La estrategia de Michael Saylor liquidará la venta de sus 8,5 millones de acciones de la oferta de acciones preferentes Perpetual Strife Serie A al 10% para financiar sus compras Bitcoin .
Se espera que la compañía gane un poco más de 711 millones de dólares en ingresos netos después de deducir los costos de suscripción, lo que es ligeramente más alto que su expectativa inicial de 500 millones de dólares.
La firma reveló que ofrecerá las acciones preferentes a un precio de oferta pública de $85,00 por acción.
Strategy espera unos 711 millones de dólares por la venta de sus acciones
Las acciones preferentes también devengarán dividendos acumulativos a una tasa anual fija del 10% sobre el valor declarado de $100 por acción, con pagos trimestrales a partir del 30 de junio de 2025. Sin embargo, si Strategy no paga los dividendos a tiempo, los dividendos compuestos se acumularán a una tasa inicial del 11%, aumentando un 1% cada trimestre, hasta un 18% anual.
Mientras tanto, se espera que la compañía finalice la venta de sus acciones el 25 de marzo y obtenga aproximadamente $711.2 millones en ganancias netas. Strategy incluso afirmó que utilizaría las ganancias de las ventas para fines corporativos generales, como la compra Bitcoin y para capital de trabajo.
La compañía seguirá teniendo derecho a canjear todas sus acciones preferentes de conflicto perpetuo en cualquier momento por cash si las acciones en circulación son inferiores al 25% de las acciones emitidas originalmente o si se producen eventos fiscales específicos. Sin embargo, si un evento genera un cambio fundamental, los titulares de las acciones de conflicto perpetuo pueden solicitar a Strategy la recompra de algunas o incluso la totalidad de las acciones.
Además, la preferencia de liquidación para las Acciones Preferentes de Perpetual Strife comenzará en $100 por acción. No obstante, el monto se ajustará diariamente al cierre de operaciones tras la emisión. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho Securities y SG Americas Securities actuarán como gestores conjuntos de la colocación.
AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG y The Benchmark Company actuarán como cogestores de la oferta.
Las tenencias de BTC de Strategy están cerca de alcanzar los 500.000
Strategy ha estado comprando Bitcoin activamente desde 2020. La compañía incluso comentó: «Acumulamos Bitcoin estratégicamente y defendemos su papel como capital digital»
Recientemente, la empresa compró 130 BTC por aproximadamente $10.7 millones, a un precio aproximado de $82,981 por Bitcoin , utilizando fondos obtenidos de una venta previa de acciones de "STRK ATM". Para el 21 de marzo, Strategy y sus subsidiarias poseían 499,226 BTC a un precio promedio de $66,360 por Bitcoin .
La estrategia aún necesita adquirir 774 BTC para alcanzar una tenencia total de 500.000 BTC.
