سيستخدم بنك جيه بي مورغان الذكاء الاصطناعي بدلاً من شركات الاستشارات التقليدية في التصويت على قرارات الحوكمة

أعلنت شركة جيه بي مورغان عن قطع علاقاتها مع شركات الاستشارات المتعلقة بالتصويت بالوكالة، وذلك بشكل فوري. وأكد قسم إدارة الأصول التابع للبنك يوم الأربعاء أنه أنهى جميع العلاقات مع مستشاري التصويت بالوكالة الخارجيين، على أن يسري القرار فوراً.

تدير هذه الوحدة أصولاً تزيد قيمتها عن 7 تريليونات دولار لعملائها، ويتعين عليها التصويت على أسهم آلاف الشركات المساهمة العامة سنوياً. ويأتي هذا القرار في وقتٍ يواجه فيه قطاع استشارات التصويت ضغوطاً من إدارة ترامب، التي أمرت الجهات التنظيمية بفحص هذا القطاع.

ابتداءً من موسم التصويت الحالي، سيعتمد بنك جيه بي مورغان على منصة ذكاء اصطناعي داخلية تُدعى "بروكسي آي كيو" للتصويت في اجتماعات الشركات الأمريكية. وتشير مذكرة يُزعم أن صحيفة وول ستريت جورنال اطلعت عليها إلى أن النظام سيدير ​​عملية التصويت ويراجع المعلومات الواردة من أكثر من 3000 اجتماع سنوي للمساهمين.

ستقوم المنصة أيضاً بإرسال توصيات التصويت مباشرةً إلى مديري المحافظ الاستثمارية. وكانت هذه المهام تُدار تقليدياً من قبل مستشاري التصويت بالوكالة.

يستبدل بنك جيه بي مورغان مستشاري التصويت بالوكالة بشركة بروكسي آي كيو

تشير المذكرة إلى أن بنك جيه بي مورغان يعتقد أنه أول شركة استثمارية كبيرة تتوقف تمامًا عن استخدام مستشاري التصويت الخارجيين. وكانت الشركة قد تخلت بالفعل عن استخدامهم لتقديم المشورة بشأن التصويت، ونقلت هذه المهمة إلى فريق الإشراف الداخلي لديها. ويحل برنامج Proxy IQ الآن محل الأدوار المتبقية التي كان يؤديها المستشارون في البحث والتحليل وتنفيذ التصويت.

يقدم مستشارو التصويت بالوكالة مثل خدمات المساهمين المؤسسيين وشركة جلاس لويس الأبحاث والمشورة وأنظمة التصويت للمستثمرين الذين يتعين عليهم الإدلاء بكميات كبيرة من أصوات المساهمين، وتستخدم خدماتهم على نطاق واسع في جميع أنحاء الصناعة.

أعلنت شركة جلاس لويس لاحقًا أنها ستنهي توصياتها العامة للتصويت المعياري في عام 2027 وأضافت أنها ستركز بدلاً من ذلك على تقديم المشورة المخصصة المصممة خصيصًا للعملاء الأفراد.

غالباً ما يدير كبار مديري الأصول فرقاً داخلية، بينما تعتمد الشركات الأصغر في وول ستريت بشكل أكبر على مستشاري التصويت بالوكالة. تهيمن شركتا ISS وGlass Lewis على هذا السوق، وتعملانtronأساسية في مجال استشارات حوكمة الشركات، إذ لطالما أثارت توصياتهما غضب قادة الشركات وغيرهم من المنتقدين بسبب مزاعم مفادها أن مستشاري التصويت بالوكالة يتمتعون بنفوذ مفرط على أصوات المساهمين ويعملون وفق نماذج أعمال متضاربة.

في ديسمبر، Cryptopolitan أن الرئيسdent ترامب وقع أمراً تنفيذياً يوجه منظمي الأوراق المالية ومكافحة الاحتكار للتحقيق مع شركات الاستشارات المتعلقة بالوكالة.

وقد ردت مؤسسة ISS على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بالقول إنه لا يملي معايير حوكمة الشركات وأن عملاءها المؤسسيين يتخذون خياراتهم الخاصة في التصويت.

كان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جيه بي مورغان، من أشد المنتقدين. ففي فعالية صناعية أقيمت الربيع الماضي، قال مستشاري التصويت بالوكالة "غير أكفاء" و"يجب التخلص منهم نهائياً".