A estratégia de Michael Saylor liquidará a venda de seus 8,5 milhões de ações da Série A Perpetual, da Série A perpétua, uma oferta de ações para financiar suas compras Bitcoin .
A empresa deve ganhar pouco mais de US $ 711 milhões em recursos líquidos após dedução dos custos de subscrição, o que é um pouco maior que sua expectativa inicial de US $ 500 milhões.
A empresa revelou que oferecerá as ações preferenciais a um preço de oferta pública de US $ 85,00 por ação.
A estratégia espera cerca de US $ 711 milhões de sua venda de ações
As ações preferenciais também acumularão dividendos cumulativos a uma taxa anual fixa de 10% no valor declarado de US $ 100 por ação, com os pagamentos feitos trimestralmente a partir de 30 de junho de 2025. No entanto, se a estratégia não pagar os dividendos em tempo, os dividendos compostos aumentarão a uma taxa de partida de 11%, aumentando em 1% a cada trimestre, a cada um até 18% em 18%, por 18%, aumentará a uma taxa de partida de 11% em relação a 18% a cada um até 18%, até 18%, por 18%, aumentará a taxa de dividendos, aumentando a taxa de 1% em relação a 18%, até 18% em 18%, por 18%, aumentará a taxa de dividendos, aumentando em 18%, a cada dia, em 18%, os dividendos compostos aumentarão a uma taxa de inicialização de 11%, aumentando em 1% a cada trimestre, a cada até 18%, até 18%.
Enquanto isso, a empresa deve finalizar suas vendas de ações em 25 de março e ganhar cerca de US $ 711,2 milhões em recursos líquidos. A estratégia até afirmou que usaria seus ganhos de vendas para fins corporativos gerais, como a compra de Bitcoin e capital de giro.
A Companhia ainda terá o direito de resgatar todas as suas ações preferenciais perpétuas de conflito a qualquer momento em cash se as ações em circulação forem inferiores a 25% das ações originalmente emitidas ou se ocorrerem eventos específicos relacionados a impostos. No entanto, se um evento causar "mudança fundamental", o perpétuo que oferece os titulares de ações pode ter recompra de estratégia algumas ou mesmo todas as ações.
Além disso, a preferência de liquidação por ações preferenciais de conflito perpétuo começará em US $ 100 por ação. No entanto, o valor se ajustará diariamente no fechamento dos negócios após a emissão. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho Securities e SG Americas Securities servirão como gerentes conjuntos de livros.
A Amerivet Securities, Bancroft Capital, Btig e a Benchmark Company atuarão como co-gerentes da oferta.
As participações do BTC da estratégia estão próximas de atingir 500.000
A estratégia vem comprando ativamente Bitcoin desde 2020. A empresa até comentou: "Acumulamos estrategicamente Bitcoin e defendemos seu papel como capital digital".
Recentemente, a empresa comprou 130 BTC por cerca de US $ 10,7 milhões em aproximadamente US $ 82.981 por Bitcoin usando fundos que recebeu de uma venda anterior de ações de "STRK ATM". Em 21 de março, a estratégia e suas subsidiárias mantiveram 499.226 BTC a um preço médio de US $ 66.360 por Bitcoin .
A estratégia ainda precisa adquirir 774 BTC para atingir uma participação total de 500.000 BTC.
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