Andreessen Horowitz хочет собрать 20 миллиардов долларов, пока мир обращается к сектору ИИ США

Венчурная фирма Andreessen Horowitz, по сообщениям, находится на ранних этапах переговоров о сборе примерно 20 миллиардов долларов, используя интерес глобальных инвесторов для инвестирования в американские компании в сфере ИИ.

Если это удастся, это станет крупнейшим фондом в истории этого класса активов, уступая только флагманским фондам Vision Funds 1 и 2 от Softbank, которые часто рассматриваются как типичные традиционные венчурные фонды, и мастер-фонду Sequoia, который аккумулировал капитал в течение более длительного периода времени. Это также превзойдет общую сумму венчурных фондов США, закрытых в первом квартале этого года.

A16z представила свой план по всему миру

Известная неофициально как a16z, компания обсуждала с ограниченными партнерами, что фонд будет посвящен инвестициям в компании на стадии роста в сфере ИИ. Согласно Reuters, со ссылкой на источники, знакомые с развитием событий, это происходит на фоне того, что компания также рассматривает возможность привлечения глобальных инвесторов, заинтересованных в инвестировании в развивающиеся американские компании в сфере ИИ.

Рекордный сбор средств происходит на фоне масштабного плана президента Дональда Трампа поощрения компаний к производству товаров в США.

Чтобы a16z смогла собрать такую огромную сумму, венчурная фирма представляла свой план по всему миру.

Согласно Reuters, со ссылкой на один из источников, международные ограниченные партнеры рассматривают фонд как способ инвестировать свои деньги в американские компании в сфере ИИ без ограничений.

Основатели компании, венчурные капиталисты Марк Андрессен и Бен Хоровиц раскрыли в прошлом году, что они поддержат президента Трампа, отступив от своей традиционной поддержки демократических кандидатов. Это чувство также разделяли несколько других видных фигур Кремниевой долины, таких как Илон Маск.

Хотя a16z известна сбором некоторых из крупнейших инвестиционных инструментов в Кремниевой долине, этот фонд станет значительным шагом вперед по масштабу. Согласно Reuters, он проверит интерес ограниченных партнеров к венчурному капиталу на фоне глобальных экономических потрясений и продолжит дискуссию о том, насколько масштабируем этот класс активов при сохранении привлекательной доходности.

В случае успешного привлечения средств это станет одним из крупнейших фондов, уступая лишь первому фонду SoftBank Vision Fund, запущенному в 2017 году и достигшему рекордного объема в 100 млрд долларов. Фонд Vision Fund 2 управляет оценочными 56 млрд долларов с баланса SoftBank.

Sequoia Capital, еще одна венчурная компания из Кремниевой долины, управляет активами на сумму более 56 млрд долларов через несколько фондов, при этом ее бессрочный фонд (evergreen fund) вырос до 19,6 млрд долларов в этом году, согласно поданным отчетам.

Самый большой фонд Andreessen Horowitz на сегодняшний день — это фонд роста на сумму 5 миллиардов долларов, который он собрал, и который был частью сбора средств в размере 9 миллиардов долларов, объявленного в 2022 году.

Аналогичным образом, она попросила инвесторов (LP) внести капитал в набор фондов, каждый из которых был ориентирован на стартапы на разных стадиях зрелости, чтобы привлечь 7,2 млрд долларов в 2024 году, из которых 3,75 млрд долларов предназначались для фонда роста.

Andreessen Horowitz демонстрировала аппетит к крупным раундам финансирования с самого начала.

Основанная в 2009 году, a16z вошла на арену венчурного капитала с амбициями изменить индустрию, становясь все крупнее: она привлекала фонды, объем которых превышал обычные отраслевые нормы, перебивая ставки традиционных инвесторов из числа голубых фишек.

В результате компания получила доли в некоторых перспективных стартапах, что еще больше отделило ее от конкурентов, а также наняла персонал для поддержки этих компаний.

Ее первый фонд объемом 300 млн долларов тогда считался огромным дебютным фондом.

A16z оставалась агрессивной в поддержке нескольких компаний в сфере ИИ, участвуя в миллиардных раундах финансирования в качестве ведущего инвестора в стартапы-разработчики ИИ-моделей, включая xAI, Safe Superintelligence и французскую ИИ-компанию Mistral.

Венчурная фирма также приобрела акции производителя ChatGPT OpenAI через тендерное предложение на вторичном рынке.

Согласно ее веб-сайту, компания теперь управляет активами на сумму 45 млрд долларов. В 2019 году она стала зарегистрированным инвестиционным консультантом, получив большую гибкость в инвестиционном стиле, выходящую за рамки традиционных венчурных капиталистов.

Она также управляет несколькими отраслевыми фондами, инвестирующими в такие категории, как биотехнологии, криптовалюты и оборонные технологии.

Что касается ИИ-компаний, то a16z недавно сформировала кластер из тысяч графических процессоров Nvidia, которые рекламировались для сдачи в аренду стартапам из ее инвестиционного портфеля, которые могут столкнуться с трудностями в обеспечении доступа к чипам.