サム・アルトマンがマイクロソフト、アップル、NvidiaをOpenAIの軌道に引き込んだ方法

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、サム・アルトマンは静かなホワイトハウスでの登場を、マイクロソフト、アップル、Nvidia、オラクル、AMD、ブロードコム、ソフトバンクをOpenAIの重力圏に引きずり込んだ世界的なパワープレイに変えました。

すべては1月に始まりました。ソフトバンクの孫正義氏が、史上最大級のAIインフラプロジェクトと称されるものの発表のため、サムとドナルド・トランプ大統領の隣に立ったときのことです。

そして数千マイル離れた場所では、Nvidiaのジェンソン・ホアンがアジアで旧正月の祝賀を締めくくっており、自社の成長を支えた企業のCEOが、今では他の誰かとステージを共有していることに激怒していました。

過去ほぼ10年間、ジェンソンは OpenAI にチャットGPTを可能にしたチップを供給してきました。しかし今回は、単なるサプライヤー以上の存在になりたかったのです。シリコンバレーの金持ちであるジェンソンは、テーブルにつく席を求めていました。時が来ました。

そして数週間以内に、Nvidiaはサムに独自の計画を提案しました。ソフトバンクを除外し、資本を調達し、史上最大規模のコンピューティングネットワークを構築するというものでした。その結果、Nvidiaのサンタクララ本社で1,000億ドルの合意が成立しました。

「これは史上最大規模のコンピューティングプロジェクトです」とジェンソンは発表時に語ったと伝えられています。しかし、サムの公の登場は、シリコンバレーのエリート層に本格的なFOMO（取り残される恐怖）を引き起こしました。

サムが1兆ドル規模のAIレースを加速させる

エロン・マスクをOpenAIから追い出すことに成功した後、サムは誰よりも速く取引を仲介し、AIエコシステムでの存在感を懸けて争うテック巨人たちを対立させました。

この争いは、まだ黒字化していない企業に、アメリカの最大の半導体メーカーやクラウドプロバイダーを直接結びつけました。しかし、ウォールストリートは気にしませんでした。2ヶ月間の4つの別々の取引日で、オラクル、Nvidia、AMD、ブロードコムの株価は合計6,300億ドル上昇し、それぞれの新規OpenAIパートナーシップによって、全米株式市場が記録的な高値まで押し上げられました。

2019年の「成功する方法」というブログ記事で、サムは「私が知る限り最も成功している人々は、ほとんど妄想に近いほど自分を信じています」と書いています。その信念が今、彼の帝国を支えています。

チャットGPTのバイラルな発売以来、彼はAIががんを治癒し、地球上のすべての学生を教え、無限の利益を生み出すと約束してきました。社内向けには、OpenAIが2033年までに250ギガワットのコンピューティング能力に到達する計画であり、これは10兆ドル規模の建設でドイツに電力を供給するのに十分だと従業員に伝えていました。

OpenAIは今年130億ドルの収益を見込んでいますが、すでにNvidiaとオラクルとの取引だけで6,500億ドルのコンピューティング費用をコミットしています。AMD、ブロードコム、マイクロソフトを加えると、合計はほぼ1兆ドルに達します。

批評家は、このコミットメントはバブルのように見えると指摘します。サムはそれを退けます。彼はコンピューティングパワーの不足が製品展開を遅らせていると述べつつ、収益はアクセスと比例して拡大すると主張しています。今月App Storeのトップに輝いたOpenAIの新しい動画アプリ「Sora」が、その証拠です。孫氏との2月の東京イベントで、サムは「指数関数的な成長を信じるだけです」と語ったとされています。

サムがライバルをパートナーに変えた方法

40歳のCEOは常にリスクを追求してきました。彼はスタンフォード大学を中退し、ポーカーの勝馬投票券で学費を払い、何百万ドルもの資金を暗号通貨や核融合に注ぎ込みました。彼の最大の賭けである「スターゲイト・プロジェクト」は2024年に始まりました。彼はマイクロソフトのCEO、サティア・ナデラに、OpenAIの新しいデータセンターへの1,000億ドルの投資を求めました。ナデラは拒否しました。TSMCの魏哲鳴氏も、「私には信じがたいほど攻撃的すぎる」と呼び、拒否しました。

その時、孫氏が介入しました。

東京近くのヴェルサイユ様式の邸宅での朝食会において、サムはソフトバンクがOpenAIの全国規模のデータセンターネットワークを資金提供する合弁事業を提案しました。孫氏は同意し、ワシントンDCでサムとトランプ氏と共に5,000億ドルのスターゲイト・プロジェクトを発表しました。

ソフトバンクの株価は11%上昇し、この事業に関連する他のテック企業の株価も上昇しました。しかし、両社はサイト選定を巡って争い、同盟は乱気流に巻き込まれました。これまでに発表されたサイトはわずか2つだけで、OpenAIのより広範な容量契約と比較すると非常に小さな規模です。

その月のダボスで、ナデラ氏はテレビでスターゲイト・プロジェクトの hype について冗談を言いました。「私にできるのは、私の800億ドルを支払うことだけです。」数日後、TD Cowenのレポートにより、マイクロソフトがOpenAIに関連する米国のデータセンターリースのいくつかをキャンセルしたことが明らかになりました。その後、同社はサムが他の場所からコンピューティングパワーを調達することを許可しました。

次にオラクルが3,000億ドルの契約で参入し、株価を40%上昇させ、ラリー・エリソンを一時的に世界一の富豪にしました。1週間後、ナデラ氏は報復として、ウィスコンシン州に「世界で最も強力なAIデータセンター」を発表しました。これはOpenAIのトレーニングの一部に使用される予定です。

年中頃、別の噂がThe Informationを通じて警報を鳴らしました。同紙は、OpenAIがGoogleのTPUチップをレンタルし始めたと報じました。ジェンソンは おそらく サムに直接電話をかけました。Nvidiaはまもなく500万個のGPUのリースで3,500億ドルの契約を結び、その資金調達を支援するためにさらに1,000億ドルの投資権を確保しました。

Nvidiaもまた、OpenAIのデータセンターローンの一部を保証することに同意しました。これは、OpenAIがデフォルトした場合、同社が数十億ドルの責任を負うリスクを伴います。

この勢いはAMDにも及びました。AMDのCEO、リサ・スーは、サンノゼでの「AIの進化」イベントにサムを招待しました。「AIのアイコンと呼んでいいですか？」と彼女は尋ねました。AMDはOpenAIに巨大な取引を提示しました。6ギガワットのコンピューティング能力と引き換えに、AMDの将来の株式の最大10%を提供するというものでした。発表後、その株価は24%上昇しました。

ジェンソンはテレビでこの決定を皮肉りましたが、すぐに追随しました。まもなく、ブロードコムがOpenAIとの新しい共同チッププロジェクトを確認し、計算能力の合計にさらに10ギガワットを追加しました。