Книговед (Bookrunner) сообщает, что IPO цифрового банка NOBA освещалось неоднократно

Книговед подтвердил 22 сентября 2025 года, что IPO цифрового банка NOBA неоднократно освещалось на Стокгольнской бирже. Банк установил цену акций NOBA на уровне 70 крон за штуку, оценивая компанию в 35 млрд крон ($3,72 млрд). 

Рынок IPO в Европе продемонстрировал замедление роста в первой половине 2025 года. Множественное освещение IPO NOBA свидетельствует о возобновлении уверенности инвесторов на рынке. Банк планирует начать торговлю акциями 26 сентября.

IPO NOBA на $3.7 млрд стимулирует возрождающийся рынок листингов в Швеции

NOBA сообщила Reuters всего две недели назад, что финская кооперативная организация OP, DNB Asset Management и Handelsbanken Fonder согласились подписаться на акции на сумму до 3,18 млрд крон по цене предложения, что составляет 35 млрд крон на момент IPO.

Кристофер Экадаль, партнер Nordic Capital Advisors и член совета директоров NOBA, заявил, что NOBA является одним из ведущих специализированных банков с впечатляющим прибыльным ростом и обслуживает более двух миллионов клиентов. 

Джакоб Лундблад, генеральный директор NOBA, заявил, что листинг повысит публичный статус компании и позволит ведущим инвесторам финансировать потенциальные поглощения в будущем. 

«Мы не должны исключать возможность поглощений; есть большая вероятность, что мы сможем финансировать многое из этого самостоятельно за счет нашей прибыли. Но если цель правильная, то, очевидно, существует возможность эффективно выйти на рынок капитала, став публичной компанией».

–Джакоб Лундблад, генеральный директор NOBA

Рынок IPO в Швеции развернулся в начале второй половины 2025 года после медленного старта в первой половине. Согласно PwC данных в первой половине 2025 года было проведено всего 11 IPO и прямых листингов, собрав в общей сложности 1,9 млрд евро ($2,22 млрд).

Группа NOBA работает по всему региону Скандинавии через бренды Nordax Bank, Bank Norwegian и Svensk Hypotekspension. Цифровой банк предлагает услуги кредитных карт в Германии и депозитные продукты в Германии, Испании, Нидерландах и Ирландии. Последний отклик инвесторов следует за замедлением первой половины 2025 года на рынке IPO в ЕС. 

IPO Klarna и NOBA подчеркивают рост финтеха в Северной Европе

Листинг NOBA стал вторым выходом на биржу шведской финансовой группы в этом году, за которым последовал кредитор Buy Now Pay Later Klarna, запустившийся на Нью-Йоркской фондовой бирже в начале этого месяца. Business Insider отмечено сообщает, что листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже оценивался в $15,1 млрд, а его акции открылись выше $40. Klarna вырос на 30% в день IPO до $52, прежде чем закрыться на уровне $45,82. IPO принесло не менее $1,37 млрд.

В отчете были выделены несколько бенефициаров листинга IPO, включая генерального директора и соучредителя Себастьяна Сиемятковского, который заработал $1,17 млрд, и Commonwealth Bank of Australia, получивший $798 млн. Sequoia Capital стала крупнейшим победителем, стоимость ее доли после IPO составила $3,5 млрд. Еще одним заметным бенефициаром стала Heartland A/S с суммой $1,36 млрд.

Cryptopolitan недавно об этом сообщалось показывает результаты рынка IPO в Европе, отмечая, что компании предпочли слияния и поглощения публичным листингам. В отчете подчеркивается, что Klarna и другие крупные европейские компании нацелились на Нью-Йоркскую биржу вместо европейских из-за ликвидности рынка и более высокого аппетита инвесторов. В отчете отмечается, что Европа привлекла всего $5,5 млрд от 57 IPO к 15 сентября, по сравнению с $17,7 млрд от 153 сделок в США. 

Замедление роста на европейском рынке было обусловлено сроками проведения IPO, волатильностью рынков и фрагментированным регулированием. Частные капитальные фонды также предпочитали M&A, что предлагало более быстрые и чистые выходы без риска удержания акций после листинга. 

Некоторые аналитики отметили другие амбициозные компании, которые могут выйти на публичный рынок в Европе, включая Revolut, Monzi и Starling в Великобритании. Эти компании считаются потенциальными кандидатами на IPO, но еще не выложили четких планов.