Европейские страховые компании понесли убытки в размере 3,5 миллиарда долларов из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе, что меньше, чем ожидалось

Европейские перестраховочные компании несут убытки в размере 3,5 миллиарда долларов из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе, что значительно превышает первоначальные прогнозы, но все же ниже некоторых из самых худших оценок. 

Как сообщает CNBC, страховой ущерб, в основном за счет выплат по перестрахованию, несут десять крупных публичных компаний по всей Европе. Эти компании базируются главным образом в Германии, Великобритании, Швейцарии и Франции, и их совокупные убытки в настоящее время составляют почти десятую часть всех застрахованных убытков от катастрофы.

Munich Re и Hannover Re, две крупнейшие немецкие компании, отвечают почти за 2 миллиарда долларов из этой суммы. Швейцарские гиганты Swiss Re и Zurich следуют за ними с результатом около 830 миллионов долларов. Четыре британские компании — Hiscox,cash, Conduit Re и Beazley — в совокупности понесли убытки в размере около 500 миллионов долларов. 

Во Франции компания Scor зафиксировала убытки в размере 167 миллионов долларов, а AXA — 100 миллионов долларов. Это реальные деньги. И ни одна из этих цифр не является оценкой — они были опубликованы самими компаниями в отчетах о прибылях и убытках.

Компания Swiss Re удвоила прогнозируемые убытки после того, как пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни 30 человек и уничтожили тысячи домов

Лесные пожары, охватившие Итон-Каньон и Палисадес, унесли жизни 30 человек, уничтожили тысячи зданий и оставили миллионы людей без крова. Масштабы пожаров вынудили компанию Swiss Re повысить свой прогноз по общим застрахованным убыткам с 20 миллиардов до 40 миллиардов долларов. 

Согласно обновленным данным, эта катастрофа стала одной из самых масштабных в истории Калифорнии. Общий экономический ущерб, как ожидается, по-прежнему составит около 50 миллиардов долларов, но доля, покрываемая страховыми компаниями, быстро увеличилась.

Майкл Хаттнер, аналитик компании Berenberg, заявил, что масштабы этих страховых убытков застали многие фирмы врасплох. «Это было сочетание необычных и масштабных факторов», — сказал CNBC. Он добавил, что неконтролируемое распространение пожара привело к тому, что суммы страховых выплат значительно превысили ожидания перестраховщиков. 

Несмотря на это, Майкл отметил, что прибыль в этом секторе все же оказаласьtron, чем ожидалось. Он назвал это признаком «устойчивости» перед лицом крупномасштабных катастроф.

Но даже несмотря на то, что Европа понесла многомиллиардные убытки, ее страховщики по-прежнему покрывают лишь небольшую часть от общей суммы страхового возмещения. Это происходит потому, что соглашения о перестраховании вступают в силу только после того, как первичные страховщики, такие как Chubb, поглотят первую волну убытков.

Этиtracначинают покрывать убытки только после того, как основные страховые компании устранят ущерб на сумму около 400 миллионов евро. Поэтому перестраховщиков привлекли к делу только тогда, когда пожар уже нанес серьезный ущерб в Калифорнии.

Японские страховые компании пострадали сильнее, чем ожидалось, а франшизы выросли по всей Европе

Тем временем, страховые компании в Японии также понесли убытки. Tokio Marine и Sompo сообщили об убытках от лесных пожаров в размере почти 50 миллиардов иен, что составляет примерно 348 миллионов долларов. Эта цифра значительно превысила первоначальную оценку JPMorgan, составлявшую всего 63 миллиона долларов после пожара.

Если прогноз Swiss Re о 40 миллиардах долларов окажется верным, то это событие будет в четыре раза хуже, чем лесные пожары в Калифорнии в 2018 году, которые обошлись страховщикам примерно в 16 миллиардов долларов. Во время той катастрофы наибольшие индивидуальные потери понесла компания Munich Re — около 500 миллионов евро. 

Этот опыт, наряду с другими крупными событиями, произошедшими с тех пор, привел к увеличению франшиз на всем европейском рынке перестрахования. Если раньше компаниям достаточно было дождаться покрытия первичных убытков в размере 100 миллионов евро, то сегодня этот порог подскочил до 400 миллионов евро.

Даже с учетом этого резерва, на этот раз перестраховщиков не удалось сильно пострадать. Однако одним из факторов, смягчивших удар, стал план FAIR — общий фонд, в который вносят средства несколько страховых компаний, работающих в Калифорнии. 

Этот план был разработан для того, чтобы покрыть первый слой убытков до того, как какая-либо отдельная частная страховая компания начнет выплаты, и это помогло снизить давление на крупных игроков, в том числе и на тех, кто базируется в Европе. Но при таких масштабах пожара даже этого оказалось недостаточно, чтобы остановить 3,5 миллиарда долларов, которые достались перестраховщикам по всему континенту.