Circle busca aprovechar la fuerte demanda de la IPO y actualiza su meta de financiación a 896 millones de dólares
- Circle Internet Group Inc. ha aumentado el tamaño de su oferta pública inicial (OPV) de 24 millones de acciones a 32 millones, lo que indica un fuerte interés por parte de los inversores.
- El nuevo rango de precios para las acciones se sitúa entre 27 y 28 dólares, frente al rango anterior de 24 a 26 dólares.
- La noticia sobre los cambios realizados en el objetivo de financiación de Circle llega en medio de un renacimiento de las OPV en Estados Unidos tras una pausa del sector debido a aranceles generalizados.
Circle y sus accionistas han aumentado el tamaño y el precio de la oferta pública inicial de la empresa, reflejando el aparente interés que los inversores han mostrado en poseer una parte del emisor de la stablecoin USDC.
Según un depósito presentado el lunes ante la SEC, el emisor de la stablecoin y algunos de sus patrocinadores ahora están que ofrece ofreciendo 32 millones de acciones a un rango de precios de 27 a 28 dólares por acción. Anteriormente, planeaban vender 24 millones de acciones a un rango de 24 a 26 dólares cada una. 
Las empresas han mostrado un fuerte interés en poseer acciones de Circle
La venta de las acciones de Circle al rango de precios actual podría generar hasta 896 millones de dólares, otorgando a Circle una capitalización de mercado de casi 6.200 millones de dólares.
Teniendo en cuenta las opciones de acciones para empleados, unidades de acciones restringidas y warrants, la empresa tendría un valor totalmente diluido de aproximadamente 7.200 millones de dólares.
La IPO ha recibido órdenes de acciones en múltiplos de dos dígitos de las acciones disponibles, según personas familiarizadas con el asunto, y aún queda tiempo antes de que la oferta cierre a las órdenes a las 4 p. m. hora de Nueva York el martes.
Varias empresas ya han mostrado interés en las acciones de Circle desde que se hizo pública la conversación sobre la oferta pública inicial (IPO).
ARK Investment Management, una firma centrada en tecnología fundada por Cathie Wood, podría comprar hasta 150 millones de dólares en acciones, según el depósito. Mientras tanto, BlackRock Inc. planea adquirir aproximadamente el 10% de las acciones de la IPO.
La IPO está siendo liderada por JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. y Goldman Sachs & Co., y el acuerdo está programado para fijar el precio el 4 de junio, según documentos vistos por Bloomberg News. La empresa cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo CRCL.
La escena de las IPO en EE. UU. busca un resurgimiento de la actividad
La decisión de Circle de aumentar la meta de financiación para su próxima oferta pública inicial coincide con un período de mayor actividad de IPO en EE. UU.
El primer trimestre del año vio la actividad de IPO en EE. UU. en niveles robustos, con 59 listados que recaudaron 8.900 millones de dólares, convirtiéndolo en el tercer Q1 más fuerte en la historia. Desafortunadamente, después de que Trump anunciara aranceles generalizados en EE. UU. a principios de abril, se instaló una severa volatilidad del mercado, lo que llevó a un fuerte descenso del S&P 500, con una pérdida acumulada en el año que alcanzó el 13% a principios de abril, incluyendo una venta en bloque del 10% en dos días.
Los aranceles, que incluían un arancel universal del 10% y tasas más altas para países específicos, crearon incertidumbre alrededor del comercio global, las cadenas de suministro y las ganancias corporativas, y obligaron a las empresas a pausar los planes de IPO.
Por ejemplo, eToro Group Ltd., una plataforma de negociación en línea con sede en Israel, se vio obligada a posponer su IPO en EE. UU. a principios de abril debido a esta volatilidad del “Día de la Liberación”.
Las condiciones del mercado se han estado estabilizando desde mayo, en parte debido a una pausa de 90 días en algunos aranceles (excepto para China), lo que alivió las presiones financieras inmediatas. Esa pausa, sumada a las sólidas ganancias corporativas y las esperanzas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, desencadenó un repunte del mercado, con el S&P 500 recuperando casi todas las pérdidas de abril para finales de mes.
Y a medida que la volatilidad se calmaba, la actividad de IPO comenzó a mostrar signos de reactivación. Por ejemplo, eToro finalmente salió a bolsa en Nueva York el mes pasado y muchas otras IPO que se han lanzado han sido exitosas, destacando un mercado en recuperación.
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Aunque las IPO finalmente muestran signos de vida nuevamente con listados alineándose, los analistas han advertido que las tensiones comerciales prolongadas aún podrían suprimir las IPO futuras, con empresas que necesitan cronometrar cuidadosamente sus entradas al mercado.
Así que, aunque está confirmado que el mercado de IPO en EE. UU. se está reiniciando, la recuperación sigue siendo frágil, y la incertidumbre continua en la política comercial, así como los posibles riesgos de inflación, plantean desafíos.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
