Strategy는 Bitcoin ​​구매 자금 마련을 위해 10% 영구 우선주 발행을 통해 7억 1100만 달러의 가격을 책정했습니다

마이클 세일러의 전략(Michael Saylor's Strategy)은 Bitcoin ​​구매 자금을 마련하기 위해 10% 시리즈 A 퍼페추얼 스트라이프 우선주 850만 주 매각을 완료할 예정이다. 

이 회사는 인수 수수료를 공제한 후 순수익이 7억 1100만 달러를 약간 넘을 것으로 예상되며, 이는 당초 예상치인 5억 달러보다 약간 높은 수치입니다.

해당 회사는 할 우선주를 주당 85달러에 공모

Strategy는 주식 매각으로 약 7억 1100만 달러를 벌어들일 것으로 예상합니다

우선주는 주당 액면가 100달러에 대해 연 10%의 고정 이율로 누적 배당금을 지급하며, 배당금 지급은 2025년 6월 30일부터 분기별로 이루어집니다. 그러나 Strategy사가 배당금을 제때 지급하지 못할 경우, 복리 배당금은 초기 이율 11%에서 시작하여 매 분기 1%씩 증가하여 연 최대 18%까지 누적됩니다.

한편, 해당 회사는 3월 25일에 주식 매각을 완료하고 약 7억 1120만 달러의 순수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 스트래티지 측은 매각 수익금을 Bitcoin ​​매입 및 운전자본 확보 등 일반적인 기업 목적에 사용할 것이라고 밝혔습니다.

회사는 cash 발행 주식 수가 최초 발행 주식 수의 25% 미만이거나 특정 세금 관련 사건이 발생할 경우, 그러나 어떤 사건으로 인해 "근본적인 변화"가 발생할 경우, 영구 분쟁 우선주 발행 주식 보유자는 Strategy사가 해당 주식의 일부 또는 전부를 재매입하도록 요청할 수 있습니다.

또한, 퍼페추얼 스트라이프 우선주에 대한 청산 우선권은 주당 100달러에서 시작됩니다. 단, 발행 후 매일 영업 마감 시점에 금액이 조정됩니다. 모건 스탠리, 바클레이즈, 시티그룹, 모엘리스앤컴퍼니, 캔터 피츠제럴드, 키프 브루엣앤우즈, 미즈호증권, SG 아메리카스증권이 공동 주간사로 참여합니다.

AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG 및 The Benchmark Company가 이번 공모의 공동 주간사로 참여할 예정입니다.

Strategy의 비트코인 ​​보유량이 50만 개에 육박하고 있습니다

Strategy는 2020년부터 적극적으로 Bitcoin 매입해 왔습니다. 회사 측은 "우리는 전략적으로 Bitcoin 축적하고 디지털 자본으로서의 비트코인의 역할을 옹호합니다"라고 언급하기도 했습니다

최근 해당 회사는 매입했습니다 약 1,070만 달러( Bitcoin "STRK ATM" 주식 매각으로 얻은 자금을 사용하여 ​​가격 66,360달러에 499,226 BTC를 보유하고 있었습니다 Bitcoin. 

Strategy는 총 보유량 50만 BTC에 도달하기 위해 아직 774 BTC를 더 확보해야 합니다.