- Сэм Альтман заключил масштабные сделки по созданию инфраструктуры ИИ с Microsoft, Nvidia, Oracle, AMD, Broadcom и SoftBank на сумму более 1 триллиона долларов.
- Nvidia подписала партнёрское соглашение с OpenAI на $100 млрд после появления Сэма и президента Трампа в Белом доме от имени SoftBank.
- Контракт Oracle на $300 млрд и сделка AMD «акции за вычислительные мощности» вызвали мощный рост котировок среди производителей чипов для ИИ.
Согласно The Wall Street Journal, Сэм Альтман превратил тихое появление в Белом доме в глобальную силовую игру, которая втянула Microsoft, Apple, Nvidia, Oracle, AMD, Broadcom и SoftBank прямо в гравитационное поле OpenAI.
Все началось в январе, когда Масайоси Сон из SoftBank стоял рядом с Сэмом и президентом Дональдом Трампом, чтобы объявить о том, что позиционируется как крупнейший проект инфраструктуры ИИ в истории.
И за тысячи миль от этого, Йенсен Хуанг из Nvidia завершал празднование Лунного Нового года в Азии, разгневанный тем, что человек, чья компания подпитывала рост OpenAI, теперь наблюдал, как кто-то другой делит сцену с его генеральным директором.
Почти десятилетие Йенсен поставлял OpenAI чипы, которые сделали возможным ChatGPT. Но на этот раз он хотел быть больше, чем просто поставщиком. Золотой мальчик Кремниевой долины хотел место за столом. Пришло время.
И так, в течение нескольких недель, Nvidia тайно предложила свой собственный план Сэму: исключить SoftBank, привлечь капитал вместе и построить крупнейшую вычислительную сеть, когда-либо предпринятую. Результатом стало соглашение на $100 млрд, finalized в штаб-квартире Nvidia в Санта-Клара.
«Это крупнейший вычислительный проект в истории», — reportedly сказал Йенсен на объявлении. Но, о, публичное появление Сэма с тех пор вызвало полный FOMO среди элиты Кремниевой долины.
Сэм подпитывает триллионную гонку ИИ
Сразу после того, как ему удалось вытолкнуть Илона Маска из OpenAI, Сэм начал заключать сделки быстрее, чем кто-либо мог отслеживать, сталкивая технологических гигантов друг с другом, пока они отчаянно боролись за релевантность в экосистеме ИИ.
Эта гонка напрямую связала крупнейших производителей чипов и облачных провайдеров Америки с компанией, которая все еще не прибыльна. Тем не менее, Уолл-стрит не заботила эта проблема. За четыре отдельных торговых дня в течение двух месяцев акции Oracle, Nvidia, AMD и Broadcom выросли на совокупную сумму $630 млрд, каждый всплеск подпитывался новыми партнерствами с OpenAI, которые подняли весь американский фондовый рынок к рекордным максимумам.
В блоге 2019 года под названием «Как быть успешным», Сэм написал: «Самые успешные люди, которых я знаю, верят в себя почти до точки безумия». Эта вера теперь поддерживает его империю.
С тех пор как ChatGPT вирусно запустился, он обещал, что ИИ вылечит рак, обучит каждого студента на земле и создаст бесконечную прибыль. Внутри он сказал сотрудникам, что OpenAI планирует достичь 250 гигаватт вычислительных мощностей к 2033 году, строительство стоимостью $10 трлн, достаточно для питания Германии.
OpenAI ожидает выручку в размере $13 млрд в этом году, но уже обязалась потратить $650 млрд на счета за вычисления только в рамках своих сделок с Nvidia и Oracle. При учете AMD, Broadcom и Microsoft общая сумма составляет почти $1 трлн.
Критики говорят, что обязательства выглядят как пузырь. Сэм отвергает это. Он говорит, что нехватка вычислительных мощностей задерживает запуск продуктов, но настаивает на том, что выручка будет масштабироваться вместе с доступом. Новое видео-приложение OpenAI, Sora, возглавившее App Store в этом месяце, является его доказательством. На мероприятии в феврале в Токио с Соном Сэм allegedly сказал: «Вам просто нужно верить в экспоненциальный рост».
Как Сэм превратил соперников в партнеров
40-летний генеральный директор всегда гнался за риском. Он бросил Стэнфорд, использовал выигрыши в покер для оплаты обучения и вложил миллионы в криптовалюту и термоядерный синтез. Его самая большая ставка, проект Stargate, началась в 2024 году, когда он попросил генерального директора Microsoft Сатью Наделла инвестировать $100 млрд в новые центры обработки данных для OpenAI. Наделла отказал. Так же поступил и C.C. Вэй из TSMC, назвав его «слишком агрессивным для меня, чтобы поверить».
И тогда вошел Сон.
На завтраке в версальском поместье Сона недалеко от Токио, Сэм представил совместное предприятие, которое позволит SoftBank финансировать национальную сеть центров обработки данных для OpenAI. Сон согласился, объявив о проекте Stargate стоимостью $500 млрд вместе с Сэмом и Трампом в Вашингтоне.
Акции SoftBank подскочили на 11%, как и акции других технологических компаний, связанных с этим венчуром. Однако альянс позже столкнулся с трудностями, так как стороны спорили о расположении площадок. На данный момент объявлено всего о двух площадках, что довольно незначительно по сравнению с более широкими соглашениями OpenAI о мощностях.
В Давосе в том же месяце Наделла пошутил в эфире о хайпе вокруг Stargate: «Смотрите, я знаю только одно: я справлюсь со своими 80 миллиардами долларов». Спустя несколько дней отчет TD Cowen показал, что Microsoft отменила несколько договоров аренды дата-центров в США, связанных с OpenAI. Затем компания позволила Сэму приобретать вычислительные мощности у других поставщиков.
Затем Oracle заключила контракт на сумму 300 миллиардов долларов, что привело к росту ее акций на 40% и временно сделало Ларри Эллисона самым богатым человеком в мире. Спустя неделю Наделла нанес ответный удар, представив то, что он назвал «самым мощным в мире центром обработки данных для ИИ» в Висконсине, частично для обучения OpenAI.
К середине года еще один слух вызвал тревогу через The Information, который сообщил, что OpenAI начал арендовать чипы TPU от Google. Йенсен предположительно позвонил Сэму напрямую. Nvidia вскоре подписала сделку по лизингу на $350 млрд на 5 миллионов GPU и получила право инвестировать еще $100 млрд для финансирования этой сделки.
Nvidia также согласилась гарантировать часть кредитов OpenAI на строительство дата-центров, что является риском, который может привести к тому, что компания будет обязана выплатить миллиарды долларов в случае дефолта OpenAI.
Импульс перекинулся на AMD, чей генеральный директор Лиза Су пригласила Сэма на свое мероприятие «Advancing AI» в Сан-Хосе. «Могу ли я называть вас иконой ИИ?», — спросила она. AMD предложила OpenAI масштабную сделку: 6 гигаватт вычислительных мощностей в обмен на до 10% акций AMD в будущем. После объявления акции подскочили на 24%.
Дженсен высмеял это решение в эфире, но быстро последовал его примеру. Вскоре после этого Broadcom подтвердила новый совместный проект по созданию чипов с OpenAI, добавив еще 10 гигаватт вычислительных мощностей к общему итогу.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
