A Strategy precifica oferta de US$ 711M de ações preferenciais perpétuas de strife de 10% para financiar compras de Bitcoin
- A Strategy precificou sua oferta de Ações Perpétuas de Conflito com 10% a $85,00 por ação, planejando usar os recursos para adquirir Bitcoin.
- A oferta de ações também apresenta uma taxa de dividendo anual de 10%, equivalente a $100 por ação.
- A Strategy detém aproximadamente 499 226 BTC, faltando apenas 774 BTC para atingir 500,000.
A Strategy de Michael Saylor liquidará a venda de suas 8,5 milhões de ações de Ações Preferenciais Perpétuas de Strife Série A de 10% para financiar suas compras de Bitcoin.
Espera-se que a empresa ganhe um pouco mais de US$ 711 milhões em receitas líquidas após deduzir os custos de underwriting, o que é ligeiramente superior à sua expectativa inicial de US$ 500 milhões.
A empresa revelou que irá oferecerá as ações preferenciais a um preço de oferta pública de US$ 85,00 por ação.
A Strategy espera cerca de US$ 711 milhões de sua venda de ações
As ações preferenciais também acumularão dividendos cumulativos a uma taxa anual fixa de 10% sobre o valor declarado de US$ 100 por ação, com pagamentos trimestrais começando em 30 de junho de 2025. No entanto, se a Strategy não pagar os dividendos no prazo, os dividendos compostos se acumularão a uma taxa inicial de 11%, aumentando 1% a cada trimestre, até 18% ao ano.
Enquanto isso, espera-se que a empresa finalize a venda de suas ações em 25 de março e ganhe cerca de US$ 711,2 milhões em receitas líquidas. A Strategy até afirmou que usaria os ganhos de suas vendas para fins corporativos gerais, como comprar Bitcoin e para capital de giro.
A empresa ainda terá o direito de resgatar todas as suas ações preferenciais perpétuas de strife a qualquer momento em dinheiro se as ações em circulação forem inferiores a 25% das ações originalmente emitidas ou se eventos específicos relacionados a impostos ocorrerem. No entanto, se um evento trouxer uma "mudança fundamental", os detentores da oferta de ações perpétuas de strife podem ter a Strategy recomprando algumas ou mesmo todas as ações.
Além disso, a preferência de liquidação para as Ações Preferenciais Perpétuas de Strife começará em US$ 100 por ação. No entanto, o valor será ajustado diariamente no fechamento do negócio após a emissão. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho Securities e SG Americas Securities atuarão como gerentes conjuntos de book-running.
AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG e The Benchmark Company atuarão como co-gerentes da oferta.
As reservas de BTC da Strategy estão prestes a atingir 500,000
A Strategy tem comprado Bitcoin ativamente desde 2020. A empresa chegou a comentar: "Acumulamos Bitcoin estrategicamente e defendemos seu papel como capital digital."
Recentemente, a empresa comprou comprou 130 BTC por cerca de US$ 10,7 milhões, a aproximadamente US$ 82.981 por Bitcoin, utilizando fundos recebidos de uma venda anterior de ações "STRK ATM". Até 21 de março, a Strategy e suas subsidiárias detinham 499.226 BTC a um preço médio de US$ 66.360 por Bitcoin.
A Strategy ainda precisa adquirir 774 BTC para atingir um total de 500.000 BTC.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
