Strategy di Michael Saylor definirà la vendita dei suoi 8,5 milioni di azioni privilegiate di Perpetual Strife al 10% di serie A per finanziare i suoi acquisti Bitcoin .
Si prevede che la società guadagnerà poco più di 711 milioni di dollari di ricavi netti dopo aver dedotto i costi di sottoscrizione, una cifra leggermente superiore alle aspettative iniziali di 500 milioni di dollari.
La società ha rivelato che offrirà le azioni privilegiate a un prezzo di offerta pubblica di 85,00 dollari ad azione.
Strategy prevede circa 711 milioni di dollari dalla vendita delle sue azioni
Le azioni privilegiate matureranno inoltre dividendi cumulativi a un tasso annuo fisso del 10% sul valore dichiarato di 100 dollari per azione, con pagamenti effettuati trimestralmente a partire dal 30 giugno 2025. Tuttavia, se Strategy non dovesse pagare i dividendi nei tempi previsti, i dividendi composti si accumuleranno a un tasso iniziale dell'11%, con un aumento dell'1% ogni trimestre, fino al 18% all'anno.
Nel frattempo, si prevede che la società finalizzerà la vendita delle sue azioni il 25 marzo, generando un utile netto di circa 711,2 milioni di dollari. Strategy ha persino affermato che utilizzerà i guadagni derivanti dalle vendite per scopi aziendali generali, come l'acquisto Bitcoin , e per il capitale circolante.
La società avrà comunque il diritto di rimborsare in cash , qualora le azioni in circolazione siano inferiori al 25% delle azioni originariamente emesse o qualora si verifichino specifici eventi fiscali. Tuttavia, qualora un evento determini un "cambiamento fondamentale", i titolari di azioni "Perpetual Strife" potranno chiedere a Strategy di riacquistare alcune o addirittura tutte le azioni.
Inoltre, la liquidazione preferenziale per le azioni privilegiate di Perpetual Strife partirà da 100 dollari ad azione. Tuttavia, l'importo verrà adeguato quotidianamente alla chiusura delle contrattazioni dopo l'emissione. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho Securities e SG Americas Securities fungeranno da joint book-running manager.
AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG e The Benchmark Company agiranno in qualità di co-gestori dell'offerta.
Le partecipazioni in BTC di Strategy sono prossime a raggiungere quota 500.000
Strategy acquista attivamente Bitcoin dal 2020. L'azienda ha persino commentato: "Accumuliamo strategicamente Bitcoin e sosteniamo il suo ruolo di capitale digitale"
Di recente, la società ha acquistato 130 BTC per circa 10,7 milioni di dollari, a un prezzo approssimativo di Bitcoin , utilizzando i fondi ricevuti da una precedente vendita di azioni di "STRK ATM". Bitcoin .
La strategia deve ancora acquisire 774 BTC per raggiungere un possesso totale di 500.000 BTC.
