샘 알트만이 어떻게 마이크로소프트, 애플, 엔비디아를 오픈AI의 영향권으로 끌어들였을까?

월스트리트 저널에 따르면 샘 알트만은 조용한 백악관 방문을 마이크로소프트, 애플, 엔비디, 오라클, AMD, 브로드컴, 소프트뱅크를 오픈AI의 영향력 아래로 끌어들이는 글로벌 패권 전략으로 전환시켰다.

모든 것은 지난 1월, 소프트뱅크의 마사요시 손 회장이 샘 휴스턴, 도널드 트럼프dent 과 함께 역사상 최대 규모의 AI 인프라 프로젝트라고 불리는 계획을 발표하면서 시작되었습니다.

수천 킬로미터 떨어진 곳에서 엔비디아의 젠슨 황은 아시아에서 설날 축제를 마무리하며, 오픈AI의 성장을 이끌었던 자신의 회사가 이제 다른 누군가가 CEO와 함께 무대에 서는 모습을 지켜보고 있다는 사실에 분노하고 있었다.

젠슨은 거의 10년 동안 오픈AI 에 ChatGPT를 구현하는 데 필요한 칩을 공급해 왔습니다. 하지만 이번에는 단순한 공급업체 이상의 역할을 하고 싶었습니다. 실리콘 밸리의 스타였던 그는 이제 경영 일선에 나서고 싶어 했습니다. 때가 된 것입니다.

그리하여 몇 주 만에 엔비디아는 샘에게 소프트뱅크를 배제하고 공동으로 자금을 조달하여 역사상 최대 규모의 컴퓨팅 네트워크를 구축하자는 자체 계획을 비공개로 제안했습니다. 그 결과 엔비디아의 샌타클라라 본사에서 1,000억 달러 규모의 계약이 최종 체결되었습니다.

"이것은 역사상 가장 큰 컴퓨팅 프로젝트입니다." 젠슨은 발표 당시 이렇게 말했다고 전해진다. 그런데 샘의 공개 석상 등장 이후, 실리콘 밸리 엘리트들 사이에서는 엄청난 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움) 현상이 발생했다.

샘은 수조 달러 규모의 AI 경쟁에 불을 지피고 있다

일론 머스크를 오픈AI에서 축출한 직후, 샘은 누구도 trac수 없을 만큼 빠른 속도로 거래를 성사시키며, AI 생태계에서 영향력을 확보하기 위해 경쟁하는 거대 기술 기업들을 서로 대립시켰다.

그 경쟁으로 미국의 최대 반도체 제조업체와 클라우드 서비스 제공업체들은 아직 수익을 내지 못하는 회사와 직접적으로 연결되었습니다. 하지만 월가는 개의치 않았습니다. 두 달 동안 네 번의 거래일 동안 오라클, 엔비디아, AMD, 브로드컴의 주가는 총 6,300억 달러나 급등했는데, 이는 모두 새로운 오픈AI 파트너십에 힘입은 것으로 미국 증시 전체를 사상 최고치로 끌어올린 결과였습니다.

샘은 2019년 "성공하는 방법" 이라는 제목의 블로그 게시물에서 "내가 아는 가장 성공한 사람들은 거의 망상에 가까울 정도로 자신을 믿는다"라고 썼다. 그리고 그 믿음이 바로 지금 그의 사업 제국을 지탱하는 기반이 되고 있다.

챗GPT가 폭발적인 인기를 얻은 이후, 그는 AI가 암을 치료하고, 지구상의 모든dent 가르치고, 무한한 수익을 창출할 것이라고 약속했습니다. 내부적으로는 직원들에게 오픈AI가 2033년까지 250기가와트의 컴퓨팅 능력을 확보할 계획이며, 이는 10조 달러에 달하는 규모로 독일 전체에 전력을 공급할 수 있는 양이라고 밝혔습니다.

OpenAI는 올해 130억 달러의 매출을 예상하고 있지만, 엔비디아와 오라클과의 계약만으로 이미 6,500억 달러에 달하는 컴퓨팅 비용을 지출하기로 했습니다. AMD, 브로드컴, 마이크로소프트까지 포함하면 총액은 거의 1조 달러에 이릅니다.

일각에서는 이러한 투자가 거품처럼 보인다고 말합니다. 샘은 이를 일축합니다. 그는 컴퓨팅 파워 부족으로 제품 출시가 지연되고 있지만, 접근성이 높아질수록 수익도 증가할 것이라고 주장합니다. 이번 달 앱스토어에서 1위를 차지한 오픈AI의 새로운 비디오 앱 '소라'가 그의 주장을 뒷받침합니다. 손정의 회장과 함께 도쿄에서 열린 지난 2월 행사에서 샘은 "기하급수적 성장을 믿어야 한다"고 말했다고 전해집니다

샘은 어떻게 라이벌을 파트너로 만들었을까?

40세의 이 CEO는 언제나 위험을 감수하는 것을 즐겨왔습니다. 스탠퍼드를 중퇴하고 포커 상금으로 학비를 마련했으며, 암호화폐와 핵융합에 수백만 달러를 투자했습니다. 그의 가장 큰 도박인 '스타게이트 프로젝트'는 2024년 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라에게 오픈AI를 위한 새로운 데이터 센터에 1,000억 달러를 투자해달라고 요청하면서 시작되었습니다. 나델라는 거절했고, TSMC의 CC 웨이 역시 그를 "너무 공격적이어서 믿을 수 없다"며 반대 의사를 표했습니다

그때 손흥민이 나섰습니다.

도쿄 근교에 있는 손정의 회장의 베르사유 궁전풍 저택에서 아침 식사를 하던 중, 샘은 소프트뱅크가 오픈AI를 위해 전국적인 데이터 센터 네트워크를 구축하는 합작 사업을 제안했습니다. 손 회장은 이에 동의했고, 이후 워싱턴에서 샘, 트럼프와 함께 5천억 달러 규모의 스타게이트 프로젝트를 발표했습니다.

소프트뱅크의 주가는 11% 급등했고, 이번 합작 사업에 참여한 다른 기술 기업들의 주가도 마찬가지였다. 그러나 이후 양측이 부지 선정 문제로 갈등을 겪으면서 협력 관계는 난관에 봉착했다. 현재까지 발표된 부지는 단 두 곳뿐인데, 이는 오픈AI가 체결한 더 광범위한 규모의 계약과 비교하면 매우 작은 규모다.

같은 달 다보스 포럼에서 나델라는 TV에 출연해 스타게이트 열풍에 대해 농담조로 "제가 아는 건, 제게 주어진 800억 달러는 문제없다는 겁니다."라고 말했다. 며칠 후, TD 코웬의 보고서에 따르면 마이크로소프트는 오픈AI와 관련된 미국 데이터센터 임대 계약 몇 건을 취소했다. 그리고 샘이 다른 곳에서 컴퓨팅 파워를 조달하도록 허용했다.

오라클은 3천억 달러 규모의trac을 체결하며 곧바로 시장 점유율을 끌어올렸고, 이로 인해 주가는 40% 급등하며 래리 엘리슨은 잠시 세계 최고 부자가 되었습니다. 일주일 후, 나델라는 이에 맞서 위스콘신에 "세계에서 가장 강력한 AI 데이터 센터"를 공개했는데, 이는 부분적으로 오픈AI 학습을 위한 시설이었습니다.

연중 중반쯤, The Information을 통해 또 다른 소문이 퍼지면서 경종이 일어났습니다. OpenAI가 구글의 TPU 칩을 임대하기 시작했다는 보도였습니다. 젠슨은 것으로 알려 졌습니다. 엔비디아는 곧 500만 개의 GPU를 임대하는 3,500억 달러 규모의 계약을 체결하고, 이를 지원하기 위해 추가로 1,000억 달러를 투자할 권리를 확보했습니다.

엔비디아는 또한 오픈AI의 데이터센터 대출 일부를 보증하기로 합의했는데, 이는 오픈AI가 채무 불이행을 할 경우 엔비디아가 수십억 달러의 책임을 져야 할 수도 있는 위험을 내포하고 있습니다.

이러한 기세는 AMD로 이어졌고, AMD의 CEO인 리사 수는 샘을 샌호세에서 열린 자신의 "AI 발전" 행사에 초대했습니다. 그녀는 "당신을 AI 아이콘이라고 불러도 될까요?"라고 물었습니다. AMD는 오픈AI에 6기가와트의 컴퓨팅 자원을 제공하는 대신 AMD의 미래 주식 최대 10%를 받는 파격적인 제안을 했습니다. 이 발표 이후 AMD 주가는 24% 급등했습니다.

젠슨은 TV에서 그 결정을 비웃었지만 곧바로 같은 결정을 내렸다. 얼마 지나지 않아 브로드컴은 오픈AI와 새로운 칩 공동 프로젝트를 확정 발표하며 컴퓨팅 용량을 10기가와트 더 늘렸다.