Strategy fixe à 711 millions de dollars l'offre d'actions privilégiées perpétuelles à taux variable pour financer l'achat de Bitcoin
- Strategy a fixé le prix de son offre d'actions perpétuelles « Perpetual Strife » à 85,00 $ par action, prévoyant d'utiliser les fonds pour acquérir du Bitcoin.
- L'offre d'actions prévoit également un dividende annuel de 10 %, soit 100 $ par action.
- Strategy détient environ 499 226 BTC, à seulement 774 BTC près de 500,000.
La société de Michael Saylor, Strategy, règlera la vente de ses 8,5 millions d'actions de son offre d'actions privilégiées perpétuelles à taux variable de série A de 10 % pour financer ses achats de Bitcoin.
On s'attend à ce que l'entreprise réalise un peu plus de 711 millions de dollars de produits nets après déduction des frais de souscription, ce qui est légèrement supérieur à son attente initiale de 500 millions de dollars.
La firme a révélé qu'elle proposera les actions privilégiées à un prix d'offre public de 85,00 dollars par action.
Strategy s'attend à environ 711 millions de dollars provenant de la vente de ses actions
Les actions privilégiées accumuleront également des dividendes cumulatifs à un taux annuel fixe de 10 % sur la valeur nominale de 100 dollars par action, avec des paiements trimestriels commençant le 30 juin 2025. Cependant, si Strategy ne paie pas les dividendes à temps, des dividendes composés s'accumuleront à un taux initial de 11 %, augmentant de 1 % chaque trimestre, jusqu'à 18 % par an.
Pendant ce temps, on s'attend à ce que l'entreprise finalise la vente de ses actions le 25 mars et réalise environ 711,2 millions de dollars de produits nets. Strategy a même affirmé qu'elle utiliserait les gains de ses ventes à des fins corporatives générales, telles que l'achat de Bitcoin et pour le fonds de roulement.
L'entreprise conservera le droit de racheter toutes ses actions privilégiées perpétuelles à taux variable à tout moment en espèces si le nombre d'actions en circulation est inférieur à 25 % des actions initialement émises ou si des événements liés à la fiscalité se produisent. Cependant, si un événement entraîne un « changement fondamental », les détenteurs de l'offre d'actions privilégiées perpétuelles à taux variable peuvent demander à Strategy de racheter une partie ou la totalité des actions.
De plus, la préférence de liquidation pour les actions privilégiées perpétuelles à taux variable commencera à 100 dollars par action. Néanmoins, le montant s'ajustera quotidiennement à la clôture des affaires après l'émission. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho Securities et SG Americas Securities serviront de gestionnaires principaux conjoints.
AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG et The Benchmark Company agiront en tant que co-gestionnaires pour l'offre.
Les avoirs en BTC de Strategy sont proches d'atteindre 500,000
Strategy achète activement du Bitcoin depuis 2020. La société a même commenté : « Nous accumulons stratégiquement du Bitcoin et plaidons pour son rôle en tant que capital numérique ».
Récemment, la firme ont acheté 130 BTC pour environ 10,7 millions de dollars à environ 82 981 dollars par Bitcoin en utilisant les fonds qu'elle avait reçus d'une vente d'actions précédente de « STRK ATM ». Au 21 mars, Strategy et ses filiales détenaient 499 226 BTC à un prix moyen de 66 360 dollars par Bitcoin.
Strategy doit encore acquérir 774 BTC pour atteindre un total de 500 000 BTC.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
