Los bancos boutique Dominari y Yorkville impulsan la expansión criptográfica de los hijos de Trump con miles de millones en acuerdos

El impulso criptográfico de la familia Trump no está siendo impulsado por gigantes de Wall Street, sino más bien por dos pequeñas instituciones financieras de las que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar.

Uno se encuentra dentro de la Torre Trump en Manhattan, mientras que el otro opera desde una pequeña oficina de Nueva Jersey entre un depósito de chatarra y una funeraria.

Estas empresas son Dominari Holdings y Yorkville Advisors, y ambas han pasado de la silenciosa oscuridad al medio de una avalancha de acuerdos de criptomonedas vinculados a los hijos de Trump este año.

Eric Trump dijo que la familia trabaja con estas empresas por la rapidez y la confianza. Añadió: «Algunas de las empresas más pequeñas son más rápidas y ágiles, y algunas se han convertido en grandes amigas»

Eric agregó que los grandes bancos como Goldman Sachs podrían no ofrecer esa misma atmósfera, diciendo que las reuniones allí se sienten como estar sentado en una "elegante sala de conferencias comiendo bocadillos caros"

Yorkville ayuda a recaudar miles de millones para operaciones con criptomonedas vinculadas a Trump

Yorkville Advisors ayudó a Trump Media & Technology Group (TMTG) a recaudar 2.500 millones de dólares este año para comprar bitcoin, y también apoyó el anuncio de cinco fondos cotizados en bolsa con la temática “Estados Unidos Primero”.

En agosto, TMTG se asoció con Crypto.com y Yorkville Acquisition Corp para comprar la criptomoneda Cronos por valor de 1.000 millones de dólares. Otro fondo de Yorkville acordó otorgar una línea de crédito de capital de 5.000 millones de dólares a la nueva empresa formada a partir de esa transacción. Cronos se disparó brevemente después de que TMTG anunciara la compra de 6.300 millones de tokens, pero su precio posteriormente bajó.

Yorkville ha utilizado su modelo tradicional de compra de acciones en espera. Estas operaciones implican comprar acciones con descuento y revenderlas cuando la empresa necesita cash. Un veterano de Wall Street describió este enfoque sin rodeos: «La gente solía llamarlo financiación de la espiral de la muerte». En julio de 2024, Yorkville acordó comprar hasta 2.500 millones de dólares en acciones de TMTG con un descuento del 2,75 %. El año pasado, compró más de 20 millones de acciones, recaudando unos 450 millones de dólares.

Yorkville ya se ha enfrentado a presiones y escrutinio. La compañía fue acusada de fraude por la SEC en 2012 tras una investigación regulatoria, aunque el caso fue desestimado seis años después. Yorkville niega haber actuado mal y ha criticado duramente la información sobre su negocio. Un ejecutivo de Yorkville afirmó que la compañía rechaza la "caracterización falsa y engañosa" de su estrategia e inversores.

El fondo de cobertura de Yorkville generó 272 millones de dólares en ingresos imponibles durante tres años antes de perder 352 millones de dólares entre 2009 y 2011 durante la crisis financiera, pero una disputa en curso con el IRS afirma que la compañía debe alrededor de 100 millones de dólares en impuestos y multas.

En este momento, los activos bajo gestión de Yorkville rondan los 323 millones de dólares, según afirmaciones del Financial Times.

Dominari crece junto con la presencia criptográfica de los hijos de Trump

Dominari entró en escena después de que su ejecutivo, Kyle Wool, conociera a los hermanos Trump en eventos benéficos en clubes de golf de Long Island hace aproximadamente cuatro años. Wool afirmó que Dominari se centra en "soluciones elegantes" para empresas más pequeñas que buscan cotizar en bolsa o fusionarse con SPACs. El director ejecutivo de Dominari, Anthony Hayes, recalcó que la empresa trabaja a base de esfuerzo y perseverancia, no de contactos políticos. Declaró: "Nos esforzamos al máximo, somos tenaces y trabajamos con muchísima dedicación".

Eric Trump y Donald Trump Jr. se unieron al consejo asesor de Dominari en febrero. Juntos, poseen alrededor del 12% de las acciones de la compañía. Una filial de Dominari, antes llamada American Data Centers, cambió su nombre a American Bitcoin tras su incorporación.

La compañía cotizó mediante una fusión inversa en lo que Wool calificó como un "tiempo récord", según el Nasdaq. Eric Trump ahora tiene una participación de más de 300 millones de dólares y forma parte del consejo de administración junto con su hermano.

Dominari se mudó a la Torre Trump en 2021 con solo cinco empleados, pero desde entonces ha crecido hasta tener alrededor de 70 empleados.

Desde mayo de 2023, su unidad de corretaje-distribuidor ha trabajado en más de 200 IPO, ofertas de seguimiento y colocaciones privadas, con un promedio de una operación cada tres días hábiles.

Los acuerdos se expanden a criptomonedas, inteligencia artificial, defensa y longevidad

Dominari asesoró en un acuerdo reciente entre Safety Shot, una empresa de atención médica, y BONK.fun, un grupo de memecoins. Safety Shot fue previamente un importante accionista de SRM Entertainment, que se fusionó con Tron, un ecosistema de criptomonedas propiedad del multimillonario Justin Sun, con la asistencia de Dominari.

Dominari también ha realizado inversiones iniciales en empresas privadas de alto valor, como latracde defensa Anduril y la empresa de inteligencia artificial Databricks.

Wool dijo que los cheques mínimos típicos de alrededor de 100 millones de dólares en los principales bancos se redujeron a alrededor de 100.000 dólares para los inversores que participan a través de las estructuras de Dominari.

Dominari también respalda xAI, fundada por Elon Musk. Wool afirmó que su inversión probablemente se ha multiplicado por diez. Añadió que ahora se centra en áreas como la computación cuántica, los cohetes y las empresas de salud y longevidad. Comentó: «Los hombres poderosos siempre han querido vivir para siempre», citando al primer emperador de China como ejemplo.

“La gente quiere invertir en eso”

Las acciones de Dominari subieron un 580% en las seis semanas previas a la presentación en febrero de la declaración de los hijos de Trump como asesores. Los ingresos crecieron un 520% ​​en el trimestre finalizado en junio. Las acciones se mantienen con un alza de aproximadamente un 350% este año, con un valor de mercado cercano a los 75 millones de dólares.

Un director gerente de otro banco de inversión estadounidense resumió su posición: “Están en una posición única, con acceso al capital ytronrelaciones con los hijos de Trump”