ストラテジー、ビットコイン購入資金として10% 永久優先株7億1,100万ドル分の発行を価格決定

マイケル・サロイルのストラテジーは、ビットコイン購入資金を調達するため、10%のシリーズAパーペチュアル・ストライフ優先株式の850万株の売却決済を行う予定である。 

同社は、引受手数料を控除した後の純利益が7億1100万ドル弱になると見込まれており、これは当初の見込みである5億ドルをわずかに上回る金額である。

同社は、 基礎資産に裏打ちされた形式で契約を 優先株式を1株あたり85.00ドルの公募価格で発行すると明らかにした。

ストラテジーは株式売却から約711百万ドルを見込んでいる

この優先株式は、1株あたり100ドルの指定価値に対して年率10%の固定利率で累積配当を付与し、2025年6月30日から四半期ごとに支払いが行われる。ただし、ストラテジーが配当を期日に支払わない場合、複利配当が年率11%の初期利率から始まり、四半期ごとに1%ずつ増加し、年率最大18%まで上昇する。

一方、同社は3月25日に株式売却を完了し、約7億1120万ドルの純利益を得る見込みである。ストラテジーは、売却益をビットコイン購入や運転資金など、一般的な企業目的に使用すると主張している。

同社は、発行済株式数が当初発行された株式の25%未満となった場合、または特定の税務関連の事象が発生した場合、いつでも現金で全てのパーペチュアル・ストライフ優先株式を償還する権利を有する。 ただし、「基本的な変更」をもたらす事象が発生した場合、パーペチュアル・ストライフ株式の保有者は、ストラテジーに対して株式の一部または全部の買い取りを請求できる。

さらに、パーペチュアル・ストライフ優先株式の清算優先権は1株あたり100ドルから始まる。ただし、この金額は発行後の営業終了後に毎日調整される。 モーガン・スタンレー、バークレイズ、シティグループ、モエリス＆カンパニー、キャンター・フィッツジェラルド、キーフ・ブリューエット＆ウッズ、みずほ証券、SGアメリカン・セキュリティーズが共同ブックランナーを務める。

AmeriVet Securities、Bancroft Capital、BTIG、The Benchmark Companyがオファーの共同マネージャーとして機能する。

ストラテジーのBTC保有量は500,000に近づいている

ストラテジーは2020年以来、積極的にビットコインを購入してきた。同社は「私たちは戦略的にビットコインを蓄積し、デジタルキャピタルとしてのその役割を提唱している」とコメントしている。

最近、同社は 購入 「STRK ATM」の以前の株式売却で得た資金を用い、130 BTCを約1070万ドル（ビットコイン1枚あたり約82,981ドル）で購入した。 3月21日時点で、ストラテジーとその子会社はビットコイン1枚あたり平均価格66,360ドルで499,226 BTCを保有していた。 

ストラテジーは、総保有量50万BTCに達するために、さらに774 BTCを取得する必要がある。