В рамках стратегии компания предлагает привилегированные акции с бессрочной подпиской и процентной ставкой 10% на сумму 711 миллионов долларов для финансирования покупки Bitcoin

Компания Michael Saylor's Strategy завершит продажу 8,5 миллионов акций привилегированных акций серии A с бессрочным купоном и процентной ставкой 10%, чтобы профинансировать покупку Bitcoin . 

Ожидается, что после вычета расходов на андеррайтинг чистая прибыль компании составит чуть более 711 миллионов долларов, что немного выше первоначальных прогнозов в 500 миллионов долларов.

Компания сообщила, что предложит привилегированные акции по цене публичного размещения в 85,00 долларов за акцию.

Компания Strategy рассчитывает получить от продажи акций около 711 миллионов долларов

Привилегированные акции также будут приносить кумулятивные дивиденды по фиксированной годовой ставке 10% от номинальной стоимости в 100 долларов за акцию, с выплатами ежеквартально, начиная с 30 июня 2025 года. Однако, если компания Strategy не сможет выплатить дивиденды вовремя, сложные дивиденды будут накапливаться с начальной ставкой 11%, увеличиваясь на 1% каждый квартал, до 18% в год.

Между тем, ожидается, что компания завершит продажу акций 25 марта и получит чистую выручку в размере примерно 711,2 миллиона долларов. Strategy даже заявила, что использует прибыль от продажи акций на общие корпоративные цели, такие как покупка Bitcoin и пополнение оборотного капитала.

Компания по-прежнему будет иметь право в любое время выкупить все свои привилегированные акции, выпущенные в рамках программы «Бессрочные конфликты», за cash , если количество находящихся в обращении акций составит менее 25% от первоначально выпущенного количества акций или если произойдут определенные события, связанные с налогообложением. Однако, если какое-либо событие приведет к «фундаментальным изменениям», держатели акций, выпущенных в рамках программы «Бессрочные конфликты», могут поручить компании Strategy выкупить часть или даже все акции.

Кроме того, ликвидационная преференция по привилегированным акциям Perpetual Strife будет начинаться с 100 долларов за акцию. Тем не менее, эта сумма будет корректироваться ежедневно по окончании торгов после выпуска. Совместными организаторами размещения выступят Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho Securities и SG Americas Securities.

В качестве соорганизаторов размещения выступят компании AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG и The Benchmark Company.

Запасы BTC у Strategy приближаются к отметке в 500 000

Компания Strategy активно покупает Bitcoin с 2020 года. В компании даже отметили: «Мы стратегически накапливаем Bitcoin и выступаем за их роль в качестве цифрового капитала»

Совсем недавно компания приобрела 130 BTC примерно за 10,7 миллиона долларов по цене около 82 981 доллара за Bitcoin , используя средства, полученные от предыдущей продажи акций «STRK ATM». К 21 марта Strategy и ее дочерние компании владели 499 226 BTC по средней цене 66 360 долларов за Bitcoin. 

Для достижения общей суммы в 500 000 BTC стратегии необходимо приобрести еще 774 BTC.