- Analistas esperam que o segundo mandato de Donald Trump como presidente tenha um impacto positivo nas ações e nos mercados de criptomoedas.
- A administração de Trump deve aliviar regulamentações desnecessariamente rigorosas e aumentar a confiança dos investidores.
- Mais empresas de finanças tradicionais estão considerando oferecer negociação de criptomoedas se o ambiente regulatório se tornar mais transparente.
Consultores da Wall Street estão prevendo que a economia Trump levará a um surto em atividades empresariais em 2025. Eles esperam que o afrouxamento dos controles regulatórios impulsionem fusões e aquisições (M&A) junto com lançamentos no mercado de ações.
A mudança é atribuída aos votos do presidente eleito Donald Trump durante sua campanha presidencial, que anteciparam um ambiente regulatório menos rigoroso que poderia impulsionar a atividade das empresas e a confiança dos investidores no próximo ano.
Christina Minnis, chefe de finanças globais de crédito e aquisições no Goldman Sachs, disse aos participantes da conferência Bloomberg Women, Money and Power em Londres que há um crescente senso de otimismo em torno da atividade de M&A nos Estados Unidos.
“Acho que há provavelmente um sentimento de que a atividade de M&A nos EUA possa ser um pouco mais robusta,” disse Minnis, referindo-se às propostas de política de Trump que prometem um ambiente mais amigável para transações corporativas.
Minnis acredita que o sentimento do mercado tem sido especialmente aparente desde a eleição, com um aumento nas consultas de patrocinadores e clientes corporativos que antes estavam hesitantes devido às incertezas regulatórias.
Por US$ 1 bilhão, Donald Trump agora promete isentar empresas de regulamentações governamentais — incluindo requisitos ambientais e de segurança. pic.twitter.com/djEBKaBy0j
— Max Burns (@themaxburns) 1 de dezembro de 10, 2024
Apesar desse otimismo nos EUA, a chefe de finanças de crédito do Goldman Sachs alertou que os mercados europeus podem experimentar uma abordagem mais cautelosa devido às preocupações com tarifas que os EUA podem impor potencialmente. No entanto, ela permanece confiante de que os meses de verão verão um aumento geral na atividade de acordos globais à medida que os mercados se ajustam ao novo cenário político.
Analistas otimistas com as políticas de Trump e mudanças regulatórias propostas
Alison Harding-Jones, chefe global de M&A do Deutsche Bank, ecoou o sentimento de Minnis, destacando a mudança no clima regulatório esperada sob a administração de Trump. Ela observou que sob a administração de Biden, o processo regulatório muitas vezes se arrastava por anos, com alguns acordos paralisando completamente enquanto os órgãos de fiscalização examinavam cada detalhe.
“A mentalidade é de que os EUA definitivamente foram muito mais difíceis sob Biden, e isso vai mudar e melhorar,” disse Harding-Jones.
Simona Maellare, co-chefe global do grupo de capital alternativo no UBS, também vê uma mudança na dinâmica do mercado. Ela afirmou que as empresas de private equity, que têm trilhões de dólares em capital não gasto, provavelmente aproveitarão o novo ambiente regulatório.
“O que impediu acordos no passado foi essa diferença entre oferta e demanda nas avaliações,” explicou Maellare. “…Mas a economia não funciona assim. Se eles não forem encorajados, se não obtiverem os retornos, eles realmente não podem fazer isso.”
O relaxamento das restrições regulatórias poderia oferecer a essas empresas um cenário ideal para implantar seu capital em um ambiente mais favorável.
Na Europa, a mudança na liderança dos EUA poderia estimular a consolidação dentro da indústria bancária da região, que lutou para acompanhar o setor dos EUA desde a crise financeira. Além disso, Harding-Jones apontou que, embora tenha havido um leve aumento em aquisições por bancos europeus, a maioria dos acordos tem sido limitada a transações domésticas.
Um ambiente regulatório mais relaxado nos EUA poderia levar os reguladores europeus a avançar com a tão discutida união bancária, há muito considerada um objetivo-chave para os legisladores da região.
A indústria de criptomoedas preparada para prosperar sob a administração de Trump
Juntamente com as indústrias tradicionais, o setor de criptomoedas também está pronto para se beneficiar da mudança esperada na dinâmica regulatória. Com as promessas do presidente eleito Trump de um regime regulatório mais favorável para ativos digitais, as empresas nativas de criptomoedas provavelmente verão um crescimento acelerado.
https://twitter.com/BoPolnysays/status/1866777756211577091
Especialistas da indústria acreditam que o afrouxamento das restrições regulatórias beneficiará empresas como a Coinbase Global Inc., a maior exchange de criptomoedas dos EUA, cuja ação disparou após os resultados das eleições.
De acordo com uma recente reportagem da Bloomberg relatório, empresas privadas de criptomoedas também estão se beneficiando da mudança esperada, com a Ripple Labs vendo um aumento de 72% nas ações negociadas em mercados secundários.
Empresas de criptomoedas enfrentam concorrência de jogadores do TradFi
Por anos, muitas instituições financeiras estabelecidas evitaram o espaço cripto devido à incerteza regulatória. No entanto, à medida que o ambiente regulatório se torna mais transparente sob Trump, grandes players como State Street, JPMorgan Chase, BNY Mellon e Bank of America devem se aprofundar no setor de moedas digitais, oferecendo serviços como custódia e negociação de ativos digitais.
“Ao olharmos para 2025 e 2026, veremos uma quantidade tremenda de interesse dos jogadores do TradFi para se envolver mais no espaço cripto,” Kristin Smith, CEO da Blockchain Association, disse à Bloomberg.
CFO da Coinbase, Alesia Haas reconheceu os desafios impostos por essa concorrência, mas destacou a vantagem da empresa em termos de experiência e conhecimento. “Acho que veremos mais concorrência,” Haas disse durante uma conferência do Goldman Sachs.
No entanto, ela apontou que a maioria dos bancos e outros potenciais concorrentes não possui o profundo entendimento da tecnologia blockchain e da segurança de criptomoedas que a Coinbase desenvolveu, posicionando a empresa como uma parceira potencial para instituições tradicionais que procuram entrar no espaço.
Embora a chegada de instituições financeiras tradicionais possa aumentar a concorrência, Smith não vê isso como uma ameaça à indústria de criptomoedas. Em vez disso, ela acredita que o mercado crescerá significativamente à medida que mais jogadores entrarem no espaço.
“Acho que as pessoas na indústria não estão percebendo isso como uma ameaça porque, no geral, o mercado ficará muito, muito maior,” ela acrescentou.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
