Strategy оценивает предложение перманентных привилегированных акций Strife на 10% на сумму $711 млн для финансирования покупок биткоина
- Strategy оценила предложение по размещению 10% акций Perpetual Strife в $85,00 за акцию и планирует направить полученные средства на покупку Bitcoin.
- Предложение акций также предусматривает ежегодную дивидендную доходность в размере 10%, что составляет $100 на акцию.
- Компания Strategy владеет примерно 499 226 BTC, не хватает всего 774 BTC до достижения отметки 500,000.
Компания Майкла Сэйлора Strategy завершит продажу 8,5 миллионов своих акций 10% Перманентных привилегированных акций серии A Strife для финансирования покупок биткоина.
Ожидается, что компания получит чуть более $711 млн чистых поступлений после вычета расходов на андеррайтинг, что немного выше ее первоначальных ожиданий в $500 млн.
Компания раскрыла, что она предложит привилегированные акции по публичной цене предложения $85,00 за акцию.
Strategy ожидает около $711 млн от продажи своих акций
Привилегированные акции также будут накапливать кумулятивные дивиденды по фиксированной годовой ставке 10% от номинальной стоимости $100 за акцию, с выплатами ежеквартально, начиная с 30 июня 2025 года. Однако, если Strategy не выплатит дивиденды вовремя, сложные дивиденды будут накапливаться по начальной ставке 11%, увеличиваясь на 1% каждый квартал, вплоть до 18% в год.
Тем временем ожидается, что компания завершит продажу акций 25 марта и получит примерно $711,2 млн чистых поступлений. Strategy даже заявила, что использует доходы от продаж для общих корпоративных целей, таких как покупка биткоина и пополнение оборотного капитала.
Компания сохранит право выкупить все свои перманентные привилегированные акции Strife в любое время за наличные, если количество находящихся в обращении акций составляет менее 25% от изначально выпущенных акций или если произойдут определенные события, связанные с налогами. Однако, если произойдет событие, приводящее к «фундаментальным изменениям», держатели перманентных привилегированных акций Strife могут потребовать от Strategy выкупить часть или даже все акции.
Более того, приоритет при ликвидации для Перманентных привилегированных акций Strife начинается с $100 за акцию. Тем не менее, эта сумма будет ежедневно корректироваться после закрытия торгов после выпуска. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho Securities и SG Americas Securities будут выступать в качестве совместных менеджеров по формированию книги заявок.
AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG и The Benchmark Company будут действовать как со-менеджеры предложения.
holdings BTC компании Strategy близки к достижению 500,000
Strategy активно покупает биткоин с 2020 года. Компания даже прокомментировала: «Мы стратегически накапливаем биткоин и выступаем за его роль как цифрового капитала».
Совершенно недавно компания купил приобрела 130 BTC примерно за $10,7 млн по цене около $82 981 за биткоин, используя средства, полученные от предыдущей продажи акций «STRK ATM». По состоянию на 21 марта Strategy и ее дочерние компании持有 499 226 BTC по средней цене $66 360 за биткоин.
Strategy все еще необходимо приобрести 774 BTC, чтобы достичь общего holdings в 500 000 BTC.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Неллиус Ирэн
Неллиус — выпускница программ по управлению бизнесом и информационным технологиям с пятилетним опытом работы в индустрии криптовалют. Она также окончила Bitcoin Dada. Неллиус внесла вклад в ведущие медиа-издания, включая BanklessTimes, Cryptobasic и Riseup Media.
