Рынки вступают в сложную неделю на фоне закрытия Ираном Ормузского пролива

Инвесторы по всему миру готовятся к резкому падению цен на фондовом рынке США после открытия торгов в понедельник утром.

В минувшие выходные США атаковали Иран, что усилило опасения по поводу более масштабного конфликта и привело к мировых цен на нефть. Трейдеры говорят, что этот внезапный поворот событий может быстро оказать давление на фондовые рынки по всему миру, поскольку усиливаются опасения по поводу ответных мер со стороны Тегерана и роста цен на энергоносители.

Reuters, разворачивающийся кризис на Ближнем Востоке, скорее всего, будет доминировать на торгах на этой неделе Как сообщает. Данные США по деловой активности, продажам жилья и инфляции, вероятно, привлекут меньше внимания.

Инвесторы сосредоточены на том, как решениеdent Дональда Трампа поддержать военные действия Израиля против Ирана может повлиять на настроения, привести к росту инфляции и повлиять на политику Федеральной резервной системы, а также на ожидания относительно снижения процентных ставок в конце этого года.

В телевизионном обращении к нации Трамп назвал удар «впечатляющим военным успехом» и заявил, что иранские объекты по обогащению урана были «уничтожены». Он предупредил, что американские военные могут нанести удары по другим объектам в Иране, если страна не согласится на мирные условия.

Иран быстро отреагировал, заявив, что оставляет за собой «все варианты» для самообороны.

Кроме того, иранские законодатели одобрили меру по закрытию Ормузского пролива, важнейшего транзитного пункта, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти. Об этом шаге, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственный телеканал Press TV, говорится в сообщении.

«Трудно представить, что акции не отреагируют негативно, и вопрос в том, насколько сильно», — сказал Стив Сосник, главный рыночный стратег Interactive Brokers в Коннектикуте.

«По сути, мы наблюдаем вторичные эффекты – цену на нефть, стабильность рынка, рост цен в экономике. Ни одна из глобально значимых акций не пострадала напрямую от событий сегодняшнего вечера»

Индекс S&P 500 (SPX) колеблется вблизи февральских максимумов после восстановления от распродажи в начале апреля, связанной с торговой напряженностью. Индекс примерно на 2,7% ниже своего февральского пика закрытия и на протяжении 27 торговых сессий не приближался к этому рекордному максимуму ближе чем на 5%.

Израильско-иранский конфликт уже привел к резкому росту цен на нефть и вызвал осторожность среди инвесторов. Пока что энергетический рынок в значительной степени поглотил последствия потрясений, поддерживая относительную стабильность фондовых рынков. Однако сохраняется риск того, что повышение цен на нефть приведет к росту общей инфляции и нарушит планы ФРС по снижению процентных ставок.

В среду Федеральная резервная система сохранила ключевую процентную ставку без изменений и дала понять, что стоимость заимствований, вероятно, снизится в конце этого года, хотя и более медленными темпами, чем ожидали официальные лица в марте. Представители регулятора сослались на потенциальный рост инфляции, вызванный тарифной политикой президентаdent , которая оказывала давление на рынки в последние месяцы.

«Вопрос в ценах на нефть и в том, как это повлияет на инфляцию, что имеет последствия для денежно-кредитной политики и того, как долго ФРС будет удерживать процентные ставки на «значительно ограничительном» уровне», — сказал Сону Варгезе, глобальный макростратег Carson Group.

Некоторые инвесторы рассчитывают на быстрое разрешение напряженности на Ближнем Востоке

Хотя многие инвесторы ожидают краткосрочного бегства средств в защитные активы, такие как доллар США и казначейские облигации, некоторые также видят шанс на то, что кризис утихнет, а не перерастет в затяжной конфликт.

«Я думаю, это окажет очень позитивное влияние на фондовый рынок», — сказал Марк Малек, главный инвестиционный директор Siebert Financial. Он отметил, что инвесторы ожидали около двух недель неопределенности после того, как Белый дом предупредил, что на принятие решения потребуется столько времени. По его словам, забастовка воспринималась скорее как разовое событие, чем как затяжной конфликт.

Трейдеры также будут внимательно следить за насыщенным экономическим календарем, включающим публикацию данных по США. В понедельник будут опубликованы отчеты об активности бизнеса и продажах жилья в США, во вторник – последние данные по потребительскому доверию, а в пятницу – индекс цен на личные потребительские расходы. Каждый из этих отчетов может изменить перспективы как для акций, так и для государственной политики.

Потребительская уверенность в США в последнее время значительно снизилась из-за опасений, что пошлины могут спровоцировать рецессию и рост цен. Теперь, когда инфляция снижается, а США и Китай приостановили торговую борьбу, инвесторы надеялись на восстановление потребительских настроений до выходных.

«Помните, что данные опросов были полностью опровергнуты в марте, апреле и мае… я ожидаю, что мы все же увидим улучшение», — сказал Марк Хакетт, главный рыночный стратег Nationwide. Его замечания прозвучали незадолго до того, как США нанесли удар по Ирану, и подчеркнули влияние колебаний настроений на рынки.