La strategia di Michael Saylor risolverà la vendita delle sue 8,5 milioni di azioni del 10% della serie A perpetuo PERPIFE PREFERID Offerta per finanziare i suoi acquisti Bitcoin .
La società dovrebbe guadagnare poco più di $ 711 milioni di proventi netti dopo aver dedotto i costi di sottoscrizione, che è leggermente superiore alla sua aspettativa iniziale di $ 500 milioni.
L'azienda ha rivelato che offrirà il titolo preferito a un prezzo di offerta pubblica di $ 85,00 per azione.
La strategia prevede circa $ 711 milioni dalla sua vendita di azioni
Lo stock preferito maturerà anche dividendi cumulativi a un tasso annuo fisso del 10% sul valore dichiarato di $ 100 per azione, con i pagamenti effettuati trimestrali a partire dal 30 giugno 2025. Tuttavia, se la strategia non riesce a pagare i dividendi in tempo, i dividendi composti si accumuleranno ad un tasso di partenza dell'11%, in aumento dell'1% ogni trimestre, fino al 18% all'anno.
Nel frattempo, la società dovrebbe finalizzare le vendite di azioni il 25 marzo e guadagnare circa $ 711,2 milioni di proventi netti. La strategia ha anche affermato che avrebbe utilitato i suoi guadagni di vendita per scopi aziendali generali, come l'acquisto di Bitcoin e per il capitale circolante.
La società avrà comunque il diritto di riscattare tutto il suo conflitto perpetuo in qualsiasi momento in cash se le azioni in circolazione sono inferiori al 25% delle azioni emesse originariamente o in caso di eventi specifici relativi alle tasse. Tuttavia, se un evento provoca "cambiamenti fondamentali", i titolari di offerta di azioni perpetui possono avere un riacquisto di strategie un po 'o anche tutte le azioni.
Inoltre, la preferenza di liquidazione per le azioni privilegiate perpetuo di conflitto inizierà a $ 100 per azione. Tuttavia, l'importo si adatterà quotidianamente alla chiusura degli affari dopo l'emissione. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho Securities e SG Americas Securities fungeranno da manager congiunti di libri.
Amerivet Securities, Bancroft Capital, BTIG e la società di riferimento fungeranno da co-gestori per l'offerta.
Le partecipazioni BTC della strategia sono vicine al raggiungimento di 500.000
La strategia ha acquistato attivamente Bitcoin dal 2020. La società ha persino commentato: "Accumuliamo strategicamente Bitcoin e sosteniamo il suo ruolo di capitale digitale".
Proprio di recente, l'azienda ha acquistato 130 BTC per circa $ 10,7 milioni a circa $ 82.981 per Bitcoin utilizzando fondi che aveva ricevuto da una precedente vendita azionaria di "STRK ATM". Entro il 21 marzo, la strategia e le sue filiali detenevano 499.226 BTC ad un prezzo medio di $ 66.360 per Bitcoin .
La strategia deve ancora acquisire 774 BTC per raggiungere una detenzione totale di 500.000 BTC.
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