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Circle will von dertronNachfrage nach dem Börsengang cash und erhöht das Finanzierungsziel auf 896 Millionen US-Dollar

VonHannah CollymoreHannah Collymore
3 Minuten Lesezeit
Crypto's Circle strebt eine US-amerikanische National Trust Bank-Charter zur Verwahrung seiner eigenen Reserven an
  • Circle Internet Group Inc. hat das Volumen ihres Börsengangs von 24 Millionen auf 32 Millionen Aktien erhöht, was auf eintronInteresse der Anleger hindeutet.
  • Die neue Preisspanne für die Aktien liegt zwischen 27 und 28 US-Dollar, gegenüber der vorherigen Spanne von 24 bis 26 US-Dollar.
  • Die Nachricht über die Änderungen am Finanzierungsziel von Circle kommt inmitten einer Erholung des IPO-Marktes in den USA, nachdem dieser aufgrund weitreichender Zölle zum Erliegen gekommen war.

Circle und seine Aktionäre haben den Umfang und den Preis des Börsengangs des Unternehmens erhöht, was das offensichtliche Interesse der Investoren am Besitz eines Teils des USDC-Stablecoin-Emittenten widerspiegelt. 

Laut einer am Montag bei der SEC eingereichten Meldung bieten 32 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 27 und 28 US-Dollar pro Aktie an. Zuvor war der Verkauf von 24 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 24 und 26 US-Dollar geplant.

Unternehmen habentronInteresse am Erwerb von Circle-Aktien gezeigt

Der Verkauf der Circle-Aktien zum aktuellen Preisniveau könnte bis zu 896 Millionen Dollar einbringen und Circle damit eine Marktkapitalisierung von fast 6,2 Milliarden Dollar bescheren.

Unter Berücksichtigung von Mitarbeiteraktienoptionen, Restricted Share Units und Optionsscheinen würde der vollständig verwässerte Wert des Unternehmens bei etwa 7,2 Milliarden US-Dollar liegen.

Der Börsengang hat bereits Bestellungen für Aktien in zweistelliger Höhe des verfügbaren Aktienvolumens ausgelöst, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen mitteilten. Bis zum Ende der Angebotsfrist am Dienstag um 16:00 Uhr New Yorker Zeit bleibt noch etwas Zeit.

haben bereits verschiedene Unternehmen Interesse an Circle Seitdem die Gerüchte um den Börsengang öffentlich wurden,

Laut Börsenprospekt könnte ARK Investment Management, ein von Cathie Wood gegründetes, auf Technologie spezialisiertes Unternehmen, Aktien im Wert von bis zu 150 Millionen US-Dollar erwerben. BlackRock Inc. plant derweil, rund 10 % der IPO-Aktien zu kaufen.

Der Börsengang wird von JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. und Goldman Sachs & Co. begleitet und soll laut Dokumenten, die Bloomberg News vorliegen, am 4. Juni erfolgen. Das Unternehmen wird an der New Yorker Börse unter dem Kürzel CRCL gehandelt.

Der US-amerikanische IPO-Markt strebt eine Wiederbelebung der Aktivität an

Die Entscheidung von Circle, das Finanzierungsziel für den bevorstehenden Börsengang , fällt mit einer Phase erhöhter Börsengangsaktivität in den USA zusammen.

Das erste Quartal des Jahres verzeichnete in den USA ein starkes IPO-Aufkommen mit 59 Börsengängen und einem Emissionsvolumen von 8,9 Milliarden US-Dollar – dastronerste Quartal aller Zeiten. Nachdem Trump Anfang April weitreichende US-Zölle angekündigt hatte, setzte jedoch eine starke Marktvolatilität ein, die zu einem deutlichen Rückgang des S&P 500 führte. Bis Anfang April belief sich der Jahresverlust auf 13 Prozent, einschließlich eines zweitägigen Kurssturzes von 10 Prozent.

Die Zölle, darunter ein universeller Zoll von 10 % und höhere Sätze für bestimmte Länder, schufen Unsicherheit im Hinblick auf den Welthandel, die Lieferketten und die Unternehmensgewinne und zwangen Unternehmen, ihre Börsengangspläne zu unterbrechen.

So musste beispielsweise die eToro Group Ltd., eine in Israel ansässige Online-Handelsplattform, ihren US-Börsengang Anfang April aufgrund dieser Volatilität im Zusammenhang mit dem „Tag der Befreiung“ verschieben.

Die Marktbedingungen haben sich seit Mai stabilisiert, was teilweise auf eine 90-tägige Aussetzung einiger Zölle (mit Ausnahme von China) zurückzuführen ist, wodurch der unmittelbare finanzielle Druck gemildert wurde. Diese Aussetzung, gepaart mittronUnternehmensgewinnen und der Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank, löste eine Marktrallye aus, in deren Verlauf der S&P 500 bis Monatsende fast alle Verluste vom April wieder wettmachte.

Mit nachlassender Volatilität zeigten sich erste Anzeichen einer Erholung des IPO-Geschäfts. So ging beispielsweise eToro im vergangenen Monat in New York an die Börse, und viele weitere Börsengänge verliefen erfolgreich, was auf einen sich erholenden Markt hindeutet.

Während Börsengänge endlich wieder Lebenszeichen zeigen und sich neue Notierungen anbahnen, warnen Analysten davor, dass anhaltende Handelsspannungen künftige Börsengänge immer noch dämpfen könnten, weshalb Unternehmen ihren Markteintritt sorgfältig timen müssen.

Es ist zwar bestätigt, dass der US-amerikanische IPO-Markt wieder anläuft, doch die Erholung ist nach wie vor fragil, und anhaltende Unsicherheiten in der Handelspolitik sowie potenzielle Inflationsrisiken stellen Herausforderungen dar.

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