Strategy ofrece una emisión de 711 millones de dólares en acciones preferentes perpetuas con conflicto del 10% para financiar compras de Bitcoin
- Strategy fijó el precio de su oferta de acciones perpetuas Strife al 10% en $85.00 por acción, con la intención de utilizar los fondos para adquirir Bitcoin.
- La oferta de acciones también incluye una tasa de dividendo anual del 10%, equivalente a $100 por acción.
- Strategy posee aproximadamente 499 226 BTC, faltando solo 774 BTC para alcanzar 500,000.
La Strategy de Michael Saylor liquidará la venta de sus 8,5 millones de acciones de la oferta de Acciones Preferentes Perpetuas Serie A con conflicto del 10% para financiar sus compras de Bitcoin.
Se espera que la empresa obtenga poco más de 711 millones de dólares en ingresos netos después de deducir los costos de suscripción, lo cual es ligeramente superior a su expectativa inicial de 500 millones de dólares.
La firma reveló que lo hará ofrecerá las acciones preferentes a un precio de oferta pública de 85,00 dólares por acción.
Strategy espera obtener aproximadamente $711 millones de la venta de sus acciones
Las acciones preferentes también acumularán dividendos acumulativos a una tasa anual fija del 10% sobre el valor nominal de 100 dólares por acción, con pagos trimestrales que comienzan el 30 de junio de 2025. Sin embargo, si Strategy no paga los dividendos a tiempo, los dividendos compuestos se acumularán a una tasa inicial del 11%, aumentando un 1% cada trimestre, hasta un 18% anual.
Mientras tanto, se espera que la empresa finalice la venta de sus acciones el 25 de marzo y obtenga aproximadamente 711,2 millones de dólares en ingresos netos. Strategy incluso afirmó que utilizaría las ganancias de sus ventas para propósitos corporativos generales, como la compra de Bitcoin y para el capital de trabajo.
La empresa aún tendrá el derecho de canjear todas sus acciones preferentes perpetuas con conflicto en cualquier momento por efectivo si las acciones en circulación son inferiores al 25% de las acciones originalmente emitidas o si ocurren eventos específicos relacionados con impuestos. Sin embargo, si un evento provoca un «cambio fundamental», los titulares de la oferta de acciones perpetuas con conflicto pueden solicitar a Strategy que recompre parte o incluso todas las acciones.
Además, la preferencia de liquidación para las Acciones Preferentes Perpetuas con Confianza comenzará en 100 dólares por acción. No obstante, la cantidad se ajustará diariamente al cierre del día hábil después de la emisión. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho Securities y SG Americas Securities actuarán como gestores conjuntos de libro.
AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG y The Benchmark Company actuarán como co-gestores de la oferta.
Las tenencias de BTC de Strategy están cerca de alcanzar 500,000
Strategy ha estado comprando Bitcoin activamente desde 2020. La empresa incluso comentó: «Acumulamos Bitcoin estratégicamente y abogamos por su papel como capital digital».
Hace poco, la firma compró compró 130 BTC por aproximadamente 10,7 millones de dólares a unos 82.981 dólares por Bitcoin utilizando fondos que había recibido de una venta de acciones anterior de «STRK ATM». Para el 21 de marzo, Strategy y sus subsidiarias poseían 499.226 BTC a un precio promedio de 66.360 dólares por Bitcoin.
Strategy aún necesita adquirir 774 BTC para alcanzar una tenencia total de 500.000 BTC.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
