклического бычьего тренда.

Прорыв ниже этого уровня может означать разворот тренда. Тем не менее, она заявила, что долгосрочные перспективы остаются позитивными, подчеркнув историческую тенденцию Bitcoin«подниматься на ступеньку выше» после стабилизации ситуации.

Тем временем индекс S&P 500 снизился еще на 0,5%, приблизившись к четвертому дневному падению подряд.

Во вторник американские акции вновь упали, продолжив многодневную распродажу, поскольку инвесторы отказались от перспективных технологических акций и сократили долю спекулятивных сделок.

Индекс Dow Jones упал на 562 пункта, или на 1,2%, в то время как S&P 500 снизился на 1,1%, что стало четвертой сессией подряд снижения, худшей с августа. Nasdaq снизился на 1,5% из-за снижения акций, связанных с искусственным интеллектом.

Акции Nvidia, символа эйфории в области искусственного интеллекта в этом году, упали еще на 2% перед публикацией отчета о доходах за третий квартал, которая должна быть опубликована в среду после закрытия торгов.

В этом месяце акции производителя микросхем упали на 10%, поскольку трейдеры всё больше опасаются завышенной оценки и сомневаются в перспективности торговли ИИ. Акции Amazon и Microsoft также упали, а остальные компании «Великолепной семёрки» оказались под давлением.

Откат происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу завышенных технологических мультипликаторов, потока эмиссии облигаций крупными технологическими компаниями и того, насколько быстро обесценивается инфраструктура ИИ.

В связи с резким изменением настроений к риску инвесторы отказываются от импульсных ставок, внимательно следя за макроэкономическими данными и комментариями центральных банков относительно дальнейших действий.

Доходность казначейских облигаций США во вторник немного снизилась, поскольку инвесторы заняли осторожные позиции в преддверии важного отчета по занятости, публикация которого была отложена из-за завершившегося 43-дневного приостановки работы правительства. На момент публикации статьи доходность 10-летних облигаций (ключевой ориентир для всех инструментов, от ипотеки до рискованных активов) снизилась почти на 3 базисных пункта до 4,104%.

Краткосрочные облигации продемонстрировали ещё более существенные изменения. Доходность двухлетних облигаций снизилась более чем на 4 базисных пункта до 3,57%, а доходность 30-летних облигаций упала до 4,719%, снизившись более чем на 1 базисный пункт.

По всей кривой ставки снижаются, поскольку трейдеры снижают ожидания относительно краткосрочного снижения ставки ФРС и выжидают, разожгут ли отложенные данные по занятости на этой неделе новые страхи «ястребов» или, наконец, дадут «голубям» хоть какую-то основу для работы.

Доходность облигаций и цены на них движутся в противоположной пропорции, поэтому снижение доходности говорит о возобновлении спроса на безопасность.

Во вторник индийские рынки наконец-то приостановились, прервав шестидневную серию побед, поскольку инвесторы стали осторожнее в преддверии ключевых экономических данных США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по процентной ставке в декабре.

На момент публикации индекс Nifty 50 снизился на 0,2% до 25 962,65, а индекс Sensex снизился на 0,18% до 84 799,90.

Потери были значительными, но незначительными: 12 из 16 основных секторов оказались в минусе, в то время как акции компаний малой и средней капитализации упали на 0,5% и 0,2% соответственно. Это умеренный откат после ростаtron, вызванного солидными корпоративными прибылями,tronпритоком внутреннего капитала и облегчением после окончания приостановки работы правительства США.

Тем не менее, базовые показатели по-прежнему примерно на 1,3% ниже рекордных максимумов сентября 2024 года.

По словам Прашанта Тапсе из Mehta Equities, общий тон индийского рынка остается конструктивным благодаря политической стабильности, снижению инфляции, низким ценам на нефть и торговому оптимизму.

Однако в связи с быстрым ухудшением мировых настроений, особенно в сфере технологий и криптовалют, даже устойчивость Индии подвергается проверке реальностью.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда во вторник впервые с момента ее вступления в должность в прошлом месяце встретился с премьер-министром Санаэ Такаити, и рынки внимательно слушали ее.

После встречи Уэда сообщил журналистам, что Банк Японии «постепенно повышает ставки», чтобы удержать инфляцию на уровне 2% и поддержать устойчивый рост. Важно отметить, что Такаити не обращался с просьбами о проведении денежно-кредитной политики, что свидетельствует об отсутствии немедленного вмешательства со стороны нового лидера, выступающего за стимулирование экономики.

Именно эта линия больше всего привлекла внимание трейдеров. По словам Такеши Уэно из NLI Research, отсутствие напряжённости «свидетельствует о том, что Такаити не слишком яростно сопротивлялся повышению ставки в краткосрочной перспективе», оставляя Банку Японии возможность действовать осторожно, не встречая политических препятствий.

Тем не менее, динамика остаётся хрупкой. Приход Такаити, с её явным уклоном в сторону фискального стимулирования и «мягкой» политики, сделал и без того непростой путь Банка Японии к повышению ставок ещё более сложным.

Уэда не стал говорить, когда может произойти следующее повышение, отметив лишь, что центральный банк примет меры, когда данные подтвердят правильность ситуации.

Даже промышленные металлы чувствуют давление. Во вторник утром в Шанхае на Лондонской бирже металлов стоимость алюминия упала на 0,8% до 2792,50 доллара за тонну, что является самым низким показателем почти за месяц.

Фьючерсы на медь упали на 0,3%, цинк – на 0,5%, а фьючерсы на железную руду – на 0,5%, достигнув $103,90. Весь сектор находится под давлением, поскольку трейдеры готовятся к опубликованию в четверг отложенного отчета по занятости в США – единственного показателя, который может повлиять на ожидания снижения ставки ФРС в следующем месяце.

Сейчас эти надежды угасают. Многие представители Федеральной резервной системы выступают против дальнейшего смягчения, и это убивает аппетит к риску — не только в криптовалютах и ​​акциях, но и на сырьевых рынках.

В начале этого месяца цены на металлы росли: алюминий достиг трёхлетнего максимума благодаряtronспросу в Китае и ограниченному предложению. Однако сейчас рост затормозился.

Региональная напряженность все еще нарастает: Rio Tinto вводит надбавки на поставки алюминия из США, поскольку запасы сокращаются из-за агрессивных пошлин Дональда Трампа. Это усиливает напряженность на и без того хрупком рынке.

Тем временем золото отступает от недавнего рекордного роста. Цена на золото упала до 4015 долларов за унцию, снизившись почти на 4% за три торговые сессии, хотя в 2025 году оно всё ещё выросло более чем на 50%, став лучшим годом с 1979 года. Росту способствовало сочетание бюджетной нестабильности и покупок золота центральными банками.

По данным Goldman Sachs, объем закупок официального сектора в сентябре достиг 64 тонн, причем, как сообщается, только Китай добавил 15 тонн, что значительно превышает публично объявленные 1,24 тонны.

Во вторник азиатские рынки рухнули после технологического краха, обрушившегося на Уолл-стрит. Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 3,2%, потеряв более 1600 пунктов, а Topix упал на 2,7%, показав худшее снижение за последние месяцы.

В Южной Корее индекс Kospi упал на 3,3%, а Kosdaq — на 2,7%, что сильно повлияло на глобальный настрой избегать рискованных активов и углубляющееся падение криптовалют.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,6%, а китайский CSI 300 — на 0,44%. Тем временем австралийский ASX 200 потерял почти 2%, потеряв более 160 индексных пунктов на фоне одновременного падения акций энергетического и технологического секторов.

Доходность облигаций в Японии резко выросла: доходность 20-летних облигаций достигла 2,78%, что является самым высоким показателем с июля 1999 года, в то время как доходность 10-летних облигаций выросла до 1,75%, поскольку трейдеры готовились к увеличению эмиссии, связанной с расходами на стимулирование экономики.

Этот шаг был предпринят после того, как министр финансов Сацуки Катаяма выступил с редким предупреждением относительно иены, которая превысила отметку 155 за доллар — ключевой показатель для рынков.

Она назвала движения валютного рынка «крайне односторонними и быстрыми», добавив, что Токио теперь с «высокой степенью бдительности» следит за беспорядочной торговлей.

Катаяма намекнул, что более масштабный, чем ожидалось, план стимулирования экономики премьер-министра Санаэ Такаити может замедлить движение Банка Японии к более высоким ставкам, и заявил, что слабый ВВП в третьем квартале (первоеtracза шесть кварталов) оправдывает агрессивные экономические меры.

Тем не менее, растущие опасения по поводу задолженности приводят к росту доходности облигаций, особенно на сверхдлинном конце, а спрос на аукционе по 20-летним облигациям в среду неожиданно стал шатким.

Во вторник во время азиатских торгов Bitcoin рухнул ниже $90 000, упав на 2,4% и углубив резкое месячное падение, которое теперь свело на нет все его достижения 2025 года.

Это худший период с апреля, когда токен упал до $74 400 после того, как Дональд Трамп всколыхнул мировые рынки своими неожиданными угрозами введения пошлин.

С момента достижения рекордного максимума в $126 000 в начале октября курс Bitcoinначал постепенно снижаться, и теперь он подпитывает сам себя.

Трейдеры быстро отступают, обеспокоенные растущей обеспокоенностью по поводу решения Федеральной резервной системы по ставке в декабре и общим спадом в спекулятивных активах, вызванным технологическим сектором. Стремление к риску царит повсюду, и криптовалюты страдают сильнее всего.

Распродажа, начавшаяся в начале октября, уже уничтожила более 1 триллиона долларов стоимости токенов. Розничные покупатели ушли. Спекулятивные альткоины гибнут. По данным Coinglass, ликвидация длинных и коротких позиций всего за 24 часа превысила 950 миллионов долларов.

Трейдеры опционов не ждут отскока, а идут на риск. В последние дни на торгах преобладали медвежьи тенденции, а спрос на защиту резко вырос при ценах исполнения $85 000 и $80 000. Несмотря на то, что Bitcoin немного подскочил до $90 121 на момент публикации, никто не расслабляется.

Фьючерсы на американские акции практически не изменились в понедельник вечером, но это спокойствие обманчиво. После напряженного дня на Уолл-стрит фьючерсы на индекс Доу-Джонса выросли на 52 пункта, индекс S&P 500 — на 0,1%, а фьючерсы на индекс Nasdaq 100 — на 0,2%, что является незначительным отскоком после полного обвала на предыдущей сессии.

Ранее индекс Доу-Джонса рухнул на 550 пунктов, или на 1,2%, а индексы S&P и Nasdaq снизились примерно на 0,9%, чему способствовала неустанная распродажа акций технологических компаний. А в центре бури? Акции Nvidia, упавшие на 2% в преддверии публикации результатов за третий квартал в среду.

Этот гигант стал олицетворением бума искусственного интеллекта, но именно в этом и заключается проблема. Инвесторы начинают сомневаться, насколько долго продлится этот рост.

Растут опасения по поводу завышенных оценок технологических компаний, реальной пользы от внедрения ИИ и даже скорости обесценивания чипов для ИИ, особенно с учетом того, что компании продолжают наводнять рынок заемными средствами.

Во вторник крупнейшая в мире криптовалюта рухнула ниже отметки в 90 500 долларов, потеряв все достижения, накопленные за последний год, и теперь трейдеры отчаянно ищут способы защиты от падения, особенно в районе уровней 90 000, 85 000 и 80 000 долларов.

Данные Deribit, принадлежащей Coinbase, показывают резкий рост числа ставок, срок действия которых истекает в конце этого месяца: наtracтеперь более 740 миллионов долларов, и ожидается дальнейшее падение Bitcoin . Бычьи ставки? Практически исчезли.

Даже сторонники Bitcoinощущают давление. Компания Strategy Inc. Майкла Сэйлора, возможно, только что удвоила свои инвестиции, купив активы на 835 миллионов долларов, но другие корпоративные держатели, так называемые казначейства цифровых активов, склоняются к вынужденной продаже. Давление усиливается, требуя избавиться от криптовалюты и защитить свои активы, и это убивает позитивные настроения.

Теперь возникла новая проблема: держатели, слишком сильно упавшие в минусе, чтобы покупать больше, но слишком упрямые, чтобы продавать. Согласно индикатору настроений CoinMarketCap, рынок погрузился в зону «крайнего страха». И этот страх теперь касается не только криптовалют.

Падение индекса S&P 500 на 1%, предстоящая в среду публикация финансовых результатов Nvidia и новые сомнения по поводу снижения процентной ставки ФРС в декабре — все это вместе подавляет аппетит к риску. Как выразился Адам Маккарти из Kaiko: «Разговоры о ФРС и пузыре ИИ — два основных препятствия. Вас ждет устойчивый нисходящий тренд для Bitcoin»

Ethereum тоже сильно пострадал. Цена Ether упала до 2975 долларов, снизившись на 24% с октября.

Между тем, по данным Coinglass, открытый интерес к более мелким токенам, таким как Solana рухнул более чем на 50%. Макроэкономическое снижение склонности к риску наблюдается повсюду.