Амбиции Саудовской Аравии стать глобальным хабом за рекордной сделкой по выкупу EA с использованием заемных средств

Саудовская Аравия продвигает свои амбиции стать игровым хабом с рекордной сделкой на $55 млрд за Electronic Arts. Инвестиции в игровую индустрию преподносятся как пути для диверсификации экономики, создания рабочих мест и привлечения международного туризма. 

Саудовская Аравия согласилась приобрести Electronic Arts Inc. (EA) в сделке по выкупу с использованием заемных средств на сумму $55 млрд. Сделка является важным этапом в амбициях королевства стать игровым хабом и служит способом диверсификации экономики страны в сторону от нефти.

Саудовская Аравия завершила рекордную сделку на $55 млрд за Electronic Arts

Electronic Arts, известная своими блокбастер-франшизами, такими как EA Sports FC, Madden NFL, Battlefield и The Sims, станет частной компанией в рамках сделки, поддержанной Публичным инвестиционным фондом (PIF) королевства, а также Silver Lake Management и Affinity Partners Джареда Кушнера.

Консорциум согласился выплатить $210 за акцию наличными, что представляет собой премию в 25% к цене акции EA до появления сообщений о переговорах.

Эта сделка представляет собой крупнейшую сделку по выкупу с использованием заемных средств в истории, превзойдя приобретение TXU Corp. в 2007 году на сумму $48,4 млрд. Для финансирования сделки JPMorgan Chase & Co. предоставляет $20 млрд в виде долга — это крупнейшее обязательство такого рода когда-либо для выкупа. PIF, суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, переносит свою долю в EA, составляющую почти 10%, которая оценивается примерно в $5 млрд, и предоставит большую часть $36 млрд в виде собственного капитала.

Франшизы EA Madden NFL и EA Sports FC стабильно входят в число лучших продавцов в игровой индустрии. Этот сильный конвейер, включая долгожданное запуск Battlefield 6 10 октября, наряду с стабильным доходом от спортивных тайтлов, таких как Madden и EA Sports FC, стал достаточно веским обоснованием для того, чтобы сделать EA объектом для частного владения.

Эндрю Уилсон, генеральный директор EA, похвалил это решение, назвав его «мощным признанием творчества наших команд и знаковых впечатлений, которые они создали для миллионов игроков по всему миру».

Саудовская Аравия продолжает тратить большие деньги на расширение игровой индустрии

Наследный принц Мухаммед ибн Салман является заявленным энтузиастом игр и намерен превратить Саудовскую Аравию в игровой хаб. Сам принц присутствовал на церемонии закрытия, когда Саудовская Аравия принимала Esports World Cup в Эр-Рияде в начале этого года, вручив рекордный призовой фонд в $70 млн.

Публичный инвестиционный фонд (PIF) уже выделил $30 млрд в сектор игр, приобретя доли в Nintendo, Take-Two Interactive и Nexon по пути.

Savvy Games Group также emerged as its primary vehicle for global gaming investments. Savvy bought Scopely for $4.9B in 2023 just as it launched the global hit Monopoly Go!. Then it acquired stakes in Niantic’s gaming division, including Pokémon Go, for $3.5B.

Хотя эти сделки дали Саудовской Аравии влияние в мобильном гейминге, приобретение EA обеспечивает прочную позицию на рынках консолей и ПК, которые остаются важными частями глобальной игровой индустрии объемом $178 млрд.

Обе стороны сделки находятся под различным финансовым давлением. EA пережила увольнения и скандалы вокруг неудачных тайтлов и приобретений из-за замедления глобальных продаж видеоигр после всплеска во время пандемии. С другой стороны, PIF все больше полагается на долговые рынки для финансирования своей программы диверсификации, поскольку более низкие цены на нефть оказывают давление на финансы Саудовской Аравии.

Отраслевые аналитики отметили, что объединение спортивного портфолио EA и крупных инвестиций Саудовской Аравии в мировой футбол, включая Саудовскую Профессиональную Лигу, может создать новые возможности как для игровых, так и для спортивных вещательных проектов.