Andreessen Horowitz will 20 Milliarden Dollar aufbringen, während die Welt den US-KI-Sektor nutzt

Die Venture-Capital-Firma Andreessen Horowitz befindet sich Berichten zufolge in frühen Gesprächen, um geschätzte 20 Milliarden Dollar aufzubringen, indem sie das Interesse globaler Investoren nutzt, um in US-KI-Unternehmen zu investieren.

Wenn dies erfolgreich ist, wird dies der größte Fonds in der Geschichte dieser Asset-Klasse sein, übertroffen nur von Softbanks Flaggschiff-Vision-Fonds 1 und 2, die oft als typische traditionelle Venture-Capital-Fonds angesehen werden, sowie vom Master-Fonds von Sequoia, der über einen längeren Zeitraum Kapital angesammelt hat. Er würde auch die Gesamtsumme der in Q1 dieses Jahres abgeschlossenen US-Venture-Capital-Fonds übertreffen.

A16z hat ihren Plan weltweit vorgestellt

Die Firma, die umgangssprachlich als a16z bekannt ist, hat mit Limited Partners diskutiert, dass der Fonds für Wachstumsphasen-Investitionen in KI-Unternehmen bestimmt sein wird. Laut Reuters, die sich auf Quellen mit Kenntnis der Entwicklungen berufen, geschieht dies, während das Unternehmen auch daran arbeitet, globale Investoren anzuziehen, die daran interessiert sind, in aufstrebende US-KI-Unternehmen zu investieren.

Die Rekord-Fundraising-Phase findet vor dem Hintergrund eines weitreichenden Plans von Präsident Donald Trump statt, der Unternehmen dazu ermutigen soll, Waren in den USA herzustellen.

Damit a16z so einen riesigen Betrag aufbringen kann, hat die Venture-Capital-Firma ihren Plan weltweit vorgestellt.

Laut Reuters, die sich auf eine der Quellen beriefen, sehen internationale LPs den Fonds als eine Möglichkeit, ihr Geld ohne Einschränkungen leichter in US-KI-Unternehmen zu investieren.

Die Gründer des Unternehmens, die Venture-Capital-Investoren Marc Andreessen und Ben Horowitz, gaben im vergangenen Jahr bekannt, dass sie Präsident Trump unterstützen würden, und brachen damit mit ihrer traditionellen Unterstützung für demokratische Kandidaten. Diese Haltung wurde auch von mehreren anderen prominenten Figuren des Silicon Valley wie Elon Musk geteilt.

Während a16z dafür bekannt ist, einige der größten Investitionsfahrzeuge des Silicon Valley aufzubringen, wäre dies ein signifikanter Schritt nach oben in der Skalierung. Laut Reuters würde es das Interesse der LPs am Venture Capital im Zuge globaler wirtschaftlicher Turbulenzen testen und die Debatte darüber fortsetzen, wie skalierbar diese Asset-Klasse ist, während attraktive Renditen beibehalten werden.

Wenn er erfolgreich aufgebracht wird, wird dies einer der größten Fonds sein, nur übertroffen von SoftBank’s Vision Fund 1, der 2017 gestartet wurde und eine Rekordsumme von 100 Milliarden Dollar erreichte. Vision Fund 2 verwaltet geschätzte 56 Milliarden Dollar aus Softbanks Bilanz.

Sequoia Capital, eine weitere Venture-Capital-Firma aus dem Silicon Valley, hat mehr als 56 Milliarden Dollar verwaltete Vermögenswerte über mehrere Fonds hinweg, wobei ihr Evergreen-Fonds in diesem Jahr auf 19,6 Milliarden Dollar wuchs, laut Einreichungen.

Der bisher größte Fonds von Andreessen Horowitz ist ein 5-Milliarden-Dollar-Fonds für die Wachstumsphase, den es aufbrachte und der Teil eines 9-Milliarden-Dollar-Fundraises war, der im Jahr 2022 angekündigt wurde.

Ähnlich bat sie LPs, Kapital in eine Mischung aus Fonds zu investieren, die jeweils auf eine andere Phase der Startup-Reife fokussiert sind, um 2024 einen Betrag von 7,2 Milliarden Dollar zu sammeln, davon 3,75 Milliarden Dollar für einen Wachstumsfonds.

Andreessen Horowitz zeigte von Anfang an Appetit auf große Finanzierungsrunden

Gegründet im Jahr 2009, machte a16z in der Venture-Capital-Szene mit dem Anspruch auf sich aufmerksam, die Branche zu stören, indem sie größer wurde, Fonds aufbrachte, die größer sind als der übliche Branchendurchschnitt, und traditionelle Blue-Chip-Investoren ausbot.

Als Ergebnis gewann das Unternehmen Beteiligungen an einigen vielversprechenden Startups, trennte sich weiter vom Rest und stellte gleichzeitig Personal ein, um diese Unternehmen zu unterstützen.

Ihr erster 300-Millionen-Dollar-Fonds galt damals als riesiger Debütfonds.

A16z blieb aggressiv in der Unterstützung mehrerer Unternehmen im KI-Bereich und beteiligte sich an milliardenschweren Finanzierungsrunden als Lead-Investor in KI-Modellentwickler-Startups, darunter xAI, Safe Superintelligence und Mistral, das in Frankreich ansässige KI-Unternehmen.

Die Venture-Capital-Firma hat auch Anteile am ChatGPT-Hersteller OpenAI über ein Tender-Offer im Sekundärmarkt erworben.

Laut ihrer Website verwaltet das Unternehmen jetzt 45 Milliarden Dollar verwaltete Vermögenswerte. Sie wurde 2019 als registrierter Anlageberater zugelassen und gewann mehr Flexibilität im Anlagestil jenseits der traditionellen Venture-Capital-Investoren.

Sie betreibt auch mehrere sektorspezifische Fonds, die in Kategorien wie Biotechnologie, Kryptowährungen und Verteidigungstechnologie investieren.

Im Hinblick auf KI-Unternehmen hat a16z kürzlich einen Cluster aus Tausenden von Nvidia-GPUs zusammengestellt, die es Startups in seinem Investitionsportfolio, die Schwierigkeiten haben könnten, Zugang zu den Chips zu sichern, zur Miete anbot.