- Circle Internet Group Inc.가 초기 공개 공모(IPO) 규모를 2,400만 주에서 3,200만 주로 확대했으며, 이는 강력한 투자자 관심을 나타냅니다.
- 주식의 새로운 가격 범위는 이전의 $24~$26에서 $27~$28로 상향 조정되었습니다.
- 광범위한 관세로 인해 섹터가 멈춰선 후 미국에서 IPO 부흥 조류가 일고 있는 가운데, Circle의 자금 목표 변경 소식이 전해졌습니다.
서클과 그 주주들은 회사의 초기 공개 모집(IPO) 규모와 가격을 증대시켰으며, 이는 투자자들이 USDC 스테이블코인 발행사의 일부를 소유하려는 데 보인 명백한 관심을 반영합니다.
월요일 SEC에 제출된 서류에 따르면, 이 스테이블코인 발행사와 일부 후원자들은 이제 을 시작했으며, 주당 27~28달러의 가격 범위로 3,200만 주를 판매할 계획입니다. 이전에는 2,400만 주를 주당 24~26달러의 범위로 판매할 계획이었습니다. 
기업들은 서클 주식 소유에 강한 관심을 보였습니다
현재 가격 범위에서 서클 주식을 판매하면 최대 8.96억 달러를 벌어들일 수 있으며, 이는 서클에 약 62억 달러의 시가총액을 안겨줍니다.
직원 주식 옵션, 제한된 주식 단위(RSU) 및 권리를 고려할 때, 회사의 완전 희석 가치는 약 72억 달러가 됩니다.
사정에 정통한 사람들은 IPO가 사용 가능한 주식의 두 자릿수 배수의 주문을 받았다고 말했으며, 화요일 뉴욕 시간 오후 4시에 주문 마감까지 아직 시간이 남아 있습니다.
다양한 기업들은 이미 IPO 논의가 공개된 이후 서클(Circle) 주식에 관심을 보였습니다.
캐시 우드가 설립한 기술 중심 기업인 ARK 투자 관리(ARK Investment Management)는 서류에 따르면 최대 1.5억 달러의 주식을 구매할 수 있다고 합니다. 한편, 블랙록 인크(BlackRock Inc.)는 IPO 주식의 약 10%를 인수할 계획입니다.
IPO는 JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. 및 Goldman Sachs & Co.가 주도하며, Bloomberg News가 입수한 문서에 따르면 거래는 6월 4일에 가격 책정이 될 예정입니다. 이 회사는 뉴욕 증권거래소에서 CRCL 심볼로 거래될 것입니다.
미국 IPO 시장은 활동 부활을 모색 중
서클의 향후 IPO 자금 목표 증대 결정은 미국에서 IPO 활동이 증가한 시기와 맞물려 있습니다.
올해 첫 분기 미국 IPO 활동은 59개 상장사가 89억 달러를 조달하며 견고한 수준을 기록해 역사상 세 번째로 강력한 Q1을 기록했습니다. 불행히도 트럼프 대통령이 4월 초 광범위한 미국 관세를 발표하자 심각한 시장 변동성이 발생했으며, 이는 S&P 500의 급격한 하락으로 이어졌고, 4월 초까지 연초 대비 손실이 13%에 달했으며, 이틀간 10%의 매도장도 포함되었습니다.
10%의 보편적 관세와 특정 국가에 대한 더 높은 세율을 포함하는 관세는 글로벌 무역, 공급망 및 기업 수익에 대한 불확실성을 초래했으며, 기업들로 하여금 IPO 계획을 일시 중단하도록 강요했습니다.
예를 들어, 이스라엘 기반 온라인 거래 플랫폼인 eToro Group Ltd.는 이 “해방의 날” 변동성으로 인해 4월 초 미국 IPO를 연기해야 했습니다.
시장 조건은 5월부터 안정화되기 시작했으며, 이는 중국을 제외한 일부 관세에 대한 90일 유예 조치로 인한 즉각적인 금융 압력 완화에 부분적으로 기인합니다. 이 유예 조치와 강력한 기업 실적, 연준 금리 인하에 대한 기대감이 시장 반등을 촉발했으며, S&P 500은 월말까지 4월 손실의 거의 전부를 회복했습니다.
그리고 변동성이 완화되면서 IPO 활동이 부활의 징후를 보이기 시작했습니다. 예를 들어, eToro는 결국 지난달 뉴욕에서 상장했으며, 출시된 많은 다른 IPO들이 성공을 거두었으며, 이는 회복되는 시장을 강조합니다.
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IPO가 마침내 상장 행렬을 통해 다시 생기를 띠고 있지만, 분석가들은 장기적인 무역 긴장이 향후 IPO를 억압할 수 있으며, 기업들이 시장 진입 시기를 신중하게 선택해야 한다고 경고했습니다.
따라서 미국 IPO 시장이 재개된 것은 확인되었지만, 회복은 여전히 취약하며 지속적인 무역 정책 불확실성과 잠재적 인플레이션 위험이 과제로 남아 있습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
