월가의 기술주 약세 지속 속 비트코인 급격히 9만 5천 달러로 반등

미국 시장은 화요일 연속 4일째 하락하며 마감했고, AI 관련 기술주의 지속적인 매도와 당일 초 비트코인이 잠시 90,000 달러 아래로 떨어지며 약화된 위험 선호 심리가 하방 압력으로 작용했습니다.

다우지수는 328 포인트 (0.7%) 하락했고, S&P 500 은 0.4% 빠졌으며, 나스닥은 0.6% 하락해 세 주요 지수 모두 장 초반 훨씬 가파른 손실로부터 회복했습니다.

At session lows, the Dow had plunged nearly 700 points, the S&P sank 1.5%, and the Nasdaq was down over 2%.

Nvidia, long considered the poster child of 2025’s AI trade, fell more than 1% by the close, adding to its 10% drop this month. Amazon slid 3%, while Microsoft dropped 2%, as investors lightened up on the Magnificent Seven amid mounting valuation concerns.

월스트리트는 이제 수요일 장 마감 후 발표될 엔비디아의 실적에 집중하고 있습니다. LSEG가 조사한 분석가들은 주당 1.25달러의 이익 (전년 대비 54% 증가) 과 550억 달러의 매출 (57% 급증) 을 예상합니다.

강조된 실적이 AI 랠리를 재점화시켜 팔란티어, TSMC, 슈퍼마이크로컴퓨터와 같은 높은 상관관계를 가진 종목들을 끌어올릴 수 있습니다.

7개월 만에 처음으로 9만 달러 아래로 추락한 지 몇 시간 만에 비트코인은 9만 4천 달러로 치솟으며 놀라운 장 마감 반전을 기록해 공매도 세력을 당황하게 했습니다.

이번 랠리는 더 넓은 암호화폐 시장을 녹색으로 끌어올렸으며, 이는 위험 선호 심리가 완전히 사라진 것은 아니라는 신호를 보내고 있습니다.

명확한 촉매제 없이 이루어진 이번 움직임이었지만, 일부 트레이더들은 과매도 상태, 알트코인 거래량 반등, 청산에 따른 숏 스퀴즈 등을 주요 원인으로 꼽았습니다.

가격이 급등함에 따라 파생상품 트레이더들이 매도 포지션을 정리하기 위해 서두르며 거래소 전반에서 변동성이 급증했습니다.

저희와 함께 계속 지켜봐 주세요!

Fairlead Strategies 의 설립자 케이트 스톡턴은 CNBC 의 Squawk Box 에서 시장이 과매도 상태이지만 명확한 매수 신호가 부재해 현재 조정 기간이 더 길어지고 깊어질 수 있다고 밝혔습니다.

화요일 오후 기준 비트코인은 92,032달러 선에서 거래되며 한 달간 14% 하락했고, 광범위한 주식 매도세와 거의 동일한 흐름을 보였습니다. 투자자들은 경제 불확실성이 커짐에 따라 암호화폐와 AI 관련 주식을 포함한 위험 자산들을 매도하고 더 안전한 자산을 선호하고 있습니다.

Stockton은 모멘텀이 곧 전환되지 않을 경우 비트코인이 순환적 상승 추세의 하한선인 78,000달러~80,000달러 구간으로 하락할 수 있다고 경고했습니다.

해당 구간을 하향 돌파하면 추세 반전을 의미할 수 있습니다. 그러나 그녀는 장기적인 전망은 여전히 긍정적이라고 강조하며, 조건이 안정화되면 비트코인이 역사적으로 “계단식 상승”하는 경향이 있음을 지적했습니다.

한편 S&P 500 지수는 또다시 0.5% 하락하며 연속 네 번째 일일 하락세를 기록하고 있습니다.

미국 주식 시장이 화요일에 다시 급락하며 다일 연속 매도세가 이어졌습니다. 투자자들이 고공 행진하던 기술주들로부터 물러나고 투기성 거래 노출을 축소했기 때문입니다.

다우지수는 562포인트(1.2%) 하락했으며, S&P 500은 1.1% 떨어지며 8월 이후 최악의 연속 하락세인 네 번째 장 마감 직전입니다. 나스닥은 1.5% 하락했는데, 이는 AI 관련주들의 약세에 주도되었습니다.

올해 AI 열풍의 상징인 엔비디아가 수요일 장 마감 후 발표될 3분기 실적에 앞서 또다시 2% 하락했습니다.

이 반도체 업체는 이번 달에만 10%나 떨어졌으며, 투자자들은 과도한 밸류에이션을 우려하고 AI 테마가 지속될지 의문을 제기하고 있습니다. 아마존과 마이크로소프트도 하락세를 보였으며, 나머지 '매그니피센트 7' 기업들도 압박을 받고 있습니다.

이번 조정은 기술주 다중 평가가 과열되고, 빅테크의 채권 발행이 폭증하며, AI 인프라 감가가 예상보다 빠르게 진행되고 있다는 우려가 커지면서 나타났습니다.

리스크 심리가 급격히 위축되면서 투자자들은 모멘텀 전략에서 이탈하고 있으며, 향후 방향성을 가늠하기 위해 거시 경제 지표와 중앙은행의 발언에 주목하고 있습니다.

미국 국채 금리는 화요일 소폭 하락하며, 이제 막 종료된 43일간의 연방정부 폐쇄로 인해 지연된 중요한 고용 보고서 전에 투자자들이 신중한 입장을 취하고 있습니다. 보도 시점 기준, 모기지부터 위험 자산까지 모든 것의 핵심 벤치마크인 10년물 국채 금리는 거의 3bp 하락하여 4.104%를 기록했습니다.

단기 채권에서는 더 큰 변동이 있었습니다. 2년물 금리는 4bp 이상 하락하여 3.57%로 떨어졌고, 30년물 금리는 1bp 이상 하락하여 4.719%로 내려갔습니다.

곡선을 따라 금리가 완화되고 있습니다. 이는 거래자들이 단기 Fed 금리 인하 기대를 낮추고, 이번 주 지연된 고용 데이터가 고금리 우려를 다시 불러일으킬지, 아니면 비둘기파에게 실질적인 근거를 제공할지 지켜보고 있기 때문입니다.

채권 수익률과 가격은 반대로 움직이므로, 수익률 하락은 안전 자산에 대한 수요가 다시 증가했음을 시사합니다.

인도 시장은 마침내 화요일 휴식기에 들어갔으며, 연방준비제도(Fed)의 12월 금리 결정에 영향을 줄 수 있는 주요 미국 경제 데이터를 앞두고 투자자들의 심리가 위축되면서 6연승 행진이 막을 내렸습니다.

발행 시점 기준 니프티 50 지수는 0.2% 하락한 25,962.65로, 센섹스 지수는 0.18% 하락한 84,799.90으로 마감했습니다.

손실 폭은 전반적이었으나 깊지는 않았습니다. 16개 주요 섹터 중 12개가 적자였으며, 소형주와 중형주는 각각 0.5%, 0.2% 하락했습니다. 이는 견조한 기업 실적, 강력한 국내 유입, 그리고 미국 정부 폐쇄 종료에 따른 안도감으로 촉발된 강세 장세 이후의 완만한 조정입니다.

다만, 주요 지수들은 여전히 2024 년 9 월 기록 최고치 대비 약 1.3% 미달 상태입니다.

메타 이쿼티스의 프라산트 탑세에 따르면, 정치적 안정, 인플레이션 완화, 유가 하락, 무역에 대한 낙관론 덕분에 인도의 근본적인 시장 분위기는 여전히 건설적입니다.

하지만 글로벌 심리가 특히 기술 및 암호화폐 분야에서 빠르게 악화되면서 인도의 회복력조차 현실 점검을 받고 있습니다.

일본은행 총재 우에다 카즈오는 지난달 취임한 사나에 다카치 총리와 지난 화요일 첫 회동을 가졌으며, 시장은 이를 예의주시했습니다.

After the meeting, Ueda told reporters that the BOJ is “gradually raising rates” to steer inflation toward its 2% goal and support sustainable growth. Crucially, he emphasized that Takaichi made no monetary policy requests, signaling no immediate interference from the new pro-stimulus leader.

That line was what stood out most to traders. According to Takeshi Ueno at NLI Research, the absence of tension “suggests Takaichi didn’t push back too fiercely against a near-term rate hike,” keeping the door open for the BOJ to proceed carefully without political roadblocks.

하지만 역학 관계는 여전히 취약합니다. 재정 부양책과 완화적 정책으로 명확히 기울어진 다카이치의 등장으로, 이미 미묘했던 일본은행의 금리 인상 경로가 더욱 복잡해졌습니다.

우에다는 다음 금리 인상이 언제 이루어질지 구체적으로 밝히지 않았으며, 중앙은행은 데이터가 적절하다고 판단할 때 행동할 것이라고만 말했습니다.

산업용 금속도 그 영향을 받고 있습니다. 런던금속거래소에서 화요일 오전 상하이 기준 알루미늄 가격은 0.8% 하락한 톤당 2,792.50달러로 약 한 달 만에 최저치를 기록했습니다.

구리는 0.3%, 아연은 0.5% 하락했으며, 철광석 선물은 0.5% 떨어져 103.90달러를 기록했습니다. 전체 섹터가 압박을 받으면서 거래자들은 목요일 예정된 미국 고용 지표 발표를 앞두고 비축하고 있습니다. 이 데이터 포인트는 다음 달 연준 금리 인하 기대감을 좌우할 수 있는 핵심 요소입니다.

현재 이러한 희망은 사라지고 있습니다. 연방준비제도 이사회 위원들이 추가 완화 조치에 반대하는 목소리를 내고 있으며, 이는 암호화폐와 주식뿐만 아니라 상품 시장에서도 위험 감수 심리를 꺾고 있습니다.

금속들은 이달 초에는 강세를 보였는데, 중국의 강력한 수요와 공급 부족으로 알루미늄이 3년 만에 최고치를 기록했었습니다. 하지만 지금은 랠리가 주춤하고 있습니다.

아직도 표면 아래에서는 지역적 긴장이 고조되고 있습니다: 리오틴토가 재고가 도널드 트럼프의 공격적인 관세로 인해 줄어들면서 미국 알루미늄 선적에 추가 요금을 부과하고 있어, 이미 취약한 시장에 더 큰 긴장을 가중시키고 있습니다.

한편 금은 최근 기록 상승세를 잠시 멈추고 있습니다. 금괴 가격은 온스당 4,015달러로 떨어지며 3일 연속 약 4% 하락했지만, 2025년 한 해 동안 여전히 50% 이상 상승하며 1979년 이후 가장 좋은 연도를 기록할 조짐을 보이고 있습니다. 재정 불안정과 중앙은행의 매수가 이 같은 급등을 이끌었습니다.

골드만 삭스에 따르면 공식 부문의 구매량은 9월 기준 64톤에 달했으며, 중국이 단독으로 15톤을 추가한 것으로 알려졌는데 이는 공개된 1.24톤을 크게 상회하는 수치입니다.

전 세계적으로 기술주 대폭락이 월가를 강타한 후 아시아 전역의 시장이 화요일 급락했습니다. 일본의 닛케이 225는 3.2% 폭락하며 1,600포인트 이상을 잃었고, 토피지 역시 2.7% 하락해 수개월 만에 최악의 장세를 기록했습니다.

한국에서는 코스피가 3.3%, 코스닥이 2.7% 각각 급락하며 글로벌 위험 회피 심리와 암호화폐의 지속적인 하락세에 큰 타격을 입었습니다.

홍콩의 항셍지수는 1.6% 하락했고, 중국의 CSI 300은 0.44% 떨어졌습니다. 한편 호주 ASX 200은 약 2% 하락하며 에너지 및 기술 섹터가 함께 급락하면서 지수 기준 160 포인트 이상을 상쇄했습니다.

일본의 국채 금리가 급등했습니다: 20년물 금리는 1999 년 7 월 이후 최고치인 2.78% 를 기록했으며, 10년물은 1.75% 로 상승했습니다. 이는 시장 참여자들이 경기 부양 지출과 연계된 추가 채권 발행에 대비하고 있기 때문입니다.

이 같은 움직임은 가타야마 사츠키 재무상이 엔화 강세에 대해 이례적인 경고를 내놓은 직후 발생했습니다. 엔화는 달러당 155 원을 돌파하며 시장의 주요 심리적 선을 넘었습니다.

그녀는 외환 시장 움직임을 '극도로 일방적이고 신속하다'고 평가하며, 도쿄는 이제 '높은 수준의 경계심'으로 불건전한 거래를 주시하고 있다고 덧붙였습니다.

가타카미 장관은 다카이치 사나에 총리의 예상보다 큰 규모의 부양책이 일본은행의 금리 인상 경로에 영향을 줄 수 있음을 시사했으며, 분기 연속 6 개분기 만에 첫 위축을 기록한 3 분기 GDP 는 공격적인 경제 조치가 필요함을 정당화한다고 말했습니다.

그럼에도 불구하고 rising 부채 우려로 인해 국채 금리가 상승하고 있으며, 특히 초장기물에서 두드러지고 있습니다. 또한 수요일 열린 20년물 국채 입찰에서의 수요가 갑자기 불안정해 보이는 모습입니다.

비트코인이 화요일 아시아 거래 시간 중 9만 달러 아래로 추락하며 최대 2.4% 급락했고, 이는 2025년 상승분을 모두 말아먹은 가혹한 한 달간의 하락세를 심화시켰습니다.

이는 도널드 트럼프가 예상치 못한 관세 위협으로 글로벌 시장에 충격을 준 직후 토큰이 7만 4,400달러까지 폭락했던 4월 이후 최악의 구간입니다.

10월 초 기록적인 고점인 12만 6,000달러에서 비트코인의 하락은 꾸준했으며, 이제는 자기 자신을 부추기며 가속화되고 있습니다.

거래자들은 연준의 12월 금리 결정에 대한 우려와 광범위한 기술 주도 투기 자산 매각에 흔들리며 빠르게 물러나고 있습니다. 리스크 회피 분위기가 전방위적으로 확산되고 있으며, 암호화폐가 가장 큰 타격을 입고 있습니다.

10월 초 시작된 매도 세력은 이미 토큰 가치 1조 달러 이상을 증발시켰습니다. 개인 투자자들은 사라졌고, 투기성 알트코인은 불타버렸습니다. Coinglass에 따르면 장기 포지션과 단기 포지션 청산 규모는 단 24시간 만에 이미 9억 5천만 달러를 돌파했습니다.

옵션 거래자들은 반등의 회복을 기다리지 않고 고통에 맞서고 있습니다. 최근 거래는 비관적 흐름이 지배하며, $85K와 $80K 행사가격에서 보호 수요가 급증했습니다. 보도 시점 기준 비트코인이 소폭 반등해 $90,121로 올라왔지만, 누구도 안도의 한숨을 쉬지 못하고 있습니다.

미국 주식 선물은 월요일 밤 거의 움직이지 않았지만, 그 침착함은 속임수입니다. 월스트리트의 혹독한 하루 이후 다우 관련 선물이 52포인트 상승했고, S&P는 0.1%, 나스닥 100 선물은 0.2% 오르는 미미한 반등을 보였으나, 이는 직전 세션에서의 완전한 폭락 이후의 작은 반등일 뿐입니다.

이전에는 기술주 매도세가 이어지며 다우가 550포인트(1.2%) 급락했고, S&P와 나스닥 모두 약 0.9% 하락했습니다. 그리고 이 폭풍의 중심엔 이번 주 수요일 Q3 실적 발표를 앞둔 엔비디아가 있었습니다. 엔비디아는 2% 하락했습니다.

반도체 거대 기업인 엔비디아는 AI 붐의 상징이 되었지만, 바로 그것이 문제입니다. 투자자들은 이제 이 랠리가 얼마나 지속될 수 있을지 의문을 제기하기 시작했습니다.

과도하게 부풀려진 기술 기업 가치 평가, 실제 AI 도입의 효용성, 그리고 특히 기업들이 시장에 부채를 쏟아붓는 가운데 AI 칩의 감가상각 속도까지에 대한 우려가 고조되고 있습니다.

화요일, 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 90,500달러 아래로 추락하며 지난 1년 동안 쌓아올린 모든 수익을 날려버렸고, 이제 트레이더들은 특히 90,000달러, 85,000달러, 80,000달러 수준에서 하락 방어책을 마련하기 위해 분주히 움직이고 있습니다.

코인베이스 계열사인 Deribit의 데이터에 따르면 이번 달 말 만기되는 베팅이 급증하고 있으며, 현재 7억 4천만 달러 상당의 계약이 비트코인의 추가 하락에 걸려 있습니다. 상승 베팅? 사실상 사라졌습니다.

비트코인 신봉자들도 열기를 느끼고 있습니다. 마이클 세일러의 전략 기업 (Strategy Inc.) 은 8억 3천 5백만 달러 규모의 매수를 통해 더욱 집중 투자한 것처럼 보이지만, 다른 기업 보유자들, 즉 디지털 자산 재무부서들은 강제 매도로 내몰리고 있습니다. 암호화폐를 처분하고 장부를 보호해야 한다는 압박감이 감정 악화를 불러오고 있습니다.

이제 새로운 과부하가 생겼습니다. 더 이상 매수할 여력이 없으면서도 팔기는 싫어하는 투자자들이 너무 많다는 것입니다. CoinMarketCap의 심리 지수에 따르면 시장은 '극도의 공포' 영역으로 추락했습니다. 그리고 이 공포는 이제 암호화폐만의 문제가 아닙니다.

S&P 500의 1% 하락, 수요일에 다가온 엔비디아 실적 발표, 그리고 12월 연준 금리 인하에 대한 새로운 의구심이 뒤섞이며 위험 자산에 대한 수요를 짓누르고 있습니다. 카코 (Kaiko) 의 애덤 맥카시는

Ethereum is taking it on the chin, too. Ether just dropped to $2,975, down 24% since October.

Meanwhile, open interest in smaller tokens like Solana has collapsed by more than 50%, per Coinglass data. The macro risk-off mood is everywhere.