Фонд SoftBank Vision Fund зафиксировал прибыль в размере 4.8 млрд долларов, что поддерживает серию прибыльных кварталов

SoftBank Group снова в плюсе, и в большом объёме. В четверг японский технологический конгломерат отчитался о прибыли за первый финансовый квартал, которая значительно превысила ожидания рынка, в первую очередь благодаря значительному восстановлению его инвестиционного подразделения Vision Fund.

Инвестиционная фирма опубликовал новый чистая прибыль в размере 421,8 млрд иен (2,87 млрд долларов) за период с апреля по июнь. Этот результат легко превзошёл прогноз аналитиков в размере 127,6 млрд иен прибыли в консенсусе LSEG.

Это второй квартал подряд, когда SoftBank демонстрирует прибыльность, что является сильным восстановлением по сравнению с убытком в 174,28 млрд иен, зафиксированным в том же квартале прошлого года. Возврат к прибыли свидетельствует о том, что рискованные инвестиции компании, особенно в искусственный интеллект и технологии, наконец, начинают приносить плоды.

В основе этого успеха лежит Vision Fund SoftBank. Фонд, инвестирующий в передовые технологические компании по всему миру, увеличил свои активы на 4,8 млрд долларов за квартал. С учётом расходов и других факторов, Vision Fund отчитался о операционной прибыли в размере 451,4 млрд иен, нивелировав убытки, зафиксированные год назад.

SoftBank извлекает раннюю выгоду из ставок на ИИ

Большая часть недавних прибылей SoftBank связана с её агрессивной ставкой на полезность искусственного интеллекта. Это было обусловлено улучшением оценок публичных и частных рынков в портфеле фонда. Главными инвестициями компании в 2020 году стали гигант вызовов Grab и лидер индийской доставки еды Swiggy. Этим прибылям также способствовали некоторые частные инвестиции в индийские технологические компании.

Помимо расширения портфеля, инвестиционная фирма привлекла внимание крупными ставками на ИИ. Организация взяла на себя роль ведущего разработчика OpenAI на сумму 40 млрд долларов, ChatGPT. Она также согласилась обратный выкуп с покупкой американского производителя чипов Ampere Computing за 6.5 млрд долларов.

Рынок внимательно следит за обоими этими шагами. Из-за всей волатильности и неудач SoftBank в июне удивила инвесторов, продемонстрировав ещё большее влияние в мире ИИ, чем она уже имела, вложив миллиарды и миллиарды долларов.

SoftBank также проявляет амбиции в не-IT секторах, примером чего является её участие в инфраструктурном проекте Stargate стоимостью 500 млрд долларов в США. Цель проекта — создание крупномасштабных высокопроизводительных дата-центров и инфраструктуры для ИИ. Хотя компания подтвердила своё участие, она ещё не раскрыла, как будет финансировать это монументальное предприятие, что является ключевым вопросом как для акционеров, так и для аналитиков.

SoftBank продаёт крупные пакеты акций для ребалансировки портфеля

Несмотря на сильный квартал в целом, не все части портфеля SoftBank принесли прибыль. Компания отчиталась об инвестиционных убытках в размере 256,55 млрд иен, связанных с её активами, не входящими в Vision Fund. Эти убытки были в основном связаны с продажей акций T-Mobile и Alibaba, двух компаний, которые долгое время были ключевыми элементами инвестиционной стратегии SoftBank.

Тем не менее, инвестиционная фирма частично компенсировала эти убытки за счёт прибыли от своих вложений в лидера полупроводниковой отрасли Nvidia, акции которой взлетели на фоне глобального бума ИИ.

В августе SoftBank также провела чистку части портфеля, объявив о продаже около 13 миллионов акций T-Mobile почти за 3 млрд долларов для финансирования будущей деятельности.

Arm Holdings, британская компания по проектированию чипов, в которой SoftBank владеет контрольным пакетом, зафиксировала убыток в размере 8,66 млрд иен. Снижение было связано с расходами на исследования и разработки, превысившими рост выручки. В отчёте о прибылях и убытках компания заявила, что Arm увеличивает масштаб своих инновационных возможностей, но для этого требуются периодические инвестиции.