전략, 비트코인 구매 자금 조달을 위해 10% 영구 스트라이프 우선주 7억 1,100만 달러 발행

마이클 세일러의 전략은 비트코인 구매를 자금으로 하기 위해 10% 시리즈 A 영구 스트라이프 우선주 850만 주 매각을 정산할 예정입니다. 

회사는 인수 비용 공제 후 약 7억 1,100만 달러의 순이익을 얻을 것으로 예상되며, 이는 초기 예상치인 5억 달러보다 약간 높은 금액입니다.

회사는 자신이 발행할 것이라고 밝혔습니다 기초 자산에 의해 뒷받침되는 형태로 우선주는 주당 85.00달러의 공개 발행 가격으로 발행됩니다.

전략은 주식 판매로부터 약 $711백만을 예상합니다

우선주는 주당 100달러의 명목 가치에 대해 연 10%의 고정 연간 비율로 누적 배당금을 발생시키며, 2025년 6월 30일부터 분기별로 지급됩니다. 그러나 전략이 배당금을 제때 지급하지 못하면, 복리 배당금이 시작利率 11%로 쌓이기 시작하여 분기마다 1%씩 증가하여 연간 최대 18%에 도달합니다.

한편, 회사는 3월 25일 주식 매각을 최종 확정하고 순매수익금 약 7억 1,120만 달러를 올릴 것으로 예상됩니다. 전략 회사는 심지어 매각 수익을 비트코인 구매 및 운전자본 등 일반적인 기업 목적에 사용할 것이라고 주장했습니다.

회사는 미발행 주식 수가 원래 발행 주식의 25% 미만인 경우 또는 특정 세금 관련 사건이 발생한 경우 언제든지 현금으로 모든 영구적 우선주(Perpetual Strife Preferred Stock)를 상환할 권리를 보유합니다. 그러나 '근본적인 변화'를 초래하는 사건이 발생하면, 영구적 우선주 발행 보유자는 전략 회사가 일부 또는 전부의 주식을 매수하도록 요청할 수 있습니다.

또한, 영구적 우선주의 청산 우선가는 주당 100달러에서 시작됩니다. 그럼에도 불구하고, 이 금액은 발행 후 영업일 종결 시 매일 조정됩니다. 모건 스탠리, 바클레이즈, 시티그룹, 모엘리스 앤 컴퍼니, 칸터 피츠제럴드, 키프 브루예트 앤 우즈, 미즈호 증권, SG 아메리카스 증권이 공동 책정 관리자(Joint Book-running Managers)로 참여합니다.

AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG, Benchmark Company는 공모의 공동 관리인(Co-managers)으로 활동합니다.

전략 회사의 BTC 보유량은 500,000에 근접해 있습니다.

전략 회사는 2020년부터 적극적으로 비트코인을 매수해 왔습니다. 회사는 심지어 "우리는 비트코인을 전략적으로 축적하며 디지털 자본으로서의 역할을 옹호합니다."라고 언급했습니다.

최근에, 이 회사는 매입 이전 'STRK ATM' 주식 매각으로 받은 자금을 사용하여 약 82,981달러의 비트코인당 가격으로 약 1,070만 달러에 130 BTC를 매수했습니다. 3월 21일 기준, 전략 회사와 그 자회사는 비트코인당 평균 가격 66,360달러로 499,226 BTC를 보유하고 있었습니다. 

전략 회사는 총 500,000 BTC의 보유량을 달성하기 위해 아직 774 BTC를 추가로 매수해야 합니다.