안드레센 호로위츠, 전 세계가 미국 AI 부문에 주목함에 따라 200억 달러 모금 계획

벤처캐피탈 회사 안드레센 호로위츠는 전 세계 투자자들의 미국 AI 기업에 대한 관심을 활용하여 약 200억 달러를 모금하기 위한 초기 협상을 진행 중인 것으로 알려졌습니다.

성공한다면, 이는 이 자산 클래스 역사상 가장 큰 펀드가 될 것이며, 전통적인 벤처캐피탈로 간주되는 소프트뱅크의 플래그십 비전 펀드 1 및 2와 장기간에 걸쳐 자본을 축적한 시큐리아의 마스터 펀드만 제외하고는 이를 능가할 것입니다. 또한 올해 1분기 종료된 미국 벤처 펀드의 총액을 능가할 것입니다.

A16z는 전 세계적으로 자사의 계획을 제시했습니다

비공식적으로 a16z로 알려진 이 회사는 제한된 파트너들과 AI 기업의 성장 단계 투자를 전담할 펀드라고 논의했습니다. 로이터는 이 개발에 대해 잘 알고 있는 소식통을 인용하여, 이 회사가 싹트는 미국 AI 기업에 투자하려는 글로벌 투자자들을 끌어들이는 것도 모색하고 있다고 보도했습니다.

이 기록적인 모금은 도널드 트럼프 대통령이 기업들의 미국 내 제조를 장려하기 위해 추진한 광범위한 계획의 배경 속에서 이루어졌습니다.

a16z가 이러한 거액을 모금하기 위해, 이 벤처캐피탈 회사는 전 세계적으로 자사의 계획을 제시해 왔습니다.

로이터는 한 소식통을 인용하여, 국제 LP들이 이 펀드를 제한 없이 미국 AI 기업에 자금을 더 쉽게 투자할 수 있는 방법으로 보고 있다고 전했습니다.

회사의 창립자들인 벤처캐피탈리스트 마크 안드레센과 벤 호로위츠는 지난해 민주당 후보에 대한 전통적인 지지를 떠나 트럼프 대통령을 지지할 것이라고 밝혔습니다. 엘론 머스크와 같은 다른 저명한 실리콘밸리 인물들도 이러한 감정을 공유했습니다.

a16z는 실리콘밸리에서 가장 큰 투자 도구 중 일부 모금으로 알려져 있지만, 이번 펀드는 규모 면에서 상당한 도약이 될 것입니다. 로이터에 따르면, 이는 글로벌 경제 혼란 속에서 벤처캐피탈에 대한 LP의 관심을 테스트하고, 매력적인 수익률을 유지하면서 이 자산 클래스의 확장 가능성이 얼마나 되는지에 대한 논의를 계속할 것입니다.

성공적으로 모금된다면, 이는 역사상 두 번째로 큰 펀드가 될 것입니다. 2017년에 출시되어 1,000억 달러의 기록을 달성한 소프트뱅크의 비전 펀드 1이 그보다 큽니다. 비전 펀드 2는 소프트뱅크의 대차대조표에서 약 560억 달러를 관리하고 있습니다.

또 다른 실리콘밸리 벤처캐피탈 회사인 시큐리아 캐피탈은 여러 펀드를 통해 총 560억 달러 이상의 자산을 운용하고 있으며, 영구 펀드는 올해 196억 달러로 성장했습니다.

안드레센 호로위츠의 지금까지 가장 큰 펀드는 2022년에 발표된 90억 달러 모금의 일부로, 50억 달러 규모의 성장 단계 펀드입니다.

마찬가지로, 이 회사는 2024년에 72억 달러를 모금하고 성장 펀드를 위해 37억 5천만 달러를 확보하기 위해 각기 다른 단계의 스타트업 성숙도에 초점을 맞춘 다양한 펀드에 자본을 투자할 것을 LP들에게 요청했습니다.

안드레센 호로위츠는 초기부터 대규모 자금 조달에 대한 욕구를 보였습니다

2009년에 설립된 a16z는 업계 관행보다 큰 펀드를 모금하여 전통적인 블루칩 투자자들을 제치고 업계에 disruptive한 영향을 미치겠다는 포부로 벤처캐피탈 무대에 등장했습니다.

그 결과, 이 회사는 유망한 스타트업들의 지분을 획득하여 다른 회사들과 차별화를 이루었고, 이러한 회사들을 지원하기 위해 직원들을 채용했습니다.

그들의 첫 번째 3억 달러 펀드는 당시에는 매우 큰 데뷔 펀드로 간주되었습니다.

a16z는 AI 분야에서 여러 회사들을 적극적으로 지원하며, xAI, Safe Superintelligence, 프랑스 기반 AI 기업인 Mistral을 포함한 AI 모델 개발 스타트업들의 주요 투자자로서 수십억 달러 규모의 자금 조달 라운드에 참여했습니다.

이 벤처캐피탈 회사는 또한 이차 거래 시장에서 인수 제안을 통해 ChatGPT 개발사 오픈AI의 주식을 매입했습니다.

웹사이트에 따르면, 이 회사는 현재 450억 달러의 자산을 운용하고 있습니다. 2019년 등록 투자 자문가로 등록되면서 전통적인 벤처캐피탈리스트를 넘어 더 유연한 투자 스타일을 얻었습니다.

또한 생명공학, 암호화폐, 방위 기술 등 특정 카테고리에 투자하는 여러 섹터별 펀드를 운영하고 있습니다.

AI 기업과 관련하여, a16z는 최근 투자 포트폴리오 내의 스타트업들이 칩 확보에 어려움을 겪을 수 있다는 점을 고려하여, 수천 개의 엔비디아 GPU를 임대용으로 광고하는 클러스터를 구성했습니다.