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Circle利用强劲的IPO需求变现,将融资目标上调至8.96亿美元

作者Hannah CollymoreHannah Collymore 3 分钟阅读
加密货币公司Circle寻求美国国家信托银行牌照,以托管其自有储备
  • Circle Internet Group Inc. 已将其首次公开募股规模从 2400 万股增至 3200 万股,显示出强劲的投资者兴趣。
  • 新股价格区间设定为每股 27 至 28 美元,较此前的 24 至 26 美元有所上调。
  • 关于 Circle 融资目标变更的消息出现在美国 IPO 复苏之际,此前该行业因全面关税而陷入停滞。

Circle及其股东已扩大公司首次公开募股(IPO)的规模和价格,反映出投资者对拥有USDC稳定币发行商部分股权的明显兴趣。 

根据周一向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,该稳定币发行商及其部分支持者现在 ,提供 以每股27至28美元的价格区间发行3,200万股。此前,他们计划以每股24至26美元的价格区间发行2,400万股。

公司对Circle股票表现出浓厚兴趣

以当前价格区间出售Circle股票可筹集高达8.96亿美元,使Circle的市值接近62亿美元。

考虑到员工股票期权、限制性股票单位和认股权证,该公司的完全稀释价值约为72亿美元。

据知情人士称,该IPO已收到相当于可用股份数量两位数的订单,且距离周二纽约时间下午4点停止接受订单还有段时间。

自IPO消息公开以来,多家公司已表现出对Circle股票的兴趣。

据文件显示,由Cathie Wood创立的专注于科技的投资管理公司ARK Investment Management可能购买高达1.5亿美元的股票。与此同时,贝莱德(BlackRock Inc.)计划收购约10%的IPO股份。

据彭博新闻社看到的文件显示,该IPO由摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、花旗集团(Citigroup Inc.)和高盛(Goldman Sachs & Co.)牵头,交易定于6月4日定价。该公司将在纽约证券交易所以代码CRCL进行交易。

美国IPO市场寻求活动复苏

Circle决定提高其即将进行的IPO的融资目标,这与美国IPO活动增加的时期相吻合。

今年第一季度,美国IPO活动处于强劲水平,59次上市融资89亿美元,使其成为有记录以来第三强的第一季度。不幸的是,在特朗普于4月初宣布广泛的美国关税后,市场出现剧烈波动,导致标普500指数急剧下跌,年初至今损失在4月初达到13%,其中包括两天内10%的抛售。

这些关税包括10%的普遍关税以及对特定国家的更高税率,造成了全球贸易、供应链和企业盈利的不确定性,迫使公司暂停IPO计划。

例如,以色列在线交易平台eToro Group Ltd.因这种“解放日”波动性,被迫在4月初推迟其美国IPO。

自5月以来,市场状况趋于稳定,部分原因是暂停某些关税90天(中国除外),这缓解了直接的财务压力。加上强劲的企业盈利和对美联储降息的希望,引发了市场反弹,标普500指数在月底收复了4月份几乎所有的损失。

随着波动性缓解,IPO活动开始显示出复苏迹象。例如,eToro上个月终于在纽约上市,许多其他启动的IPO也取得了成功,凸显了市场的愈合。

虽然IPO终于再次显示出复苏迹象,上市名单不断涌现,但分析师警告称,持续的贸易紧张局势仍可能抑制未来的IPO,公司需要谨慎选择进入市场的时机。

因此,虽然美国IPO市场重启已得到确认,但复苏仍然脆弱,持续的贸易政策不确定性以及潜在的通胀风险构成了挑战。

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Hannah Collymore

Hannah Collymore

汉娜是一位作家兼编辑,在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan,汉娜负责新闻板块,报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学,获得工商管理学位。

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