Европейские страховщики понесли убытки в размере $3,5 млрд от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, что меньше, чем ожидалось

Европейские перестраховщики поглощают убытки в размере $3,5 млрд от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, сумма, которая значительно выше ранних прогнозов, но все же ниже некоторых из самых худших оценок. 

Застрахованный ущерб, в основном от выплат перестрахования, несут десять крупных публичных компаний в Европе, как сообщает CNBC. Эти компании базируются в основном в Германии, Великобритании, Швейцарии и Франции, и их совокупные убытки теперь составляют почти десятую часть всех застрахованных убытков от катастрофы.

Munich Re и Hannover Re, два крупнейших игрока из Германии, несут ответственность почти за 2 млрд долларов этой суммы. За ними с небольшим отставанием следуют швейцарские гиганты Swiss Re и Zurich, чьи потери составили около 830 млн долларов. Четыре британские компании — Hiscox, Lancashire, Conduit Re и Beazley — совместно понесли убытки примерно в 500 млн долларов. 

Во Франции Scor зафиксировала убытки в размере 167 млн долларов, а AXA — 100 млн долларов. Это реальные деньги. И ни одно из этих чисел не является оценочным — они были сообщены самими компаниями в отчетах о прибылях и убытках и финансовой отчетности.

Swiss Re удваивает прогноз убытков из-за пожаров в Лос-Анджелесе, унесших жизни 30 человек и уничтоживших тысячи домов

Лесные пожары, охватившие Эйтон-Каньон и Палисейдс, унесли жизни 30 человек, уничтожили тысячи зданий и вынудили миллионы людей покинуть свои дома. Масштаб катастрофы заставил Swiss Re повысить прогноз общих застрахованных убытков с 20 млрд до 40 млрд долларов. 

Эти обновленные цифры теперь делают эту катастрофу одной из самых тяжелых в истории Калифорнии. Общий экономический ущерб, как ожидается, достигнет около 50 млрд долларов, но доля, покрываемая страховщиками, быстро расширяется.

Майкл Хуттнер, аналитик Berenberg, заявил, что размер этих страховых убытков застал многие компании врасплох. «Это было сочетание необычности и масштаба», — сказал Майкл в интервью CNBC. Он добавил, что неконтролируемое распространение огня привело к тому, что количество страховых случаев далеко превысило ожидания перестраховщиков. 

Несмотря на это, Майкл отметил, что прибыль во всем секторе все же оказалась выше ожидаемой. Он описал это как признак «устойчивости» перед лицом масштабных катастроф.

Но даже при том, что Европа понесла миллиарды убытков, ее страховщики по-прежнему покрывают лишь небольшую часть от общего объема застрахованных убытков. Это связано с тем, что соглашения о перестраховании вступают в силу только после того, как основные страховщики, такие как Chubb, поглотят первый удар.

Эти контракты начинают покрывать убытки только после того, как фронтальные компании обработают ущерб примерно на 400 млн евро. Таким образом, перестраховщики были привлечены к делу только после того, как пожар уже нанес серьезный ущерб в Калифорнии.

Страховщики Японии пострадали сильнее, чем ожидалось, франшизы растут по всей Европе

Тем временем страховщики в Японии также понесли убытки. Tokio Marine и Sompo сообщили о потерях от лесных пожаров почти в 50 млрд иен, что составляет примерно 348 млн долларов. Эта цифра значительно превысила первоначальную оценку JPMorgan после пожаров в размере всего 63 млн долларов.

Если прогноз Swiss Re в 40 млрд долларов окажется точным, это событие будет в четыре раза хуже пожаров в Калифорнии 2018 года, которые обошлись страховщикам примерно в 16 млрд долларов. Во время той более ранней катастрофы Munich Re понесла наибольшие индивидуальные убытки в размере около 500 млн евро. 

Этот опыт, наряду с другими крупными событиями в последующие годы, привел к повышению франшиз на всем европейском рынке перестрахования. Если раньше компаниям приходилось ждать, пока первичные убытки достигнут 100 млн евро, то сегодня этот порог вырос до 400 млн евро.

Даже с этим буфером этого оказалось недостаточно, чтобы уберечь перестраховщиков от серьезных потерь на этот раз. Однако одним из факторов, смягчивших удар, стал FAIR Plan — общий фонд, формируемый несколькими страховщиками, работающими в Калифорнии. 

Эта программа предназначена для поглощения первого слоя убытков до того, как начнут выплачивать компенсации отдельные частные страховщики, и это помогло снизить давление на крупных игроков, включая тех, кто базируется в Европе. Но при таком масштабе пожара даже этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить попадание 3,5 млрд долларов на счета перестраховщиков по всему континенту.