La estrategia de Michael Saylor resolverá la venta de sus 8.5 millones de acciones del 10% de la Serie A Perpetual Strife Prefered Stock Oferta para financiar sus compras Bitcoin .
Se espera que la compañía gane un poco más de $ 711 millones en ingresos netos después de deducir los costos de suscripción, que es ligeramente más alto que su expectativa inicial de $ 500 millones.
La firma reveló que ofrecerá las acciones preferidas a un precio de oferta pública de $ 85.00 por acción.
La estrategia espera alrededor de $ 711 millones de su venta de acciones
Las acciones preferidas también acumularán dividendos acumulativos a una tasa anual fija del 10% sobre el valor establecido de $ 100 por acción, con los pagos realizados trimestralmente a partir del 30 de junio de 2025. Sin embargo, si la estrategia no paga los dividendos a tiempo, los dividendos compuestos se acumularán a una tasa inicial del 11%, aumentando en 1% cada trimestre hasta el 18% por año.
Mientras tanto, se espera que la compañía finalice sus ventas de acciones el 25 de marzo y gane aproximadamente $ 711.2 millones en ingresos netos. La estrategia incluso afirmó que utilizaría sus ganancias de ventas para fines corporativos generales, como comprar Bitcoin y capital de trabajo.
La compañía aún tendrá derecho a canjear todas sus acciones preferidas de conflictos perpetuos en cualquier momento por cash si las acciones en circulación son inferiores al 25% de las acciones emitidas originalmente o si ocurren eventos específicos relacionados con impuestos. Sin embargo, si un evento provoca un "cambio fundamental", la oferta de acciones de la lucha perpetua puede tener la estrategia de recompra de algunas o incluso todas las acciones.
Además, la preferencia de liquidación por las acciones preferidas de la lucha perpetua comenzará en $ 100 por acción. Sin embargo, el monto se ajustará diariamente al cierre del negocio después de la emisión. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho Securities y SG Americas Securities servirán como gerentes conjuntos de libros.
Amerivet Securities, Bancroft Capital, BTIG y The Benchmark Company actuarán como co-gerentes para la oferta.
Las tenencias de BTC de la estrategia están cerca de llegar a 500,000
La estrategia ha estado comprando activamente Bitcoin desde 2020. La compañía incluso comentó: "Acumulamos estratégicamente Bitcoin y abogamos por su papel de capital digital".
Recientemente, la empresa compró 130 BTC por aproximadamente $ 10.7 millones a aproximadamente $ 82,981 por Bitcoin utilizando fondos que había recibido de una venta de acciones anterior de "cajero automático STRK". Para el 21 de marzo, la estrategia y sus subsidiarias tenían 499,226 BTC a un precio promedio de $ 66,360 por Bitcoin .
La estrategia aún necesita adquirir 774 BTC para alcanzar una tenencia total de 500,000 BTC.
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