Бутиковые банки Dominari и Yorkville подпитывают криптовалютную экспансию сыновей Трампа, заключая сделки на миллиарды долларов

Криптовалютные проекты семьи Трампа поддерживаются не гигантами Уолл-стрит, а двумя небольшими финансовыми институтами, о которых большинство людей никогда не слышали.

Один из них расположен в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, а другой работает из небольшого офиса в Нью-Джерси, который находится между свалкой металлолома и похоронным бюро.

Эти фирмы — Dominari Holdings и Yorkville Advisors, и обе они, выйдя из тени, оказались в центре потока криптовалютных сделок, связанных с сыновьями Трампа в этом году.

Эрик Трамп заявил, что семья сотрудничает с этими компаниями из-за скорости и доверия. Он сказал: «Некоторые из небольших компаний работают быстрее, более гибко, а некоторые из них стали мне отличными друзьями»

Эрик добавил, что крупные банки, такие как Goldman Sachs, могут не предлагать подобной атмосферы, сказав, что встречи там напоминают «сидение в шикарном конференц-зале за дорогими закусками»

Йорквилл помогает привлечь миллиарды долларов для криптовалютных операций, связанных с Трампом

Компания Yorkville Advisors помогла Trump Media & Technology Group (TMTG) привлечь в этом году 2,5 миллиарда долларов для покупки bitcoin, а также поддержала объявление о создании пяти биржевых фондов, посвященных теме «Америка прежде всего».

В августе TMTG в партнерстве с Crypto.com и Yorkville Acquisition Corp приобрела криптовалюту Cronos на сумму 1 миллиард долларов. Другой фонд Yorkville согласился предоставить новой компании, образованной в результате этой сделки, кредитную линию в размере 5 миллиардов долларов. После заявления TMTG о покупке 6,3 миллиарда токенов цена Cronos ненадолго подскочила, но позже снизилась.

Компания Yorkville использовала свою традиционную модель резервного приобретения акций. Эти сделки предполагают покупку акций со скидкой и их обратную продажу, когда компании нужны cash. Один из ветеранов Уолл-стрит прямо описал этот подход: «Раньше это называли финансированием по принципу "смертельной спирали"». В июле 2024 года Yorkville согласилась купить акции TMTG на сумму до 2,5 миллиардов долларов со скидкой в ​​2,75%. В прошлом году она приобрела более 20 миллионов акций, получив около 450 миллионов долларов.

Компания Yorkville и раньше сталкивалась с давлением и пристальному вниманию. В 2012 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию в мошенничестве после регуляторного расследования, хотя дело было прекращено шесть лет спустя. Yorkville отрицает какие-либо правонарушения и резко критикует сообщения о своей деятельности. Один из руководителей Yorkville заявил, что компания отвергает «ложные и вводящие в заблуждение характеристики» своей стратегии и инвесторов.

Хедж-фонд компании Yorkville однажды получил 272 миллиона долларов налогооблагаемого дохода за три года, прежде чем потерять 352 миллиона долларов в период с 2009 по 2011 год во время финансового кризиса, но продолжающийся спор с Налоговой службой США утверждает, что компания должна около 100 миллионов долларов налогов и штрафов.

Согласно данным Financial Times, в настоящее время активы компании Yorkville под управлением составляют около 323 миллионов долларов.

Dominari развивается параллельно с присутствием в криптовалютном мире сыновей Трампа

Компания Dominari появилась на рынке после того, как её руководитель Кайл Вул познакомился с братьями Трамп на благотворительных мероприятиях в гольф-клубах Лонг-Айленда около четырёх лет назад. Вул сказал, что Dominari специализируется на «элегантных решениях» для небольших компаний, стремящихся выйти на биржу или объединиться со SPAC-компаниями. Генеральный директор Dominari Энтони Хейс подчеркнул, что компания работает, активно продвигая сделки, а не используя политические связи. Он сказал: «Мы работаем напористо, мы напористы и невероятно усердно трудимся».

Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший вошли в состав консультативного совета Dominari в феврале. Вместе им принадлежит около 12% акций компании. Дочерняя компания Dominari, ранее называвшаяся American Data Centers, после их присоединения сменила название на American Bitcoin .

Компания вышла на биржу путем обратного слияния в рекордно короткие сроки, как отметил Вул, согласно данным Nasdaq. Теперь Эрик Трамп владеет долей стоимостью более 300 миллионов долларов и входит в совет директоров вместе со своим братом.

Компания Dominari переехала в Trump Tower в 2021 году, имея всего пять сотрудников, но с тех пор ее штат вырос примерно до 70 человек.

С мая 2023 года ее брокерско-дилерское подразделение участвовало в более чем 200 IPO, дополнительных размещениях акций и частных размещениях, заключая в среднем одну сделку каждые три рабочих дня.

Сделки охватывают криптовалюты, искусственный интеллект, оборону и долголетие

Компания Dominari консультировала в рамках недавней сделки между Safety Shot, компанией, работающей в сфере здравоохранения, и BONK.fun, группой, занимающейся мемкоинами. Ранее Safety Shot была крупным акционером SRM Entertainment, которая объединилась с Tron, криптоэкосистемой, принадлежащей криптомиллиардеру Джастину Сану, при содействии Dominari.

Доминари также инвестировал на ранних стадиях в высокодоходные частные компании. К ним относятся оборонныйtracAnduril и компания Databricks, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта.

Вул заявил, что типичные минимальные чеки в крупных банках, составляющие около 100 миллионов долларов, были снижены до примерно 100 000 долларов для инвесторов, участвующих через структуры Доминари.

Доминари также поддерживает компанию xAI, основанную Илоном Маском. Вул сказал, что его инвестиции принесли «вероятно, десятикратную» прибыль. Он заявил, что сейчас сосредоточен на таких областях, как квантовые вычисления, ракетостроение, а также компании, занимающиеся здравоохранением и продлением жизни. Он сказал: «Влиятельные люди всегда хотели жить вечно», приведя в пример первого императора Китая.

«Люди хотят в это инвестировать»

Акции Dominari выросли на 580% за шесть недель до публикации в феврале отчета, объявляющего о назначении сыновей Трампа на должности консультантов. Выручка за квартал, закончившийся в июне, выросла на 520%. Акции по-прежнему выросли примерно на 350% в этом году, а рыночная капитализация составляет около 75 миллионов долларов.

Управляющий директор другого американского инвестиционного банка так сформулировал их позицию: «Они занимают уникальное положение, имея доступ к капиталу иtronсвязи с сыновьями Трампа»