샘 올트만이 마이크로소프트, 애플, 엔비디아를 오픈AI의 궤도에 끌어들이는 방법

월스트리트 저널에 따르면, 샘 올트만은 조용한 백악관 appearances를 글로벌 파워 플레이로 전환하여 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 오라클, AMD, 브로드컴, 소프트뱅크를 오픈AI의 중력장 안으로 끌어들였습니다.

모든 것은 1월, 소프트뱅크의 손마사요시가 샘과 도널드 트럼프 대통령과 함께 역사상 최대의 AI 인프라 프로젝트를 발표하기 위해 서 있을 때 시작되었습니다.

수천 마일 떨어진 곳에서는 엔비디아의 젠슨 황이 아시아에서 설날 축하 행사를 마무리하며, 자신의 회사가 오픈AI의 부상을 주도한 인물이 이제 다른 사람과 함께 무대를 공유하는 것을 지켜보는 것에 분노하고 있었습니다.

거의 10년 동안 젠슨은 오픈AI에 챗GPT를 가능하게 한 칩을 공급해 왔습니다. 하지만 이번에는 단순한 공급자를 넘어선 것을 원했습니다. 실리콘 밸리의 황금 소년은 테이블에 앉기를 원했습니다.是时候了.

그리고 몇 주 이내에 엔비디아는 샘에게 자체 계획을 제안했습니다: 소프트뱅크를 배제하고, 함께 자본을 조달하며, 역사상 가장 큰 컴퓨팅 네트워크를 구축하는 것이었습니다. 그 결과 엔비디아 산타클라라 본사에서 1,000억 달러의 협정이 최종 확정되었습니다.

“이것은 역사상 가장 큰 컴퓨팅 프로젝트입니다.” 젠슨은 발표 당시 reportedly 말했습니다. 하지만 오, 샘의 공개 appearances 이후 실리콘 밸리의 엘리트들 사이에서 완전한 FOMO(놓칠까 봐 두려워함)가 촉발되었습니다.

샘이 1조 달러 규모의 AI 경주를 부채질하다

엘론 머스크를 오픈AI에서 쫓아내는 데 성공한 직후, 샘은 누구보다 빠르게 거래를 중재하기 시작했으며, AI 생태계에서 relevancy를 확보하기 위해 경쟁하는 기술 거대 기업들을 서로 대립시켰습니다.

이러한 경쟁은 아직 흑자 기업인 회사가 아닌 회사와 직접 연결되었습니다. 그러나 월스트리트는 신경 쓰지 않았습니다. 두 달 동안 네 번의 거래일 동안 오라클, 엔비디아, AMD, 브로드컴의 주가는 합계 6,300억 달러 급등했으며, 각 급등은 새로운 오픈AI 파트너십에 의해 추진되어 전체 미국 주식 시장을 사상 최고치로 끌어올렸습니다.

2019년 “성공하는 법”이라는 제목의 블로그 게시물에서 샘은 “내가 아는 가장 성공한 사람들은 거의 광신적일 정도로 자신을 믿는다”고 썼습니다. 그 신념이 이제 그의 제국을 뒷받침하고 있습니다.

챗GPT의 바이럴 출시 이후, 그는 AI가 암을 치료하고 지구상의 모든 학생을 가르치며 무한한 수익을 창출할 것이라고 약속했습니다. 내부적으로 그는 직원들에게 오픈AI가 2033년까지 250기가와트의 컴퓨팅 능력을 달성할 계획이며, 이는 10조 달러 규모의 구축으로 독일의 전력을 공급할 수 있을 만큼 충분하다고 말했습니다.

오픈AI는 올해 130억 달러의 수익을 예상하고 있지만, 이미 엔비디아와 오라클과의 거래 alone 6,500억 달러의 컴퓨팅 비용에 동의했습니다. AMD, 브로드컴, 마이크로소프트를 포함하면 총액은 거의 1조 달러에 달합니다.

비평가들은 이러한 약속이 거품처럼 보인다고 말합니다. 샘은 이를dismiss합니다. 그는 컴퓨팅 파워 부족이 제품 출시를 지연시키고 있다고 말하지만, 수익은 접근성과 함께 확장될 것이라고 확신합니다. 오픈AI의 새로운 비디오 앱인 소라(Sora)가 이번 달 앱 스토어 1위에 오른 것이 그의 증거입니다. 손과 함께 도쿄에서 열린 2월 행사에서 샘은 reportedly “당신은 단순히 지수적 성장을 믿어야 합니다”라고 말했습니다.

샘이 라이벌을 파트너로 전환한 방법

40세의 이 CEO는 항상 위험을 추구해 왔습니다. 그는 스탠포드를 중퇴하고, 포커 승리로 학비를 지불했으며, 수백만 달러를 암호화폐와 핵융합에 쏟아부었습니다. 그의 가장 큰 도박인 스타게이트 프로젝트는 2024년 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라에게 오픈AI를 위한 새로운 데이터 센터에 1,000억 달러를 투자해 달라고 요청하면서 시작되었습니다. 나델라는 거절했습니다. TSMC의 웨이페이칭도 그를 “믿기에는 너무 공격적이다”라고 부르며 거절했습니다.

그때 손이 개입했습니다.

도쿄 근처의 손의 베르사유 스타일 저택에서 아침 식사를 하며, 샘은 소프트뱅크가 오픈AI를 위한 전국적인 데이터 센터 네트워크를 자금 지원할 합작 투자를 제안했습니다. 손은 동의했고, 워싱턴에서 샘과 트럼프와 함께 5,000억 달러 규모의 스타게이트 프로젝트를 발표했습니다.

소프트뱅크의 주가는 11% 급등했으며, 이 벤처와 관련된 다른 기술 기업들의 주가도 올랐습니다. 그러나 양측이 사이트 위치를 놓고 논쟁을 벌이면서 동맹은 나중에 난류에 부딪혔습니다. 지금까지 두 곳의 사이트만 발표되었으며, 이는 오픈AI의 더 넓은 용량 거래에 비해 매우 작은 규모입니다.

같은 달 다보스에서, 나델라는 TV에서 스타게이트 열기에 대해 농담을 했습니다. “보세요, 제가 아는 것은 제가 800억 달러를 감당할 수 있다는 것입니다.” 며칠 후, TD 코웬의 보고서는 마이크로소프트가 오픈AI와 관련된 여러 미국 데이터 센터 리스를 취소했다고 밝혔습니다. 그 후 회사는 샘이 다른 곳에서 컴퓨팅 파워를 조달할 수 있도록 허용했습니다.

오라클이 다음으로 3,000억 달러 계약을 체결하며 주가를 40% 급등시켰고, 래리 엘리슨을 잠시 동안 세계 최고 부자로 만들었습니다. 일주일 후, 나델라는 보복으로 위스콘신에 “세계에서 가장 강력한 AI 데이터 센터”를 공개했으며, 이는 부분적으로 오픈AI 훈련을 위한 것이었습니다.

중순경, 또 다른 루머가 더 인포메이션(The Information)을 통해 경보를 울렸습니다. 이 매체는 오픈AI가 구글의 TPU 칩을 임대하기 시작했다고 보도했습니다. 젠슨은 당연히 샘에게 직접 전화를 걸었습니다. 엔비디아는 곧 500만 개의 GPU에 대한 3,500억 달러의 리스 계약을 체결하고, 이를 자금 지원하기 위해 추가로 1,000억 달러를 투자할 권리를 확보했습니다.

엔비디아도 오픈AI의 데이터 센터 대출 중 일부를 보장하는 데 동의했으며, 이는 오픈AI가 디폴트할 경우 회사가 수십억 달러의 책임을 질 수 있는 위험입니다.

이 모멘텀은 AMD로 이어졌으며, AMD의 CEO 리사 수의 샌호세 ‘AI 발전(AI Advancing)’ 행사에 샘을 초대했습니다. “AI 아이콘이라고 불러도 될까요?”라고 물었습니다. AMD는 오픈AI에 거대한 거래를 제안했습니다: 향후 AMD 주식의 최대 10%와 교환하여 6기가와트의 컴퓨팅 파워를 제공하는 것이었습니다. 발표 후 주가는 24% 급등했습니다.

젠슨은 TV에서 이 결정을 조롱했지만 곧바로 그것을 따랐습니다. 곧 브로드컴이 오픈AI와 새로운 합작 칩 프로젝트를 확인했으며, 이는 총계에 또 다른 10기가와트의 컴퓨팅 용량을 추가했습니다.