بنوك متخصصة مثل Dominari وYorkville تغذي توسع كريبتو أبناء ترامب بمليارات الدولارات في الصفقات
- تتعامل شركتا دوميناري ويوركفيل مع مليارات الدولارات من صفات العملات المشفرة لعائلة ترامب من مكاتبهما في مانهاتن ونيوجيرسي.
- ساعدت يوركفيل شركة ترامب ميديا على جمع 2.5 مليار دولار للعملات الرقمية، والتزمت بتقديم ائتمان إضافي بقيمة 5 مليارات دولار من خلال صفقات الأسهم.
- انضم إريك ودونالد ترامب جونيور إلى مجلس استشاري في دوميناري ويمتلكان 12% من أسهمها؛ وتجاوز حصة إريك في شركة أمريكان بيتكوين 300 مليون دولار.
دفع عائلة ترامب في الكريبتو لا يتم powered بواسطة عمالقة وول ستريت، بل بواسطة مؤسستين ماليين صغيرتين لم يسمع بهما معظم الناس.
واحدة تقع داخل برج ترامب في مانهاتن، بينما تعمل الأخرى من مكتب صغير في نيوجيرسي بين مقبرة ومحل جنائز.
هذه الشركات هي Dominari Holdings وYorkville Advisors، وكلاهما انتقل من الغموض الهادئ إلى وسط فيض من صفقات الكريبتو المرتبطة بأبناء ترامب هذا العام.
قال إريك ترامب إن العائلة تعمل مع هذه الشركات بسبب السرعة والثقة. وقال: «بعض الشركات الصغيرة أسرع وأكثر رشاقة، وبعضها أصبح أصدقاء رائعين».
أضاف إريك أن البنوك الكبيرة مثل غولدمان ساكس قد لا تقدم نفس الأجواء، قائلاً إن الاجتماعات هناك تشعر وكأنك تجلس في «غرفة مؤتمرات فاخرة فوق طعام أصابع باهظ الثمن».
Yorkville تساعد في جمع مليارات الدولارات لحركات الكريبتو المرتبطة بترامب
ساعدت Yorkville Advisors شركة Trump Media & Technology Group (TMTG) على جمع 2.5 مليار دولار هذا العام لشراء البيتكوين، كما دعمت إعلان خمسة صناديق متداولة (ETFs) ذات طابع «أمريكا أولاً».
في أغسطس، شراكة TMTG مع Crypto.com وYorkville Acquisition Corp لشراء 1 مليار دولار من عملة Cronos الرقمية. وافق صندوق Yorkville آخر على توفير خط ائتمان أسهم بقيمة 5 مليارات دولار للشركة الجديدة المتكونة من تلك المعاملة. ارتفعت Cronos مؤقتًا بعد أن قالت TMTG إنها ستشتري 6.3 مليار توكن، لكن سعرها انخفض لاحقًا.
استخدمت Yorkville نموذج صفقات شراء الأسهم الاحتياطية التقليدية. تتضمن هذه الصفقات شراء الأسهم بخصم وبيعها مرة أخرى عندما تحتاج الشركة إلى النقد. وصف خبير وول ستريت هذا النهج بصراحة: «كان الناس يسمونها تمويل دوامة الموت». في يوليو 2024، وافقت Yorkville على شراء ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من أسهم TMTG بخصم 2.75%. العام الماضي، اشترت أكثر من 20 مليون سهم، مما جمع حوالي 450 مليون دولار.
واجهت Yorkville ضغطًا ومراقبة من قبل. تم اتهام الشركة بالاحتيال من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في عام 2012 بعد تحقيق تنظيمي، على الرغم من أن القضية تم رفضها بعد ست سنوات. تنفي Yorkville أي خطأ وتنتقد بشدة التقارير حول أعمالها. قال تنفيذي من Yorkville إن الشركة ترفض «التوصيف الخاطئ والمضلل» لاستراتيجيتها ومستثمريها.
ولد صندوق التحوط التابع لـ Yorkville 272 مليون دولار من الدخل الخاضع للضريبة على مدى ثلاث سنوات قبل أن يخسر 352 مليون دولار بين عامي 2009 و2011 خلال الأزمة المالية، لكن نزاعًا مستمرًا مع مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) يزعم أن الشركة owe حوالي 100 مليون دولار في الضرائب والغرامات.
الآن، أصول Yorkville تحت الإدارة تبلغ حوالي 323 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.
Dominari تنمو جنبًا إلى جنب مع وجود كريبتو أبناء ترامب
دخلت Dominari الصورة بعد أن التقى تنفيذي الشركة، كايل وول، بإخوة ترامب في فعاليات خيرية في نوادي الجولف في لونغ آيلاند قبل حوالي أربع سنوات. قال وول إن Dominari تركز على «حلول أنيقة» للشركات الصغيرة التي تبحث عن الإدراج أو الاندماج مع SPACs. شدد الرئيس التنفيذي لشركة Dominari، أنطوني هايز، على أن الشركة تعمل من خلال العمل الجاد ودفع الصفقات، وليس من خلال الوصول السياسي. وقال: «نحن نعمل بجد، نحن شرسون ونعمل بجدية كبيرة».
انضم إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور إلى مجلس إدارة Dominari في فبراير. معًا، يملكان حوالي 12% من أسهم الشركة. أعادت شركة تابعة لـ Dominari، كانت تُسمى سابقًا American Data Centers، تسمية نفسها إلى American Bitcoin عندما انضموا.
قمت الشركة بالإدراج من خلال اندراج عكسي في ما وصفه وول بأنه «وقت قياسي، وفقًا لـ Nasdaq». الآن لدى إريك ترامب حصة بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار ويجلس على المجلس مع شقيقه.
انتقلت Dominari إلى برج ترامب في عام 2021 مع خمسة موظفين فقط، لكنها نمت منذ ذلك الحين إلى حوالي 70 موظفًا.
منذ مايو 2023، عملت وحدة السمسرة والتداول التابعة لها على أكثر من 200 طرح عام أولي (IPO)، وعروض متابعة، وطروحات خاصة، بمتوسط صفقة واحدة كل ثلاثة أيام عمل.
تتوسع الصفقات في الكريبتو، الذكاء الاصطناعي، الدفاع، وطول العمر
نصحت Dominari بصفقة حديثة بين Safety Shot، وهي شركة رعاية صحية، وBONK.fun، وهي مجموعة عملة غشائية (memecoin). كانت Safety Shot سابقًا مساهمًا كبيرًا في SRM Entertainment، التي اندمجت مع Tron، وهي نظام بيئي للكريبتو مملوك لملياردير الكريبتو جاستن صن، بمساعدة من Dominari.
قامت Dominari أيضًا باستثمارات في مراحل مبكرة في شركات خاصة عالية القيمة. وتشمل هذه مقاول الدفاع Anduril وشركة الذكاء الاصطناعي Databricks.
قال وول إن الحد الأدنى المعتاد للتحقق من حوالي 100 مليون دولار في البنوك الكبرى انخفض إلى حوالي 100,000 دولار للمستثمرين المشاركين من خلال هياكل Dominari.
تدعم Dominari أيضًا xAI، التي أسسها إيلون ماسك. قال وول إنه ربح «ربما 10 أضعاف» على هذا الاستثمار. قال إنه يركز الآن على مجالات مثل الحوسبة الكمية، والصواريخ، وشركات الصحة وطول العمر. وقال: «الرجال الأقوياء أرادوا دائمًا العيش إلى الأبد»، مستشهدًا بأول إمبراطور للصين كمثال.
«يريد الناس الاستثمار في ذلك».
ارتفع سهم شركة دوميناري بنسبة 580% خلال الأسابيع الستة السابقة للإيداع في فبراير الذي أعلن عن أدوار استشارية لأبناء ترامب. ونمت الإيرادات بنسبة 520% في الربع المنتهي في يونيو. ولا يزال السهم مرتفعاً بنحو 350% هذا العام، مع قيمة سوقية تقترب من 75 مليون دولار.
لخص مدير تنفيذي في بنك استثماري أمريكي آخر موقفهم قائلاً: "إنهم في وضع فريد، حيث يتمتعون بالوصول إلى رأس المال وعلاقات قوية مع أبناء ترامب".
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
