Strategy offre un'offerta di azioni preferenziali perpetue Strife al 10% per 711 milioni di dollari per finanziare l'acquisto di Bitcoin
- Strategy ha quotato l'offerta di azioni perpetue Strife al 10% a $85,00 per azione, prevedendo di utilizzare i proventi per acquisire Bitcoin.
- L'offerta di azioni prevede anche un tasso di dividendo annuale del 10%, pari a $100 per azione.
- Strategy detiene circa 499 226 BTC, mancando solo 774 BTC rispetto a 500,000.
La Strategy di Michael Saylor liquiderà la vendita delle sue 8,5 milioni di azioni dell'offerta di Azioni Preferenziali Perpetue Strife Serie A al 10% per finanziare i suoi acquisti di Bitcoin.
Si prevede che l'azienda otterrà poco più di 711 milioni di dollari di proventi netti dopo aver detratto i costi di underwriting, che è leggermente superiore alla sua aspettativa iniziale di 500 milioni di dollari.
L'azienda ha rivelato che offrirà le azioni preferenziali a un prezzo di offerta pubblica di 85,00 dollari per azione.
Strategy si aspetta circa 711 milioni di dollari dalla vendita delle sue azioni
Le azioni preferenziali accumuleranno anche dividendi cumulativi a un tasso fisso annuo del 10% sul valore nominale di 100 dollari per azione, con pagamenti effettuati trimestralmente a partire dal 30 giugno 2025. Tuttavia, se Strategy non paga i dividendi in tempo, i dividendi composti si accumuleranno a un tasso iniziale dell'11%, aumentando dell'1% ogni trimestre, fino all'18% all'anno.
Nel frattempo, si prevede che l'azienda finalizzerà la vendita delle sue azioni il 25 marzo e otterrà circa 711,2 milioni di dollari di proventi netti. Strategy ha persino affermato che utilizzerà i guadagni delle sue vendite per scopi aziendali generali, come l'acquisto di Bitcoin e per il capitale circolante.
L'azienda avrà ancora il diritto di riscattare tutte le sue azioni preferenziali perpetue Strife in qualsiasi momento per contanti se le azioni in circolazione sono inferiori al 25% delle azioni originariamente emesse o se si verificano eventi specifici legati alle tasse. Tuttavia, se un evento provoca un "cambiamento fondamentale", i titolari dell'offerta di azioni perpetue Strife possono far ricomprare a Strategy alcune o anche tutte le azioni.
Inoltre, la preferenza di liquidazione per le Azioni Preferenziali Perpetue Strife inizierà a 100 dollari a azione. Tuttavia, l'importo si adatterà quotidianamente alla chiusura degli affari dopo l'emissione. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho Securities e SG Americas Securities fungeranno da manager congiunti di book-running.
AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG e The Benchmark Company agiranno come co-manager per l'offerta.
Le partecipazioni in BTC di Strategy sono vicine a raggiungere 500,000
Strategy ha acquistato attivamente Bitcoin dal 2020. L'azienda ha persino commentato: "Accumuliamo strategicamente Bitcoin e sosteniamo il suo ruolo come capitale digitale."
Proprio di recente, l'azienda ha acquistato 130 BTC per circa 10,7 milioni di dollari a circa 82.981 dollari per Bitcoin utilizzando i fondi che aveva ricevuto da una precedente vendita di azioni "STRK ATM." Al 21 marzo, Strategy e le sue controllate detenevano 499.226 BTC a un prezzo medio di 66.360 dollari per Bitcoin.
A Strategy mancano ancora 774 BTC per raggiungere un totale di 500.000 BTC.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
