アンドリーセン・ホロウィッツ、世界が米国AIセクターに注目する中、200億ドルの資金調達を目指す

ベンチャーキャピタル企業アンドリーセン・ホロウィッツは、グローバル投資家の米国AI企業への関心を利用し、推定200億ドルの資金調達について早期の協議に入っていると報じられている。

成功すれば、これは資産クラスの歴史において最大のものとなり、伝統的なベンチャーキャピタルとして一般的に見られるソフトバンクの旗艦ビジョンファンド1および2、そしてより長期間にわたって資本を蓄積してきたシーロックのマスターファンドに次ぐ規模となる。また、今年第1四半期にクローズした米国のベンチャーファンドの総額を上回るものとなるだろう。

A16zは世界中で計画を提案している

通称a16zとして知られる同社は、有限責任パートナー（LP）に対し、このファンドがAI企業への成長段階での投資に専念することを協議している。Reutersは、この動きについて、同社が米国AI新興企業への投資に関心を持つグローバル投資家を引き付けることも模索していることを報じた。

この記録的な資金調達は、ドナルド・トランプ大統領が米国での製造を企業に促すための広範な計画の背景の中で行われている。

a16zがこれほど巨額の資金を調達するため、同ベンチャーキャピタル企業は世界中で計画を提案してきた。

Reutersは、情報筋を引用し、国際的なLPはこのファンドを、制限なく米国AI企業に資金をより容易に投資する方法として捉えていると報じた。

同社の創業者であるベンチャーキャピタリストのマーク・アンドリーセンとベン・ホロウィッツは昨年、伝統的に民主党候補を支持してきた立場から離れ、トランプ大統領を支持する姿勢を示すと明らかにした。この感情は、イーロン・マスクなどの他の著名なシリコンバレーの人物たちにも共有されていた。

a16zは、シリコンバレーで最大級の投資車両を調達することで知られているが、今回のものは規模において重要なステップアップとなる。Reutersによれば、これはグローバルな経済混乱の中でLPのベンチャーキャピタルへの関心を試すものとなり、魅力的なリターンを維持しながらこの資産クラスの拡張性がどの程度あるかという議論を続けるものとなる。

無事に調達されれば、これは史上最大級のファンドの一つとなり、2017年に設立され1,000億ドルの記録を達成したソフトバンクのビジョンファンド1に次ぐ規模となる。ビジョンファンド2は、ソフトバンクの貸借対照表から推定560億ドルを管理している。

もう一つのシリコンバレーのベンチャーキャピタル企業であるシーロック・キャピタルは、複数のファンドを通じて560億ドル以上の運用資産を有しており、そのエヴァーグリーンファンドは今年、提出書類によると196億ドルに成長した。

アンドリーセン・ホロウィッツのこれまでの最大ファンドは、2022年に発表された90億ドルの資金調達の一部として調達された50億ドルの成長段階向けファンドである。

同様に、2024年に72億ドル、成長ファンドに37億5,000万ドルを集めるために、LPに対し、それぞれが異なる段階のスタートアップの成熟度に焦点を当てたファンドの袋小路への資本コミットメントを求めた。

アンドリーセン・ホロウィッツは、創設時から大規模な資金調達への意欲を示してきた

2009年に設立されたa16zは、業界の通常基準よりも大きなファンドを調達し、伝統的なブルーチップ投資家を凌駕することで業界を混乱させるという野心を持ってベンチャーキャピタルの舞台に参入した。

その結果、同社は有望なスタートアップの株式を取得し、それらの企業をサポートするスタッフを採用することで、他社との差別化をさらに進めた。

その最初の3億ドルのファンドは、当時としては巨大なデビューファンドと見なされていた。

a16zは、AI分野の複数の企業への支援を積極的に行い、xAI、Safe Superintelligence、フランスのAI企業Mistralなど、AIモデル開発スタートアップのリードインベスターとして10億ドル規模の資金調達ラウンドに参加した。

このベンチャーキャピタル企業は、セカンダリー取引市場において、ChatGPT開発元のOpenAIの株式を入札入札を通じて購入した。

同社のウェブサイトによれば、現在同社は450億ドルの運用資産を管理している。2019年に登録投資アドバイザーとなり、伝統的なベンチャーキャピタリストを超えたより柔軟な投資スタイルを獲得した。

また、バイオテクノロジー、暗号資産、防衛技術などのカテゴリに投資する、いくつかのセクター特化型ファンドも運営している。

AI企業に関しては、a16zは最近、投資ポートフォリオ内のスタートアップがチップへのアクセスを確保することに困難を抱える可能性があるため、数千のNvidia GPUのクラスターをレンタル用に用意した。