Нефтяные рынки демонстрируют смешанную динамику: Exxon и Chevron превзошли прогнозы по прибыли, а бурение в Саудовской Аравии достигло 20-летнего минимума

В пятницу нефтяные рынки оставались в неопределенности после того, как Exxon Mobil и Chevron сообщили о прибыли,tronожидания, несмотря на то, что буровая активность в Саудовской Аравии упала до самого низкого уровня за 20 лет.

Контраст был разительным: американская добыча бьет рекорды, в то время как количество буровых установок в Саудовской Аравии продолжает сокращаться, не давая трейдерам четкого представления о том, куда движутся цены на нефть.

Согласно отчетам о доходах компаний и рыночным данным CNBC, добыча нефти и газа компанией Exxon в прошлом квартале достигла самого высокого уровня за любой второй квартал с момента слияния Exxon и Mobil более двух десятилетий назад.

Даррен Вудс, генеральный директор Exxon, заявил, что результаты «доказали ценность нашей стратегии и конкурентных преимуществ», несмотря на снижение цен на нефть и глобальную неопределенность. Решениеdent США Дональда Трампа повысить глобальные пошлины только усугубило падение ожиданий спроса: цена на нефть марки Brent упала на 11% за квартал после того, как производители ОПЕК+ увеличили добычу и предложение.

Компания Chevron завершила сделку с Hess и возобновила экспорт в Венесуэлу после возврата лицензии

Компания Chevron также не разочаровала. Прибыль компании во втором квартале оказалась выше ожиданий аналитиков, чему способствовали рекордные объемы добычи нефти и газа и жесткий контроль над капитальными затратами.

Компания Chevron только что преодолела юридическое препятствие со стороны Exxon, завершив сделку по приобретению Hess за 55 миллиардов долларов, что дало ей долю в блоке Стабрук, крупном шельфовом месторождении в Гайане, разрабатываемом Exxon. Компания рассчитывает на то, что это месторождение обеспечит ей прибыль вплоть до 2030-х годов, даже если цены на нефть останутся непредсказуемыми.

Компания Chevron также возобновляет экспорт нефти из Венесуэлы в этом месяце. Это стало возможным благодаря лицензии, выданной Министерством финансов США, которая позволяет Chevron заключать сделки по обмену нефтепродуктами с Венесуэлой, которая по-прежнему находится под санкциями США.

Генеральный директор Майк Вирт заявил во время телефонной конференции по итогам отчетного периода, что первые поставки будут «ограниченными» и он не ожидает, что они окажут существенное влияние на финансовые результаты компании за третий квартал. Экспорт был заморожен с апреля, когда государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA отменила запланированные поставки из-за неоплаченных счетов.

В марте администрация Трампа отозвала лицензию Chevron, первоначально выданную при бывшемdent Джо Байдене, вынудив компанию свернуть свою деятельность к маю. Однако обмен заключенными между Вашингтоном и Каракасом в прошлом месяце помог изменить ситуацию. Конгресс также настаивал на том, чтобы Chevron вернула себе доступ к венесуэльской нефти, стремясь предотвратить ее поставки в Китай.

Количество буровых установок в Саудовской Аравии резко сократилось, поскольку внимание сместилось на природный газ

В то время как американские компании наращивают масштабы своей деятельности, Саудовская Аравия делает прямо противоположное. Количество нефтяных буровых установок в стране в июле сократилось до 20 по сравнению с 46 в начале 2024 года, что является самым низким показателем с февраля 2005 года.

Это уже шестой месяц подряд сокращения добычи после того, как Эр-Рияд решил отказаться от планов по увеличению мощности Aramco до 13 миллионов баррелей в сутки. Вместо этого они придерживаются 12 миллионов.

Это снижение важно, потому что Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти, а количество буровых установок дает представление о будущих объемах поставок. Но в то время как добыча нефти сократилась, добыча природного газа значительно выросла. Страна хочет сэкономить 1 миллион баррелей сырой нефти в день к 2030 году, перейдя на использование газа на собственных электростанциях.

В мае генеральный директор Aramco Амин Нассер заявил, что более половины инвестиций компании в разведку и добычу в этом году было направлено на газовые проекты.

Ранее Саудовская Аравия планировала продавать этот газ за границу в виде «голубого аммиака», но теперь пересматривает свои планы. В сообщении утверждается, что чиновники рассматривают различные варианты более эффективного экспорта газа. Тем не менее, даже с учетом роста числа газовых вышек, программы страны по добыче нетрадиционного газа не смогли полностью компенсировать спад в нефтедобыче.

И это сильно бьет по сервисным компаниям. В июне Aramco подписала 23tracна газовые буровые установки на сумму 2,4 миллиарда долларов. Другая группа сделок, которая первоначально ожидалась в начале этого года, теперь отложена до четвертого квартала. Эта задержка еще больше осложняет жизнь поставщикам буровых установок, которые и без того сталкиваются с сокращением спроса, особенно с учетом того, что все больше нефтяных месторождений переходят на бесбуровые операции по мере своего развития.