Come Sam Altman ha coinvolto Microsoft, Apple e Nvidia nell'orbita di OpenAI

Secondo il Wall Street Journal, Sam Altman ha trasformato una silenziosa apparizione alla Casa Bianca in una mossa di potere globale che ha trascinato Microsoft, Apple, Nvidia, Oracle, AMD, Broadcom e SoftBank direttamente nel campo gravitazionale di OpenAI.

Tutto è iniziato a gennaio, quando Masayoshi Son di SoftBank si è affiancato a Sam e al presidente Donald Trump per annunciare quello che è presentato come il più grande progetto di infrastrutture AI della storia.

E a migliaia di miglia di distanza, Jensen Huang di Nvidia stava terminando le celebrazioni del Capodanno Lunare in Asia, furioso che l'uomo la cui azienda aveva alimentato la crescita di OpenAI ora stesse guardando qualcun altro condividere il palco con il suo CEO.

Per quasi un decennio, Jensen ha fornito OpenAI con i chip che hanno reso possibile ChatGPT. Ma questa volta, voleva essere più di un fornitore. Il ragazzo d'oro della Silicon Valley voleva un posto al tavolo. Era il momento.

E così, entro poche settimane, Nvidia ha proposto privatamente a Sam il proprio piano: tagliare fuori SoftBank, raccogliere capitale insieme e costruire la più grande rete di calcolo mai tentata. Il risultato è stato un accordo da 100 miliardi di dollari, finalizzato nella sede di Santa Clara di Nvidia.

"Questo è il più grande progetto di calcolo nella storia", ha riferito Jensen all'annuncio. Ma oh, l'apparizione pubblica di Sam aveva da allora innescato un FOMO dilagante tra l'élite della Silicon Valley.

Sam alimenta la corsa all'AI da trilioni di dollari

Proprio dopo essere riuscito a cacciare Elon Musk da OpenAI, Sam ha iniziato a mediare accordi più velocemente di quanto chiunque potesse tenere il passo, mettendo le grandi aziende tecnologiche l'una contro l'altra mentre si affrettavano a mantenere la rilevanza nell'ecosistema AI.

Questa corsa ha collegato i più grandi produttori di chip e fornitori di cloud dell'America direttamente a un'azienda che non è ancora redditizia. Eppure Wall Street non se ne è preoccupata. In quattro giorni di negoziazione separati in due mesi, le azioni di Oracle, Nvidia, AMD e Broadcom sono aumentate per un totale di 630 miliardi di dollari, ogni picco alimentato da nuovi partnership con OpenAI che hanno portato l'intero mercato azionario statunitense a massimi storici.

In un post sul blog del 2019 intitolato “How To Be Successful,” Sam ha scritto: "Le persone più di successo che conosco credono in se stesse quasi fino al punto di delirio." Questa fede ora sostiene il suo impero.

Dopo il lancio virale di ChatGPT, ha promesso che l'IA curerà il cancro, insegnerà a ogni studente della Terra e genererà profitti infiniti. In privato, ha detto ai dipendenti che OpenAI prevede di raggiungere 250 gigawatt di potenza di calcolo entro il 2033, un'espansione valutata 10 trilioni di dollari, sufficiente per alimentare la Germania.

OpenAI si aspetta 13 miliardi di dollari di ricavi quest'anno, ma ha già impegnato 650 miliardi di dollari in bollette per il calcolo, solo nei contratti con Nvidia e Oracle. Considerando AMD, Broadcom e Microsoft, il totale si avvicina a 1 trilione di dollari.

I critici sostengono che questi impegni sembrino una bolla. Sam la scarta. Afferma che le carenze di potenza di calcolo stanno ritardando il lancio dei prodotti, ma insiste sul fatto che i ricavi cresceranno con l'accesso. La nuova app video di OpenAI, Sora, in cima all'App Store questo mese, è la sua prova. A un evento a febbraio a Tokyo con Son, Sam avrebbe detto: «Devi solo fidarti dell'esponenziale».

Come Sam ha trasformato i rivali in partner

L'AD di 40 anni ha sempre cercato il rischio. Ha abbandonato Stanford, ha usato le vincite al poker per pagare le tasse universitarie e ha investito milioni in criptovalute e fusione nucleare. La sua scommessa più grande, il Progetto Stargate, è iniziata nel 2024 quando ha chiesto all'AD di Microsoft Satya Nadella di investire 100 miliardi di dollari in nuovi data center per OpenAI. Nadella ha rifiutato. Lo ha fatto anche C.C. Wei di TSMC, definendolo «troppo aggressivo perché io ci creda».

È allora che è intervenuto Son.

Durante una colazione nella tenuta di Son in stile Versailles vicino a Tokyo, Sam ha proposto una joint venture che avrebbe visto SoftBank finanziare una rete nazionale di data center per OpenAI. Son ha accettato, annunciando il progetto Stargate da 500 miliardi di dollari insieme a Sam e Trump a Washington.

Le azioni di SoftBank sono salite dell'11%, così come quelle di altre aziende tecnologiche legate alla joint venture. Ma l'alleanza ha poi incontrato turbolenze quando le due parti hanno discusso sulle ubicazioni dei siti. Finora sono stati annunciati solo due siti, che sono piuttosto esigui rispetto agli accordi più ampi di OpenAI per la capacità di calcolo.

A Davos, nello stesso mese, Nadella ha scherzato in TV sull'hype di Stargate: «Senta, tutto ciò che so è che valgo i miei 80 miliardi». Pochi giorni dopo, un rapporto di TD Cowen ha rivelato che Microsoft aveva annullato diversi contratti di locazione di data center negli Stati Uniti legati a OpenAI. L'azienda ha poi permesso a Sam di reperire potenza di calcolo da altre fonti.

Oracle è intervenuta subito dopo con un contratto da 300 miliardi di dollari, facendo salire le sue azioni del 40% e rendendo brevemente Larry Ellison l'uomo più ricco del mondo. Una settimana dopo, Nadella ha reagito, svelando quello che ha definito «il data center AI più potente del mondo» nel Wisconsin, in parte per l'addestramento di OpenAI.

A metà anno, un altro pettegolezzo ha fatto scattare gli allarmi tramite The Information, che ha riportato che OpenAI aveva iniziato a noleggiare i chip TPU di Google. Jensen apparentemente ha chiamato Sam direttamente. Nvidia ha presto firmato un accordo di leasing da 350 miliardi di dollari per 5 milioni di GPU e ha ottenuto il diritto di investire altri 100 miliardi di dollari per aiutare a finanziarlo.

Anche Nvidia ha accettato di garantire alcuni prestiti per i data center di OpenAI, un rischio che potrebbe lasciare l'azienda responsabile per miliardi di dollari in caso di default di OpenAI.

Il momentum si è esteso ad AMD, la cui AD, Lisa Su, ha invitato Sam al suo evento «Advancing AI» a San Jose. «Posso chiamarti un'icona dell'IA?» ha chiesto. AMD ha offerto a OpenAI un accordo enorme: 6 gigawatt di potenza di calcolo in cambio fino al 10% delle azioni future di AMD. Le sue azioni sono salite del 24% dopo l'annuncio.

Jensen ha preso in giro la decisione in TV, ma l'ha rapidamente eguagliata. Poco dopo, Broadcom ha confermato un nuovo progetto di chip congiunto con OpenAI, aggiungendo altri 10 gigawatt di capacità di calcolo al totale.