- Los analistas esperan que el segundo mandato de Donald Trump como presidente afecte positivamente a las acciones y los mercados de criptomonedas.
- Se espera que la administración de Trump alivie regulaciones innecesariamente estrictas y aumente la confianza de los inversores.
- Más empresas de finanzas tradicionales están considerando ofrecer operaciones con criptomonedas si el entorno regulatorio se vuelve más transparente.
Los asesores de Wall Street predicen que la economía de Trump liderará un aumento en las actividades empresariales para 2025. Esperan que la relajación de los controles regulatorios impulse las fusiones y adquisiciones (M&A) junto con las debutaciones en la bolsa de valores.
El cambio se atribuye a los votos del presidente electo Donald Trump durante su campaña presidencial, que anticiparon un entorno regulatorio menos estricto que podría impulsar la actividad de las empresas y la confianza de los inversores el próximo año.
Christina Minnis, directora de finanzas globales de crédito y adquisiciones en Goldman Sachs, dijo a los asistentes en la conferencia Women, Money and Power de Bloomberg en Londres que hay un creciente sentido de optimismo en torno a la actividad de M&A en Estados Unidos.
“Creo que probablemente haya un sentimiento de que la actividad de M&A en EE. UU. podría ser ligeramente más robusta,” dijo Minnis, refiriéndose a las propuestas de política de Trump que prometen un entorno más amigable para las transacciones corporativas.
Minnis cree que el sentimiento del mercado ha sido especialmente evidente desde las elecciones, con un aumento en las consultas de patrocinadores y clientes corporativos que antes estaban reacios debido a la incertidumbre regulatoria.
Por 1.000 millones de dólares, Donald Trump ahora promete eximir a las empresas de las regulaciones gubernamentales, incluidos los requisitos ambientales y de seguridad. pic.twitter.com/djEBKaBy0j
— Max Burns (@themaxburns) diciembre 10, 2024
A pesar de este optimismo en EE. UU., la directora de finanzas de crédito de Goldman Sachs advirtió que los mercados europeos pueden experimentar un enfoque más cauteloso debido a las preocupaciones sobre los aranceles que EE. UU. podría imponer potencialmente. Sin embargo, se mantiene confiada en que los meses de verano verán un aumento general en la actividad de acuerdos globales a medida que los mercados se ajusten al nuevo panorama político.
Analistas optimistas sobre las políticas de Trump y los cambios regulatorios propuestos
Alison Harding-Jones, directora global de M&A de Deutsche Bank, hizo eco del sentimiento de Minnis, destacando el cambio en el clima regulatorio esperado bajo la administración de Trump. Señaló que bajo la administración de Biden, el proceso regulatorio a menudo se arrastraba durante años, con algunos acuerdos estancándose por completo mientras los organismos de vigilancia examinaban cada detalle.
“La mentalidad es que EE. UU. definitivamente ha sido mucho más difícil bajo Biden, y eso cambiará y mejorará,” dijo Harding-Jones.
Simona Maellare, copresidenta global del grupo de capital alternativo en UBS, también ve un cambio en la dinámica del mercado. Declaró que las firmas de capital privado, que han tenido trillones de dólares en capital sin gastar, probablemente aprovecharán el nuevo La CFTC ahora quiere cerrar esas lagunas..
“Lo que ha impedido los acuerdos en el pasado fue esta brecha de oferta y demanda en las valoraciones,” explicó Maellare. “…Pero la economía no funciona así. Si no se les anima, si no obtienen los rendimientos, realmente no pueden hacerlo.”
La relajación de las restricciones regulatorias podría ofrecer a estas firmas un escenario ideal para desplegar su capital en un entorno más favorable.
En Europa, el cambio en el liderazgo de EE. UU. podría impulsar la consolidación dentro de la industria bancaria de la región, que ha luchado por mantenerse al día con el sector de EE. UU. desde la crisis financiera. Además, Harding-Jones señaló que, aunque ha habido un ligero aumento en adquisiciones por los prestamistas europeos, la mayoría de los acuerdos se han limitado a transacciones nacionales.
Un entorno regulatorio más relajado en EE. UU. podría instar a los reguladores europeos a avanzar con la tan discutida unión bancaria, considerada durante mucho tiempo un objetivo clave para los legisladores de la región.
La industria de las criptomonedas está preparada para prosperar bajo la administración de Trump
Junto con las industrias tradicionales, el sector de las criptomonedas también está listo para beneficiarse del cambio esperado en la dinámica regulatoria. Con las promesas del presidente electo Trump de un régimen regulatorio más favorable para los activos digitales, las empresas nativas de criptomonedas probablemente verán un crecimiento acelerado.
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Los expertos de la industria creen que la relajación de las restricciones regulatorias beneficiará a empresas como Coinbase Global Inc., el mayor intercambio de criptomonedas de EE. UU., cuyas acciones se dispararon después de los resultados electorales.
Según un reciente Bloomberg informe, las empresas privadas de criptomonedas también se están beneficiando del cambio esperado, con Ripple Labs viendo un aumento del 72 % en las acciones negociadas en mercados secundarios.
Las empresas de criptomonedas enfrentan competencia de jugadores de TradFi
Durante años, muchas instituciones financieras establecidas han evitado el espacio de las criptomonedas debido a la incertidumbre regulatoria. Sin embargo, a medida que el entorno regulatorio se vuelve más transparente bajo Trump, los principales actores como State Street, JPMorgan Chase, BNY Mellon y Bank of America se espera que se adentren más en el sector de la moneda digital, ofreciendo servicios como custodia y negociación de activos digitales.
“A medida que miramos hacia 2025 y 2026, veremos una tremenda cantidad de interés de los jugadores de TradFi para involucrarse más en el espacio de las criptomonedas,” Kristin Smith, directora ejecutiva de la Blockchain Association, le dijo a Bloomberg.
La directora financiera de Coinbase, Alesia Haas reconoció los desafíos planteados por esta competencia, pero destacó la ventaja de la empresa en términos de experiencia y conocimiento. “Creo que veremos más competencia,” dijo Haas durante una conferencia de Goldman Sachs.
Sin embargo, señaló que la mayoría de los bancos y otros competidores potenciales carecen de la profunda comprensión de la tecnología blockchain y la seguridad de las criptomonedas que Coinbase ha desarrollado, posicionando a la firma como una posible socia para las instituciones tradicionales que buscan ingresar al espacio.
Aunque la llegada de las instituciones financieras tradicionales podría aumentar la competencia, Smith no lo ve como una amenaza para la industria de las criptomonedas. Más bien, cree que el mercado crecerá significativamente a medida que más jugadores ingresen al espacio.
“No creo que las personas en la industria lo perciban como una amenaza porque, en general, el mercado se volverá mucho, mucho más grande,” añadió.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
