El bookrunner dice que la OPI del banco digital NOBA ha sido cubierta múltiples veces

Un bookrunner confirmó el 22 de septiembre de 2025 que la OPI del banco digital NOBA ha sido cubierta múltiples veces en la bolsa de Estocolmo. El banco fijó el precio de las acciones NOBA en 70 coronas cada una, valorando la compañía en 35.000 millones de coronas (3.720 millones de dólares). 

El mercado de OPI en Europa experimentó un crecimiento lento en la primera mitad de 2025. La cobertura múltiple de la OPI de NOBA muestra una renovada confianza de los inversores en el mercado. El banco planea comenzar a cotizar acciones el 26 de septiembre.

La OPI de NOBA de $3.7B impulsa el mercado de listados en recuperación de Suecia

NOBA le dijo a Reuters apenas hace dos semanas que el OP Cooperative finlandés, DNB Asset Management y Handelsbanken Fonder habían acordado suscribir hasta 3.180 millones de coronas de acciones a un precio de oferta que representa 35.000 millones de coronas en la OPI.

Christopher Ekdahl, Socio en Nordic Capital Advisors y miembro del consejo de NOBA, reveló que NOBA es uno de los bancos especialistas líderes con un impresionante crecimiento rentable y sirve a más de dos millones de clientes. 

Jacob Lundblad, CEO de NOBA, reveló que la cotización elevaría el perfil público de la compañía y permitiría a los principales inversores financiar posibles adquisiciones en el futuro. 

«No deberíamos descartar que hagamos adquisiciones; hay una gran posibilidad de que podamos financiar gran parte de eso nosotros mismos a través de nuestras ganancias. Pero si el objetivo es el adecuado, entonces obviamente existe la oportunidad de acceder al mercado de capitales de buena manera, siendo una empresa cotizada.»

–Jacob Lundblad, CEO de NOBA

El mercado de OPI en Suecia se revirtió a principios de la segunda mitad de 2025 después de un comienzo lento en la primera mitad. Según PwC datos en el primer semestre de 2025, solo se albergaron 11 OPI y listados directos, recaudando un total de 1.900 millones de euros (2.220 millones de dólares).

El Grupo NOBA opera en toda la región nórdica a través de las marcas Nordax Bank, Bank Norwegian y Svensk Hypotekspension. El banco digital ofrece servicios de tarjetas de crédito en Alemania y productos de depósito en Alemania, España, los Países Bajos e Irlanda. La última respuesta de los inversores sigue a un primer semestre de 2025 lento en el mercado de OPI de la UE. 

Las OPI de Klarna y NOBA destacan el crecimiento de las fintech nórdicas

La cotización de NOBA marca el segundo grupo financiero sueco en salir a bolsa este año, seguido del prestamista Buy Now Pay Later Klarna, que se lanzó en la Bolsa de Nueva York a principios de este mes. Business Insider destacado que la cotización en la Bolsa de Nueva York fue valorada en 15.100 millones de dólares, con sus acciones abriendo por encima de 40 dólares. Klarna se disparó un 30% el día de la OPI hasta 52 dólares antes de cerrar en 45,82 dólares. La OPI recaudó al menos 1.370 millones de dólares.

El informe destacó varios beneficiarios de la cotización de la OPI, incluido el CEO y cofundador Sebastian Siemiatkowski, que se llevó 1.170 millones de dólares, y el Commonwealth Bank of Australia, que ganó 798 millones de dólares. Sequoia Capital fue la mayor ganadora, con su participación post-OPI valorada en 3.500 millones de dólares. Otro beneficiario notable fue Heartland A/S, con 1.360 millones de dólares.

Cryptopolitan recientemente cubrió El rendimiento del mercado de OPI en Europa, señalando que las empresas optaron por fusiones y adquisiciones en lugar de listados públicos. Destacó que Klarna y otras grandes empresas europeas estaban apuntando al intercambio de Nueva York en lugar de los europeos debido a la naturaleza líquida del mercado y la mayor apetencia de los inversores. El informe señaló que Europa había recaudado solo 5.500 millones de dólares de 57 OPI para el 15 de septiembre, en comparación con 17.700 millones de dólares de 153 operaciones en EE. UU. 

El crecimiento lento en el mercado europeo se atribuyó a los plazos de las OPI, mercados volátiles y regulaciones fragmentadas. Las private equities también preferían las fusiones y adquisiciones, lo que ofrecía salidas más rápidas y limpias sin el riesgo de mantener acciones post-cotización. 

Algunos analistas han señalado otras empresas ambiciosas que podrían salir a bolsa en el mercado europeo, incluyendo Revolut, Monzi y Starling en Gran Bretaña. Estas empresas se consideran candidatas potenciales a OPI pero no han establecido planes sólidos.