Solana se torna a líder para entradas de stablecoins à medida que DeFi e negociação em DEX aceleram
- A Solana foi a líder em termos de entradas diárias de stablecoins, embora tenha ficado atrás da Base no último trimestre.
- As stablecoins ultrapassaram US$ 200 bilhões em capitalização de mercado após um ano de expansão da liquidez.
- A Solana registrou crescimento no empréstimo DeFi após uma forte temporada de tokens meme e tokens de agentes de IA nos últimos meses de 2024.
Solana (SOL) está atraindo mais stablecoins no último dia, à medida que a liquidez se desloca para os mercados mais promissores. Uma mudança para empréstimos DeFi e atividades DEX está impulsionando a tendência.
Solana (SOL) está se destacando como uma das cadeias mais ativas para 2024. A Solana viu aumentos nas entradas de stablecoins nos últimos dias do ano, superando todas as outras cadeias. Com base nos dados da Lookonchain, a Solana atraiu mais de US$ 454M em entradas de stablecoins na semana passada. Os métodos para rastrear entradas diferem, mas a tendência geral é de uma ponte mais ativa de stablecoins para os aplicativos e pools de empréstimo da Solana.
A Solana também superou a Base apesar da recente corrida para tokens de agentes de IA. Os fluxos de stablecoins podem mudar dependendo do potencial de ganhos disponível em várias cadeias. A Arbitrum, anteriormente uma das principais cadeias L2, viu as maiores saídas de stablecoins.
Apesar da narrativa L2, nem todas as cadeias conseguiram atrair valor no ano até a data. A antiga estrela DeFi ZKSync Era viu uma saída de mais de US$ 2B líquidos, junto com Linea, Blast e Avalanche.
Em uma base ano até a data, as stablecoins impulsionaram Optimism, Base, Solana, Arbitrum e SUI. A Ethereum permaneceu a cadeia mais ativa na hospedagem de USDT, adicionando à liquidez disponível. No geral, stablecoins ultrapassou a barreira de US$ 200B, impulsionada pela Tether, além de novas cunhagens para DAI, USDS e USDe da Ethena.
A Ethereum permanece doadora de stablecoins, o tráfego mudou para Solana e Base
Os fluxos de stablecoins mudam no curto prazo, e a Solana alcançou sua posição de liderança em 30 de dezembro. A cadeia viu US$ 8,8M em fluxos líquidos para o dia, seguida pelos US$ 2,9M em fluxos líquidos da SUI. A Solana compete com a Base para entradas de fundos, embora tenha ficado apenas em segundo lugar nos últimos três meses.
No ano até a data, a Base permanece o alvo mais significativo para entradas de stablecoins. Para 2024, a cadeia atraiu US$ 7,8B em entradas, com US$ 3,5B retidos como entradas líquidas.
A Solana atraiu US$ 5,3B em novas entradas enquanto retinha US$ 2,1B em fluxos líquidos para o ano até a data. A cadeia recentemente adicionou mais de 100M de USDS do ecossistema Sky à medida que visa expandir os empréstimos DeFi.
Como resultado, a Solana possui US$ 5,254B em stablecoins ponteadas, com um valor total travado subindo para US$ 8,58B. A Solana ficou atrás na atração de valor, atingindo apenas o pico em dezembro acima de US$ 9B em vários tokens e stablecoins. Jito Liquid Staking e Kamino Finance fizeram a maior parte do valor travado, mas DEX, como Raydium e Jupiter, também atraíram US$ 4,47B em seus pares de liquidez.
Os fluxos de stablecoins medem atividade de ponte, que variou dependendo dos aplicativos disponíveis. A Arbitrum foi uma das cadeias compatíveis com EVM com ponte altamente ativa. Para a Solana, a ponte da Ethereum era mais rara, mas uma vez que os fundos foram enviados para a Solana, era mais provável que ficassem. A Arbitrum, por outro lado, tinha uma rotação muito mais ativa.
A tendência recente nos fluxos de stablecoins mostra que as expectativas dos traders mudaram no ano até agora. A tendência acelerou quando Solana e Base se tornaram as principais chains que transportavam tokens de agentes de IA. Como a única fonte para esses tokens, fazer o bridge de stablecoins para negociação foi fundamental para acessar os novos mercados.
A atividade na Solana mudou de memes para DeFi
Os tokens meme foram um dos principais impulsionadores do crescimento na Solana nos últimos meses, com duas séries significativas de expansão. Apesar disso, nem todo o tráfego na Solana era da mesma qualidade. A chain transportou múltiplas transações de baixo valor, com até 35% de falhas nas transações.
No último ano, a Solana também foi a líder em realizar atividades de bots de negociação. O roteamento e o uso de bots foram essenciais para a Solana garantir negociações bem-sucedidas em DEXs ou o sniping de tokens.
Até 86% de todos os traders de bots usam a Solana como sua chain de destino. A maior parte do tráfego da Solana também vem de carteiras com um saldo de 0,01 SOL. No entanto, o influxo de atividade de stablecoins mostra que valor também está sendo acumulado, geralmente vinculado a carteiras de baleias que usam os protocolos.
A expansão do empréstimo na Solana também dependeu de tokens meme. Alguns memes de destaque, como DogWifHat (WIF), foram usados como garantia no Kamino para empréstimos de mais stablecoins.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
