Circle busca capitalizar na forte demanda por IPO, atualiza meta de financiamento para US$ 896 milhões
- A Circle Internet Group Inc. aumentou o tamanho da sua oferta pública inicial (IPO) de 24 milhões para 32 milhões de ações, indicando forte interesse dos investidores.
- O novo intervalo de preço das ações está definido entre US$ 27 e US$ 28, acima do intervalo anterior de US$ 24 a US$ 26.
- A notícia das alterações na meta de financiamento da Circle surge em meio a um renascimento dos IPOs nos EUA, após o setor ter parado devido aos tarifas abrangentes.
A Circle e seus acionistas aumentaram o tamanho e o preço da oferta pública inicial da empresa, refletindo o aparente interesse que os investidores demonstraram em possuir uma parte do emissor da stablecoin USDC.
De acordo com um depósito na segunda-feira com a SEC, o emissor da stablecoin e alguns de seus apoiadores agora estão oferecendo 32 milhões de ações a um intervalo de preço de US$ 27 a US$ 28 por ação. Antes, eles planejavam vender 24 milhões de ações em um intervalo de US$ 24 a US$ 26 cada. 
As empresas demonstraram forte interesse em possuir ações da Circle
A venda das ações da Circle no intervalo de preço atual pode gerar até US$ 896 milhões, conferindo à Circle uma capitalização de mercado de quase US$ 6,2 bilhões.
Levando em conta as opções de ações para funcionários, unidades de ações restritas e warrants, a empresa teria um valor totalmente diluído de cerca de US$ 7,2 bilhões.
O IPO atraiu pedidos de ações em múltiplos de dois dígitos das ações disponíveis, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, e ainda há algum tempo antes que a oferta encerre os pedidos às 16h (horário de Nova York) na terça-feira.
Várias empresas já demonstraram interesse nas ações da Circle desde que o boato da IPO se tornou público.
A ARK Investment Management, uma empresa focada em tecnologia fundada por Cathie Wood, pode comprar até US$ 150 milhões em ações, de acordo com o registro. Enquanto isso, a BlackRock Inc. planeja adquirir cerca de 10% das ações da oferta pública inicial (IPO).
O IPO está sendo liderado pela JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. e Goldman Sachs & Co., e o negócio está programado para ter o preço definido em 4 de junho, de acordo com documentos vistos pela Bloomberg News. A empresa negociará na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo CRCL.
O cenário de IPOs nos EUA busca um ressurgimento de atividade
A decisão da Circle de aumentar a meta de financiamento para sua próxima IPO coincide com um período de aumento da atividade de IPOs nos EUA.
O primeiro trimestre do ano viu a atividade de IPOs nos EUA em níveis robustos, com 59 listagens levantando US$ 8,9 bilhões, tornando-o o terceiro melhor Q1 da história. Infelizmente, após Trump anunciar tarifas abrangentes nos EUA no início de abril, uma forte volatilidade de mercado se instalou, o que levou a uma queda acentuada no S&P 500, com uma perda ano-a-ano atingindo 13% no início de abril, incluindo uma venda em massa de 10% em dois dias.
As tarifas, que incluíam uma tarifa universal de 10% e taxas mais altas para países específicos, criaram incerteza em torno do comércio global, cadeias de suprimentos e lucros corporativos, forçando as empresas a pausar os planos de IPO.
Por exemplo, a eToro Group Ltd., uma plataforma de negociação online sediada em Israel, foi forçada a adiar seu IPO nos EUA no início de abril devido a essa volatilidade do "Dia da Libertação".
As condições do mercado têm se estabilizado desde maio, em parte devido a uma pausa de 90 dias em algumas tarifas (exceto para a China), o que aliviou as pressões financeiras imediatas. Essa pausa, somada aos lucros corporativos fortes e às esperanças de cortes nas taxas do Federal Reserve, desencadeou um rally no mercado, com o S&P 500 recuperando quase todas as perdas de abril até o final do mês.
E, à medida que a volatilidade diminuiu, a atividade de IPOs começou a mostrar sinais de revitalização. Por exemplo, a eToro finalmente abriu capital em Nova York no mês passado e muitos outros IPOs lançados foram bem-sucedidos, destacando um mercado em recuperação.
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Embora os IPOs estejam finalmente mostrando sinais de vida novamente, com listagens se alinhando, os analistas alertaram que as tensões comerciais prolongadas ainda podem suprimir futuros IPOs, com as empresas precisando cronometrar cuidadosamente suas entradas no mercado.
Portanto, embora esteja confirmado que o mercado de IPOs dos EUA está reiniciando, a recuperação ainda é frágil, e a incerteza contínua nas políticas comerciais, bem como os potenciais riscos de inflação, apresentam desafios.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
