미국 사모펀드 투자 감소세 전망, 중국 투자 철수

중국 국영 펀드들이 미국 사모펀드 투자를 줄이고 있다고 여러 관계자들이 밝혔습니다. 이러한 움직임은 미국과 중국 간의 정치적 갈등에 따른 것으로, 양국 모두 상대국 수입품에 120%가 넘는 관세를 부과하고 있습니다.

동아시아 국가의 국부펀드들이 미국에 기반을 둔 사모 펀드에 대한 신규 투자를 꺼리고 있다. 주요 사모펀드 회사 임원 7명이 이러한 투자 철회를 확인했으며, 그중 3명은 베이징 정부의 지시 때문이라고 밝혔다

임원들은 일부 펀드들이 미국 자산 관련 거래에서 제외해달라고 요청하고 있으며, 이러한 투자가 미국 이외 지역에 본사를 둔 글로벌 사모펀드를 통해 이루어지더라도 마찬가지라고 밝혔습니다. 

주요 투자자들이 미국 사모펀드에서 자금을 회수하고 있습니다

국가 지원 투자자들 중 투자를 축소하는 기관 중에는 중국 최대 국부펀드 중 하나인 중국투자공사(CIC)도 포함되어 있다. 인용한 CIC를 비롯한 다른 펀드들의 투자 철회를 확인했다.

기록에 따르면 CIC는 이미 2023년부터 미국 사모펀드에 대한 투자 비중을 줄이기 시작했습니다. 과거에는 미국 시장에서 활발하게 활동했지만, 현재는 유럽, 중동, 아시아로 자본을 재배치하고 있습니다. 글로벌 포트폴리오 다변화를 위해 영국, 프랑스, ​​사우디아라비아, 일본, 이탈리아 등 여러 국가와 파트너십을 구축했습니다.

중국 국부펀드는 블랙스톤, TPG, 칼라일 그룹과 같은 거대 사모펀드를 포함한 미국 사모펀드의 최대 투자자 중 하나입니다. 이들의 투자는 사모펀드 부문의 확장에 기여했으며, 현재 전 세계적으로 약 4조 7천억 달러의 자산을 운용하고 있습니다.

컨설팅 회사인 글로벌 국부펀드(Global SWF)에 따르면, 2023년 기준으로 중국투자위원회(CIC)와 국가외환관리국(SAFE)은 각각 총 1조 3,500억 달러와 1조 달러에 달하는 자산의 약 25%를 대체 투자에 할당했습니다. 

규제가 불리하다고 경영진들이 불평합니다

중국 투자자들은 서방 규제 당국이 외국의 영향력과 근거 없는 국가 안보 주장을 내세워 자신들을 불공정하게 대우하고 있다고 주장합니다. 유럽과 서방을 비롯한 전 세계 여러 정부는 중국 자본이 기술 및 인프라와 같은 분야에 직접 투자하는 것을 막고 있습니다.

이러한 제약에도 불구하고 사모펀드를 통한 간접적인 투자 경로는 수년간 열려 있었습니다. 이러한 구조를 통해 중국 자금은 경영권을 확보하거나 즉각적인 정치적 관심을trac않고도 미국 기업에 투자할 수 있었습니다.

파이낸셜 타임스에 따르면, 미국 사모펀드의tron지지자인 캐나다와 유럽의 연기금들도 투자 참여 여부를 재검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 지난주 실적 발표에서 블랙스톤의 조너선 그레이dent 글로벌 고객들이 현재의 "관세로 가득 찬" 정치적 환경에 불만을 갖고 있다고 인정했습니다.

"고 defi글로벌 투자자와 고객들이 이곳에서 벌어지고 있는 일에 대해 의문을 제기하는 것은 분명하다설명했다.

베이징, 미국의 특수 광물 접근 '압박'

한편, 경제학자들이 예상했던 대로 베이징은 여러 글로벌 광물 수출 공급망을 차단했습니다. 안티몬, 게르마늄, 갈륨과 같은 전략 원자재에 대한 중국의 수출 통제로 인해 수출량이 사상 최저 수준으로 떨어졌습니다.

이 세 가지 금속은 모두 방위 기술, 반도체 제조 및 신재생 에너지 시스템에 사용됩니다. 중국은 이 세 가지 금속의 세계 최대 생산국이며, 2023년부터 규제 대상 물질 목록을 꾸준히 늘려왔습니다.

로이터 통신에 따르면, 베이징은 도널드 트럼프 미국 예상하고 12월에 이러한 자재의 미국 수출을dent 이 자국 경제에 영향을 미칠 무역법을 부과할 것으로 공식적으로 금지했습니다

1분기 안티몬 및 게르마늄 제품 수출은 전년 동기 대비 각각 57%와 39% 감소했습니다. 갈륨 수출은 2023년 들어 분기별로 증가했지만, 3월 수출량은 지난 10월 이후 최저치를 기록했습니다.