Компания Circle пытается cash изtronспроса на IPO, повышая целевой показатель финансирования до 896 миллионов долларов

Компания Circle и ее акционеры увеличили объем и цену первичного публичного размещения акций (IPO), что отражает очевидный интерес инвесторов к приобретению доли в эмитенте стейблкоина USDC. 

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в понедельник, эмитент стейблкоина и некоторые из его инвесторов теперь предлагают 32 миллиона акций по цене от 27 до 28 долларов за акцию. Ранее они планировали продать 24 миллиона акций по цене от 24 до 26 долларов за акцию.

Компании проявилиtronинтерес к приобретению акций Circle

Продажа акций Circle по текущей цене может принести до 896 миллионов долларов, увеличив рыночную капитализацию Circle почти до 6,2 миллиарда долларов.

С учетом опционов на акции для сотрудников, ограниченных долей акций и варрантов, общая рыночная стоимость компании с учетом всех разводнений составила бы около 7,2 миллиарда долларов.

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, IPO привлекло заявки на акции, превышающие доступное количество в двузначных числах, и до закрытия приема заявок во вторник в 16:00 по нью-йоркскому времени еще есть время.

различные компании уже проявили интерес к Circle С момента появления информации о предстоящем IPO

Согласно документам, компания ARK Investment Management, занимающаяся инвестициями в технологические компании и основанная Кэти Вуд, может приобрести акции на сумму до 150 миллионов долларов. Тем временем, BlackRock Inc. планирует приобрести около 10% акций в рамках IPO.

IPO проводят JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Goldman Sachs & Co., а определение цены сделки запланировано на 4 июня, согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg News. Акции компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом CRCL.

На американском рынке IPO ожидается оживление активности

Решение Circle увеличить целевой показатель финансирования для предстоящего IPO совпадает с периодом роста активности на рынке IPO в США.

В первом квартале года активность на рынке IPO в США была высокой: 59 размещений привлекли 8,9 миллиарда долларов, что стало третьимtronпоказателем за первый квартал за всю историю наблюдений. К сожалению, после того, как Трамп объявил о введении масштабных американских пошлин в начале апреля, на рынке началась сильная волатильность, что привело к резкому падению индекса S&P 500, при этом к началу апреля потери с начала года достигли 13%, включая двухдневную распродажу на 10%.

Введенные пошлины, включавшие 10-процентный универсальный тариф и более высокие ставки для отдельных стран, создали неопределенность в отношении мировой торговли, цепочек поставок и корпоративных доходов, а также вынудили компании приостановить планы по проведению IPO.

Например, израильская онлайн-платформа для торговли акциями eToro Group Ltd. была вынуждена отложить свое IPO в США в начале апреля из-за волатильности, вызванной «Днем освобождения».

Рыночная ситуация стабилизировалась с мая, отчасти благодаря 90-дневной паузе в введении некоторых тарифов (за исключением китайских), что ослабило непосредственное финансовое давление. Эта пауза, а такжеtronкорпоративные доходы и надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы, спровоцировали рыночное ралли, в результате которого к концу месяца индекс S&P 500 почти полностью компенсировал потери апреля.

По мере снижения волатильности активность на рынке IPO начала демонстрировать признаки оживления. Например, компания eToro в прошлом месяце провела первичное публичное размещение акций в Нью-Йорке, и многие другие IPO, которые были запущены, оказались успешными, что свидетельствует о восстановлении рынка.

С вашего экрана на большой экран 📱➡️🗽

Мы осветили Таймс-сквер.

Для наших 40 миллионов зарегистрированных пользователей этот момент тоже ваш. Спасибо 💚#eToroIPO #NasdaqListed

⚠️ Это не является предложением или приглашением к покупке или продаже данных ценных бумаг. Ваш… pic.twitter.com/O7U2kKndyk

– eToro (@eToro) 15 мая 2025 г.

Хотя IPO, наконец, снова начинают демонстрировать признаки оживления, и листинги выстраиваются в очередь, аналитики предупреждают, что затяжная торговая напряженность может по-прежнему сдерживать будущие IPO, поэтому компаниям необходимо тщательно выбирать время выхода на рынок.

Таким образом, хотя возобновление работы рынка IPO в США подтверждено, восстановление по-прежнему остается хрупким, а сохраняющаяся неопределенность в торговой политике, а также потенциальные инфляционные риски создают определенные трудности.