Circle cerca di sfruttare la forte domanda di IPO, aggiorna l'obiettivo di finanziamento a 896 milioni di dollari
- Circle Internet Group Inc. ha aumentato le dimensioni dell'offerta pubblica iniziale da 24 milioni a 32 milioni di azioni, segnalando un forte interesse degli investitori.
- Il nuovo intervallo di prezzo delle azioni è fissato tra 27 e 28 dollari, rispetto al precedente intervallo di 24-26 dollari.
- La notizia delle modifiche all'obiettivo di finanziamento di Circle arriva in un momento di rinascita delle IPO negli Stati Uniti, dopo che il settore si era fermato a causa di dazi generalizzati.
Circle e i suoi azionisti hanno aumentato la dimensione e il prezzo dell'offerta pubblica iniziale della società, riflettendo l'apparente interesse che gli investitori hanno mostrato nell'acquistare una parte dell'emittente dello stablecoin USDC.
Secondo un deposito lunedì con la SEC, l'emittente dello stablecoin e alcuni dei suoi sostenitori sono ora che offre 32 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 27 e 28 dollari per azione. In precedenza, avevano pianificato di vendere 24 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 24 e 26 dollari ciascuna. 
Le aziende hanno mostrato un forte interesse nell'acquistare azioni Circle
La vendita delle azioni di Circle all'attuale fascia di prezzo potrebbe fruttare fino a 896 milioni di dollari, conferendo a Circle una capitalizzazione di mercato di quasi 6,2 miliardi di dollari.
Tenendo conto delle opzioni sulle azioni per i dipendenti, delle unità azionarie vincolate (RSU) e dei warrant, l'azienda avrebbe un valore completamente diluito di circa 7,2 miliardi di dollari.
L'IPO ha raccolto ordini per azioni in multipli a due cifre rispetto alle azioni disponibili, hanno riferito persone a conoscenza della questione, e c'è ancora del tempo prima che l'offerta si chiuda agli ordini alle 16:00 ora di New York di martedì.
Diverse aziende hanno già mostrato interesse per le azioni di Circle da quando la notizia dell'IPO è diventata pubblica.
ARK Investment Management, una società focalizzata sulla tecnologia fondata da Cathie Wood, potrebbe acquistare fino a 150 milioni di dollari di azioni, secondo il deposito. Nel frattempo, BlackRock Inc. prevede di acquisire circa il 10% delle azioni dell'IPO.
L'IPO è guidata da JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. e Goldman Sachs & Co., e il prezzo sarà fissato il 4 giugno, secondo i documenti visti da Bloomberg News. L'azienda sarà quotata alla Borsa di New York (NYSE) con il simbolo CRCL.
La scena delle IPO negli Stati Uniti cerca un ritorno all'attività
La decisione di Circle di aumentare l'obiettivo di finanziamento per la sua imminente IPO coincide con un periodo di aumentata attività di IPO negli Stati Uniti.
Il primo trimestre dell'anno ha visto un'attività robusta delle IPO negli Stati Uniti, con 59 quotazioni che hanno raccolto 8,9 miliardi di dollari, rendendolo il terzo Q1 più forte di sempre. Sfortunatamente, dopo che Trump ha annunciato dazi statunitensi generalizzati all'inizio di aprile, si è verificata una forte volatilità di mercato, che ha portato a un netto calo dell'S&P 500, con una perdita anno per anno che ha raggiunto il 13% all'inizio di aprile, inclusa una svendita di due giorni del 10%.
I dazi, che includevano un dazio universale del 10% e aliquote più elevate per paesi specifici, hanno creato incertezza sul commercio globale, sulle catene di approvvigionamento e sugli utili aziendali, costringendo le aziende a rimandare i piani IPO.
Ad esempio, eToro Group Ltd., una piattaforma di trading online con sede in Israele, è stata costretta a posticipare la sua IPO negli Stati Uniti all'inizio di aprile a causa di questa volatilità del "Giorno della Liberazione".
Le condizioni di mercato si sono stabilizzate da maggio, in parte a causa di una pausa di 90 giorni su alcuni dazi (eccetto per la Cina), che ha alleviato le pressioni finanziarie immediate. Questa pausa, unita a utili aziendali solidi e alle speranze di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, ha innescato un rally del mercato, con l'S&P 500 che ha recuperato quasi tutte le perdite di aprile entro la fine del mese.
E man mano che la volatilità si attenuava, l'attività IPO ha iniziato a mostrare segni di ripresa. Ad esempio, eToro è finalmente andata quotata a New York il mese scorso e molte altre IPO lanciate sono state di successo, evidenziando un mercato in guarigione.
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Mentre le IPO mostrano finalmente segni di vita con quotazioni in coda, gli analisti hanno avvertito che tensioni commerciali prolungate potrebbero ancora sopprimere le IPO future, con le aziende che devono calibrare attentamente i tempi del loro ingresso nel mercato.
Quindi, sebbene sia confermato che il mercato delle IPO negli Stati Uniti si sta riavviando, la ripresa è ancora fragile e l'incertezza continua sulle politiche commerciali, nonché i potenziali rischi inflazionistici, pongono sfide.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
