- Sam Altman logró que Microsoft, Nvidia, Oracle, AMD, Broadcom y SoftBank firmaran masivos acuerdos de infraestructura de IA por valor superior a 1 billón de dólares.
- Nvidia firmó una asociación de 100 mil millones de dólares con OpenAI tras la aparición de SoftBank en la Casa Blanca junto a Sam y el presidente Trump.
- El contrato de 300 mil millones de dólares de Oracle y el acuerdo de acciones por capacidad de cómputo de AMD provocaron grandes alzas en el mercado entre los fabricantes de chips de IA.
Según The Wall Street Journal, Sam Altman convirtió una discreta aparición en la Casa Blanca en una jugada de poder global que arrastró a Microsoft, Apple, Nvidia, Oracle, AMD, Broadcom y SoftBank directamente al campo gravitatorio de OpenAI.
Todo comenzó en enero, cuando Masayoshi Son de SoftBank se puso junto a Sam y al presidente Donald Trump para anunciar lo que se presenta como el mayor proyecto de infraestructura de IA en la historia.
Y a miles de millas de distancia, Jensen Huang de Nvidia terminaba de celebrar el Año Nuevo Lunar en Asia, furioso porque el hombre cuya empresa había impulsado el ascenso de OpenAI ahora veía a otra persona compartir el escenario con su CEO.
Durante casi una década, Jensen suministró a OpenAI los chips que hicieron posible ChatGPT. Pero esta vez, quería ser más que un proveedor. El chico dorado del Valle del Silicio quería un asiento en la mesa. Era el momento.
Y así, en cuestión de semanas, Nvidia propuso privadamente su propio plan a Sam: excluir a SoftBank, levantar capital juntos y construir la red de computación más grande jamás intentada. El resultado fue un acuerdo de 100.000 millones de dólares, finalizado en la sede de Nvidia en Santa Clara.
«Este es el proyecto de computación más grande de la historia», dijo Jensen según se informa en el anuncio. Pero oh, la aparición pública de Sam había desencadenado desde entonces un FOMO (miedo a perderse algo) total entre la élite del Valle del Silicio.
Sam impulsa la carrera de la IA de billones de dólares
Justo después de lograr expulsar a Elon Musk de OpenAI, Sam comenzó a negociar acuerdos más rápido de lo que cualquiera podía seguir, enfrentando a los gigantes tecnológicos entre sí mientras se apresuraban por mantenerse relevantes en el ecosistema de IA.
Esa carrera vinculó a los mayores fabricantes de chips y proveedores de nube de América directamente con una empresa que aún no es rentable. Sin embargo, Wall Street no le importó. En cuatro días de negociación separados en dos meses, las acciones de Oracle, Nvidia, AMD y Broadcom aumentaron en un total de 630.000 millones de dólares, cada pico alimentado por nuevas asociaciones de OpenAI que elevaron todo el mercado de valores de EE. UU. a máximos históricos.
En una publicación de blog de 2019 titulada «Cómo tener éxito», Sam escribió: «Las personas más exitosas que conozco creen en sí mismas casi hasta el punto de la delusión». Esa creencia ahora respalda su imperio.
Desde el lanzamiento viral de ChatGPT, ha prometido que la IA curará el cáncer, enseñará a cada estudiante en la tierra y generará beneficios infinitos. Internamente, les dijo a los empleados que OpenAI planea alcanzar 250 gigavatios de capacidad de computación para 2033, una construcción valorada en 10 billones de dólares, suficiente para alimentar Alemania.
OpenAI espera 13.000 millones de dólares en ingresos este año, pero ya se ha comprometido con 650.000 millones de dólares en facturas de computación a través de sus acuerdos con Nvidia y Oracle por sí solos. Al incluir AMD, Broadcom y Microsoft, el total es de casi 1 billón de dólares.
Los críticos dicen que los compromisos parecen una burbuja. Sam lo descarta. Dice que las escaseces de capacidad de computación están retrasando el lanzamiento de productos, pero insiste en que los ingresos escalarán con el acceso. La nueva aplicación de video de OpenAI, Sora, que encabezó la App Store este mes, es su prueba. En un evento de febrero en Tokio con Son, se dice que Sam dijo: «Solo tienes que confiar en lo exponencial».
Cómo Sam convirtió a los rivales en socios
El director ejecutivo de 40 años siempre ha perseguido el riesgo. Abandonó Stanford, usó las ganancias del póker para pagar la matrícula y invirtió millones en criptomonedas y fusión nuclear. Su mayor apuesta, Project Stargate, comenzó en 2024 cuando le pidió al director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, que invirtiera 100.000 millones de dólares en nuevos centros de datos para OpenAI. Nadella se negó. Lo mismo hizo C.C. Wei de TSMC, calificándolo de «demasiado agresivo para que yo lo crea».
Eso es cuando Son intervino.
Durante el desayuno en la residencia de estilo Versalles de Son, cerca de Tokio, Sam presentó una empresa conjunta que vería a SoftBank financiar una red nacional de centros de datos para OpenAI. Son aceptó, anunciando el proyecto Stargate de 500.000 millones de dólares junto con Sam y Trump en Washington.
Las acciones de SoftBank subieron un 11%, al igual que las de otras empresas tecnológicas vinculadas a la empresa conjunta. Pero la alianza más tarde enfrentó turbulencias cuando las dos partes discutieron sobre las ubicaciones de los sitios. Solo se han anunciado dos sitios hasta ahora, lo cual es bastante pequeño en comparación con los acuerdos de capacidad más amplios de OpenAI.
En Davos ese mismo mes, Nadella bromeó en la televisión sobre el hype de Stargate: «Miren, todo lo que sé es que soy bueno por mis 80.000 millones de dólares». Días después, un informe de TD Cowen reveló que Microsoft había cancelado varios arrendamientos de centros de datos en EE. UU. relacionados con OpenAI. La compañía luego permitió que Sam obtuviera capacidad de computación de otros lugares.
Oracle se lanzó con un contrato de 300.000 millones de dólares, enviando su acción un 40% más arriba y haciendo brevemente a Larry Ellison el hombre más rico del mundo. Una semana después, Nadella se vengó, presentando lo que llamó «el centro de datos de IA más poderoso del mundo» en Wisconsin, en parte para el entrenamiento de OpenAI.
A mediados de año, otro rumor activó las alarmas a través de The Information, que informó de que OpenAI había comenzado a alquilar los chips TPU de Google. Jensen aparentemente llamó directamente a Sam. Nvidia pronto firmó un acuerdo de arrendamiento por 350.000 millones de dólares por 5 millones de GPUs y aseguró el derecho a invertir otros 100.000 millones de dólares para ayudar a financiarlo.
Nvidia también acordó garantizar algunos de los préstamos de centros de datos de OpenAI, un riesgo que podría dejar a la empresa responsable de miles de millones si OpenAI incumple.
El impulso llegó a AMD, cuyo CEO, Lisa Su, invitó a Sam a su evento «Advancing AI» en San José. «¿Puedo llamarte un ícono de IA?», preguntó. AMD ofreció a OpenAI un acuerdo masivo: 6 gigavatios de computación a cambio de hasta el 10% de las acciones futuras de AMD. Sus acciones se dispararon un 24% después del anuncio.
Jensen se burló de la decisión en la televisión pero rápidamente la igualó. Poco después, Broadcom confirmó un nuevo proyecto de chip conjunto con OpenAI, añadiendo otros 10 gigavatios de capacidad de computación al total.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
