Активность децентрализованных бирж (DEX) за последний месяц значительно возросла благодаря продолжающемуся буму мем-токенов

Децентрализованные биржи (DEX) продолжают расширять свое присутствие и перераспределять свое влияние. В прошлом месяце активность DEX продолжала расти, наблюдался приток новых пользователей на ведущие платформы.  

Активность DEX продолжает расти, чему способствует смещение в сторону наиболее активных площадок для мем-токенов. Баланс влияния также меняется: Raydium опередил Uniswap по процентному росту за последние четыре недели. Raydium продолжает размещать около 1% новых мем-токенов, начинающих свою работу на Pump.Fun.  

Raydium является ведущей децентрализованной биржей (DEX) за последние пять месяцев, постоянно увеличивая свою долю рынка за счет новых размещений и торговли уже существующими мем-токенами. 

Объемы торгов на закрытии торгов в августе также дадут больше ясности относительно показателей децентрализованных бирж (DEX) во втором полугодии. В июле объем торгов вырос до уровней, невиданных с момента пика рынка в марте. Ethereum DEX развивалась вместе с остальным рынком, а Uniswap отражал пиковые дни торгов. 

биржах (DEX) Активность составляет около 12,2% от объема торгов на централизованных биржах из-за неофициального характера пар ликвидности. Торговля на DEX по-прежнему зависит от крупных игроков, предоставляющих ликвидность, с более непредсказуемыми притоками и оттоками средств.

Статистика пользователей по ведущим децентрализованным биржам (DEX) за последние 30 дней

В этот период лидируют Raydium, Uniswap и Jupiter, демонстрируя самую высокую активность

Среди других известных сетей можно отметить TON, Near, Ronin и opBNB pic.twitter.com/DTU34nZem8

— Coin98 Analytics (@Coin98Analytics) 26 августа 2024 г.

Рост децентрализованных бирж (DEX) влияет на базовые сети

маршрутизаторам Solana В последние месяцы ликвидность экосистемы Solana выросла, что отражает увеличение доли мем-трейдинга. Инструменты, доступные пользователям DEX, также изменились: значительную часть трафика перешли к специализированным . конструкторам блоков 

Использование децентрализованных бирж (DEX) также влияет на работу Ethereum, поскольку в каждый блок добавляется больше блобов. Увеличение количества блобов означает, что пользователи перешли на более дешевые сети с большим объемом транзакций, которые отправляют транзакционные блобы в основную цепочку. 

Более мелкие мультичейн-биржи также растут еще быстрее из-за низкой базовой активности. Главная конкуренция по-прежнему идет между рынками на основе Ethereumи развивающимися торговыми площадками Solana . Однако на прошлой неделе Pancake Swap также оживился, чему способствовала возросшая активность ботов на Binance Smart Chain (BSC). 

За последние две недели биржи BSC получили импульс благодаря ускорению войн между ботами за торговые позиции. На данный момент лидером по перехвату ордеров на DEX по-прежнему остается BonkBot, а Solana занимает наибольшую долю быстрых, управляемых ботами обменов. 

Активность DEX-бирж по объемам не вернулась к пику 2021 года. приблизились к показателям 2021 года . торгов Результаты 2024 года также не демонстрируют рекордных максимумов по активам, но при этом наблюдается рост числа токенов и свопов. 

Биржи становятся ключевыми источниками дохода

Увеличение объемов привело к тому, что с начала года на Uniswap было совершено более 300 миллионов обменов, а также расширился список недавно запущенных токенов. 

JupiterDEX — третий по активности сервис для маршрутизации и поиска лучших цен свопов. Децентрализованные биржи (DEX) по-прежнему чрезвычайно конкурентоспособны в плане обеспечения быстрых транзакций, и не все свопы имеют одинаковую цену. Высокоскоростная торговля и гарантированное включение транзакций по-прежнему дороги, даже для пользователей Solana .

Raydium по-прежнему располагает ликвидностью более чем в 1 миллиард долларов, в то время как Uniswap лидирует с 4,75 миллиардами долларов. Однако наибольшая разница в децентрализованных сервисах заключается в различиях между протоколами DeFi и платформами для торговли токенами. Последние взимают гораздо более высокие комиссии: 7 миллионов долларов в неделю у Uniswap и до 3,59 миллиарда долларов у Raydium. В то же время протоколы, такие как Curve и Balancer, демонстрируют гораздо меньший оборот комиссионных — менее 500 тысяч долларов в неделю. 

DEX Aerodrome также стремится войти в число ведущих торговых площадок, уже достигнув еженедельного объема комиссий в размере 1,41 млн долларов. В целом, DEX процветают, когда связаны с ведущим блокчейном уровня L1 или одним из ведущих блокчейнов уровня L2, таких как Arbitrum или Base. С точки зрения объемов торгов, DEX также относительно гибки, легко удваивая свою активность при возобновлении интереса к торговле. По данным TokenTerminal, ведущие DEX увеличили свои объемы в диапазоне от 40% до 178%, при этом Uniswap увеличил еженедельную активность на 88%.

 Токены DEX также имеют свою собственную историю и могут обратить вспять нисходящую тенденцию в отношении рыночной цены. Оценка токенов DEX по-прежнему низка по отношению к объемам торгов и генерируемым комиссиям. Общая стоимость всей категории токенов составляет 15,6 млрд долларов, при этом наиболее высокие показатели по объемам и росту демонстрируют активы, связанные с ведущими DEX.

Cryptopolitan репортаж Кристины Васильевой