JPMorgan будет использовать искусственный интеллект вместо традиционных консалтинговых фирм, специализирующихся на вопросах корпоративного управления, для проведения голосований

JPMorgan немедленно прекращает сотрудничество с фирмами, предоставляющими консультации по вопросам голосования по доверенности. В среду подразделение банка по управлению активами подтвердило, что разрывает все связи с внешними консультантами по вопросам голосования по доверенности, и это решение вступает в силу немедленно.

Это подразделение управляет активами клиентов на сумму более 7 триллионов долларов и ежегодно должно голосовать акциями тысяч публичных компаний. Решение принято в то время, когда бизнес по консультированию по вопросам голосования акционеров находится под давлением администрации Трампа, которая поручила регулирующим органам провести проверку этого сектора.

Начиная с этого сезона голосования по доверенности, JPMorgan будет использовать внутреннюю платформу искусственного интеллекта под названием Proxy IQ для проведения голосования в американских компаниях. В служебной записке, предположительно попавшей в распоряжение The Wall Street Journal, говорится, что система будет управлять процессом голосования и анализировать информацию, полученную на более чем 3000 ежегодных собраниях акционеров.

Платформа также будет направлять рекомендации по голосованию непосредственно управляющим портфелями. Традиционно эти задачи выполнялись консультантами по вопросам голосования по доверенности.

JPMorgan заменяет консультантов по вопросам голосования по доверенности на компанию Proxy IQ

В служебной записке говорится, что JPMorgan считает себя первой крупной инвестиционной компанией, полностью отказавшейся от услуг внешних консультантов по вопросам голосования. Компания уже отказалась от их услуг по консультированию по вопросам голосования и передала эту работу своей внутренней команде по вопросам корпоративного управления. Теперь Proxy IQ заменяет собой оставшиеся функции, которые консультанты выполняли в области исследований, анализа и исполнения решений по голосованию.

Консультанты по вопросам голосования акционеров, такие как Institutional Shareholder Services и Glass Lewis, продают исследования, консультации и системы голосования инвесторам, которым необходимо отдать большое количество голосов акционеров, и их услуги широко используются в отрасли.

Компания Glass Lewis позже объявила о прекращении выработки общих рекомендаций по голосованию по эталонным показателям в 2027 году и добавила, что вместо этого сосредоточится на индивидуальных консультациях, адаптированных к потребностям отдельных клиентов.

Крупные управляющие активами компании часто используют внутренние команды, в то время как небольшие компании на Уолл-стрит в большей степени полагаются на консультантов по вопросам голосования акционеров. ISS и Glass Lewis доминируют на этом рынке и являютсяtronинструментом в сфере консультаций по корпоративному управлению, поскольку их рекомендации давно вызывают недовольство руководителей компаний и других критиков из-за утверждений о том, что консультанты по вопросам голосования акционеров оказывают слишком большое влияние на голосование акционеров и работают с конфликтующими бизнес-моделями.

В декабре Cryptopolitan сообщило, что президентdent Трамп подписал указ, предписывающий органам по регулированию рынка ценных бумаг и антимонопольному законодательству провести расследование в отношении фирм, предоставляющих консультации по вопросам голосования по доверенности.

В ответ на указ Трампа компания ISS заявила, что не диктует стандарты корпоративного управления и что ее институциональные клиенты сами принимают решения при голосовании.

Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan, был одним из самых ярых критиков. На отраслевом мероприятии прошлой весной Джейми заявил консультанты по вопросам голосования по доверенности «некомпетентны» и «должны быть упразднены и покончено с ними».