Крах SVB побуждает ФРС пересмотреть политику банковского надзора

После недавних крахов Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, американские регуляторы, включая Федеральную резервную систему и Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC), пересматривают свою политику надзора за банками.

Оба регулятора признали упущения в надзоре, предшествовавшие краху, и теперь обязуются усилить надзор и ужесточить правила для банков.

Регуляторы клянутся усилить надзор

Федеральная резервная система признала свои недостатки в выявлении и решении проблем в SVB, базирующемся в Санта-Кларе. В письме, сопровождающем 114-страничный отчет, вице-председатель ФРС по надзору Майкл Бар заявил: «Нашей первой областью фокуса будет улучшение скорости, силы и гибкости надзора.»

Отчет, дополненный обычно не раскрываемыми конфиденциальными материалами, зафиксировал растущие опасения по поводу слабого управления рисками, но показал отсутствие регуляторных действий.

Бар также указал на планы применить более строгие стандарты, которые в настоящее время зарезервированы для более крупных учреждений, к банкам с активами, превышающими 100 миллиардов долларов.

Эти повышенные требования к капиталу и ликвидности направлены на повышение устойчивости банков, таких как SVB, крах которых продемонстрировал необходимость более строгих регулирований.

В отдельном 63-страничном отчете FDIC подробно описала свои недостатки в надзоре за крахом базирующейся в Нью-Йорке Signature Bank, а также неспособность руководства банка устранить устойчивые слабости в управлении рисками ликвидности и чрезмерную зависимость от незастрахованных депозитов.

FDIC признала: «Если смотреть назад, FDIC могла бы действовать раньше и более решительно, чтобы заставить руководство банка и его совет директоров быстрее и тщательнее устранить эти недостатки.»

Основная вина возлагается на руководство SVB

Оба отчета возложили основную вину за крахи на менеджеров банков, которые ставили рост во главу угла, игнорируя фундаментальные риски.

Регуляторы также выявили ошибки в надзоре, но не стали возлагать ответственность за крахи на каких-либо конкретных старших руководителей в рядах надзорных органов.

FDIC, однако, упомянула бывшего генерального директора Signature Джозефа ДеПаоло, который лично «отклонил» опасения инспекторов по поводу незастрахованных вкладчиков 10 марта, в день разрушительной забегаловки банка.

Бывший генеральный директор SVB Грег Беккер был упомянут только один раз в отчете ФРС, в связи с его параллельной позицией в совете директоров Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Для улучшения соблюдения требований менеджмента ФРС рассматривает возможность привязки оперативных исправлений к вознаграждению руководителей, согласно заявлению старшего чиновника ФРС. Чиновник утверждал, что лучшее соблюдение требований могло бы предотвратить крахи SVB и Signature Bank.

Ресурсы регуляторов недостаточны для надзора

Быстрый рост SVB и Signature Bank в последние годы опередил способность регуляторов успевать за ним, особенно при сокращении ресурсов.

Численность сотрудников по надзору в ФРС сократилась на 3% в период с 2016 по 2022 год, в то время как активы в банковском секторе выросли на 37%. Аналогично, FDIC сообщила, что с 2020 года примерно 40% должностей в штате надзора за крупными банками в регионе Нью-Йорка либо были вакантными, либо занимались временными сотрудниками.

По мере того как регуляторы работают над усилением надзора и предотвращением будущих крахов банков, последствия крахов SVB и Signature Bank продолжают влиять на финансовый сектор.

Базирующийся в Сан-Франциско First Republic Bank в настоящее время борется за выживание после сообщения об оттоке депозитов, превышающем 100 миллиардов долларов, после крахов SVB и Signature Bank.