Strategy platziert ein Angebot über 711 Mio. USD für 10%ige ewige Strife-Vorzugsaktien zur Finanzierung von Bitcoin-Käufen
- Strategy hat sein Angebot von 10% Perpetual Strife-Aktien zu 85,00 USD pro Aktie platziert und plant, die Erlöse zum Erwerb von Bitcoin zu verwenden.
- Das Aktienangebot beinhaltet zudem eine jährliche Dividende von 10%, was 100 USD pro Aktie entspricht.
- Strategy hält etwa 499 226 BTC, nur noch 774 BTC entfernt von 500,000.
Michael Saylors Strategie wird den Verkauf von 8,5 Millionen Anteilen an 10%igen Perpetual Strife Preferred Stock zur Finanzierung seiner Bitcoin-Käufe abwickeln.
Es wird erwartet, dass das Unternehmen nach Abzug der Underwriting-Kosten etwas mehr als 711 Millionen US-Dollar an Nettoerlösen erzielt, was leicht über seiner ursprünglichen Erwartung von 500 Millionen US-Dollar liegt.
Das Unternehmen gab bekannt, dass es seinen Vertrag in einer Form anbieten, die durch die zugrunde liegenden Vermögenswerte abgesichert ist. Die Funding-Rate wird ebenfalls auf -2 % bis 2 % gedeckelt sein, um das Problem teurer Positionen zu vermeiden. Die Abrechnung der Funding-Gebühr wird alle 8 Stunden geplant sein. die bevorzugten Aktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 85,00 US-Dollar pro Aktie verkauft.
Strategie erwartet etwa $711 Millionen aus dem Aktienverkauf
Die bevorzugten Aktien werden auch kumulative Dividenden zu einem festen jährlichen Satz von 10 % auf den Nennwert von 100 US-Dollar pro Aktie ansammeln, wobei die Zahlungen vierteljährlich ab dem 30. Juni 2025 erfolgen. Wenn Strategie die Dividenden jedoch nicht pünzlich zahlt, summieren sich verzinsliche Dividenden mit einem Startsatz von 11 % auf, der sich jedes Quartal um 1 % erhöht, bis zu 18 % pro Jahr.
Gleichzeitig wird erwartet, dass das Unternehmen den Aktienverkauf am 25. März abschließt und rund 711,2 Millionen US-Dollar an Nettoerlösen erzielt. Strategie behauptete sogar, die Erlöse aus dem Verkauf für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wie den Kauf von Bitcoin und für den Betriebskapitalbedarf.
Das Unternehmen wird weiterhin das Recht haben, alle seine Perpetual Strife Preferred Stock jederzeit gegen Bar einzulösen, wenn die ausstehenden Aktien weniger als 25 % der ursprünglich ausgegebenen Aktien betragen oder wenn bestimmte steuerbezogene Ereignisse eintreten. Wenn jedoch ein Ereignis eine „grundlegende Änderung“ bewirkt, können die Inhaber der Perpetual Strife Stock-Angebote Strategie dazu bringen, einige oder sogar alle Aktien zurückzukaufen.
Darüber hinaus beginnt die Liquidationspräferenz für Perpetual Strife Preferred Stock bei 100 US-Dollar pro Aktie. Der Betrag passt sich jedoch täglich zum Geschäftsschluss nach der Ausgabe an. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho Securities und SG Americas Securities werden als gemeinsame Book-Running-Manager fungieren.
AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG und The Benchmark Company werden als Co-Manager für das Angebot fungieren.
Die BTC-Holding von Strategie nähert sich 500,000
Strategie kauft seit 2020 aktiv Bitcoin. Das Unternehmen kommentierte sogar: „Wir akkumulieren strategisch Bitcoin und befürworten seine Rolle als digitales Kapital.“
Kürzlich kaufte kaufte die Firma 130 BTC für etwa 10,7 Millionen US-Dollar zu etwa 82.981 US-Dollar pro Bitcoin mit Mitteln, die sie aus einem früheren Aktienverkauf von „STRK ATM“ erhalten hatte. Bis zum 21. März hielten Strategie und ihre Tochtergesellschaften 499.226 BTC zu einem Durchschnittspreis von 66.360 US-Dollar pro Bitcoin.
Strategie muss noch 774 BTC erwerben, um eine Gesamtbestandsmenge von 500.000 BTC zu erreichen.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
