부티크 은행 Dominari & Yorkville가 트럼프 아들들의 암호화폐 확장에 수십억 달러 규모의 거래로 불을 붙이다

트럼프 가문의 암호화폐 추진은 월스트리트 거대 기업들이 아닌, 대부분의 사람들이 들어본 적 없는 두 개의 작은 금융 기관에 의해 추진되고 있다.

하나는 맨해튼의 트럼프 타워 안에 위치해 있고, 다른 하나는 폐차장과 장례식장 사이에 있는 작은 뉴저지 사무실에서 운영된다.

이 회사들은 Dominari Holdings와 Yorkville Advisors이며, 둘 다 올해 트럼프 아들들과 관련된 암호화폐 거래 물결의 한가운데로 조용히 눈에 띄지 않던 위치에서 이동했다.

에릭 트럼프는 가족이 속도와 신뢰 때문에 이 회사들과 협력하고 있다고 말했다. 그는 "일부 작은 기업들은 더 빠르고 민첩하며, 그 중 일부는 훌륭한 친구가 되었다"고 말했다.

에릭은 골드만 삭스 같은 대형 은행은 그러한 분위기를 제공하지 않을 수 있다고 덧붙이며, 그곳에서의 미팅은 "비싼 안주 위에 놓인 고급 회의실"에 앉아 있는 것과 같다고 말했다.

Yorkville가 트럼프 관련 암호화폐 움직임에 수십억 달러를 조달하다

Yorkville Advisors는 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(TMTG)이 비트코인을 구매하기 위해 올해 25억 달러를 조달하는 것을 도왔으며, 5개의 '아메리카 퍼스트' 테마 상장지수펀드(ETF) 발표도 지원했다.

8월, TMTG는 Crypto.com 및 Yorkville Acquisition Corp와 파트너십을 맺어 10억 달러 상당의 암호화폐 크로노스(Cronos)를 구매했다. 또 다른 Yorkville 펀드는 해당 거래로 형성된 새로운 회사에 50억 달러의 지분 신용공여를 제공하기로 동의했다. TMTG가 63억 개의 토큰을 구매한다고 발표하자 크로노스는 잠시 급등했으나, 이후 가격이 하락했다.

요크빌은 전통적인 대기주 매입 모델을 사용해 왔습니다. 이러한 거래는 할인된 가격에 주식을 매수하고 회사가 자금이 필요할 때 다시 매도하는 방식으로 진행됩니다. 월스트리트 베테랑은 이 접근 방식을 직설적으로 묘사하며 “예전에는 이를 ‘데스 스피럴 파이낸싱(죽음의 나선형 자금조달)’이라고 불렀다”고 말했습니다. 2024년 7월, 요크빌은 TMTG 주식을 최대 25억 달러를 2.75% 할인가에 매입하기로 동의했습니다. 작년에는 2,000만 주 이상을 매입하여 약 4억 5,000만 달러를 조달했습니다.

요크빌은 과거에도 압력과 감시의 대상이 되었습니다. 2012년 규제 조사 후 SEC는 회사를 기소했으나, 6년 후 사건은 기각되었습니다. 요크빌은 불법 행위를 부인하며 자사에 대한 보도를 강하게 비판해 왔습니다. 요크빌 임원은 회사가 전략과 투자자에 대한 “거짓되고 오해의 소지가 있는 특성화”를 거부한다고 밝혔습니다.

요크빌의 헤지펀드는 3년 동안 2억 7,200만 달러의 과세 소득을 올렸으나, 2009년부터 2011년까지 금융 위기 기간 중 3억 5,200만 달러의 손실을 입었습니다. 현재 진행 중인 IRS(미국 국세청) 분쟁에서는 회사가 약 1억 달러의 세금과 벌금을 납부해야 한다고 주장하고 있습니다.

파인ancial 타임스의 주장에 따르면, 현재 요크빌의 운용 자산(AUM)은 약 3억 2,300만 달러 수준입니다.

도마리, 트럼프 아들들의 암호화폐 존재감과 함께 성장

Dominari는 약 4년 전 롱아일랜드의 골프 클럽에서 열린 자선 행사에서 트럼프 형제들을 만난 임원인 Kyle Wool을 통해 등장했다. Wool 말했다 Dominari는 SPAC에 상장하거나 합병하기를 원하는 소규모 기업들을 위한 "우아한 솔루션"에 중점을 둔다고 한다. Dominari의 CEO인 Anthony Hayes는 회사가 정치적 접근성이 아닌 성실함과 거래 추진력을 통해 운영된다고 강조하며, "우리는 성실하게 일하고, 끈질기며, 매우 열심히 일한다"고 말했다.

에릭 트럼프와 도널드 트럼프 주니어는 2월 도마리의 자문 위원회에 합류했습니다. 두 사람은 합쳐서 회사 주식의 약 12%를 보유하고 있습니다. 도마리의 자회사인 ‘아메리칸 데이터 센터스’는 두 사람이 합류하면서 ‘아메리칸 비트코인’으로 사명을 변경했습니다.

회사는 울이 “나스닥 기준 기록적인 시간”이라고 부른 방식으로 역인수합병을 통해 상장했습니다. 에릭 트럼프는 현재 3억 달러가 넘는 지분을 보유하고 있으며, 형제와 함께 이사회에 앉아 있습니다.

도마리는 2021년 직원 5명으로 트럼프 타워에 입주했으나, 이후 약 70명으로 직원 수가 증가했습니다.

2023년 5월 이후, 회사의 브로커-딜러 부서는 200건 이상의 신규 공개(IPO), 추가 발행, 사모 거래를 처리했으며, 평균적으로 3 영업일마다 한 건의 거래가 이루어졌습니다.

거래는 암호화폐, AI, 방산, 장수 분야로 확대

도마리는 헬스케어 기업 세이프티 샷과 멤코인 그룹 BONK.fun 간의 최근 거래를 자문했습니다. 세이프티 샷은 이전에 암호화폐 억만장자 저스틴 선이 소유한 암호화폐 생태체인인 트론과 합병한 SRM 엔터테인먼트의 주요 주주였습니다. 도마리는 이 과정에서도 도움을 주었습니다.

도마리는 또한 고가치 비상장 기업에 초기 단계 투자를 진행했습니다. 여기에는 방산 기업 안두릴(Anduril)과 AI 기업 데이터브릭스(Databricks)가 포함됩니다.

울은 주요 은행에서 일반적으로 요구하던 최소 1억 달러 규모의 투자금이 도마리 구조를 통해 참여하는 투자자의 경우 약 10만 달러로 축소되었다고 말했습니다.

도마리는 일론 머스크가 설립한 xAI도 지원합니다. 울은 이 투자에서 “아마도 10배”의 수익을 올렸다고 말했습니다. 그는 이제 양자 컴퓨팅, 로켓, 건강 및 장수 기업과 같은 분야에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 그는 “강력한 남성들은 항상 불멸을 원해 왔다”며 중국 최초의 황제를 예로 들었습니다.

“사람들은 그곳에 투자하고 싶어 합니다.”

도마리의 주가는 트럼프 아들들의 자문 역할 발표가 담긴 2월 filings 이전 6주 동안 580% 상승했습니다. 6월 분기 매출은 520% 증가했습니다. 올해 주가는 약 350% 상승한 상태이며, 시가총액은 약 7,500만 달러 수준입니다.

다른 미국 투자은행의 관리 임원은 그들의 입장을 이렇게 요약했습니다. “그들은 자본 접근성과 트럼프 아들들과의 강력한 관계를 바탕으로 독보적인 입지를 갖추고 있습니다.”