- 미국 지역 은행들이 2026 년 2 분기에 견조한 실적을 기록하며 대출이 전반적으로 증가했고 자본시장 수익은 평균 55% 상승했습니다.
- 유럽 은행들은 성장 둔화와 단편화된 시장으로 어려움을 겪으며 미국 경쟁사 대비 불리한 입지에 놓여 있습니다.
- EU 는 2027 년 초 은행 개혁 패키지를 계획하고 있지만 정치적 간섭이 여전히 주요 장애물로 작용하고 있습니다.
강력한 대출 수요와 거래 증가로 인해 미국 은행들은 최근 몇 년간 가장 좋은 분기 중 하나를 마무리했습니다.
교차국경 통합은 여전히 느린 경제 발전과 정치적 반대로 인해 지연되고 있어 유럽 은행들의 환경이 더욱 약화되고 있습니다.
이 격차는 보다 일반적인 경제 패턴을 시사합니다. 2026 년 미국 경제는 AI 투자와 견조한 소비자 지출 덕분에 2.0% 에서 2.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
유럽은 낮은 GDP 와 상승하는 에너지 비용으로 여전히 뒤처지고 있으며, 중앙은행의 정책 방향이 줄어듦에 따라 투자자들은 정책 당국의 신호보다 향후 경제 지표에 더 큰 관심을 보이고 있습니다.
미국 지역 은행, 2 분기 강세
2 분기는 미국 지역 은행에게 호황이었습니다. 강력한 대출 성장과 수수료 수입 증가로 U.S. 뱅코프와 PNC 파이낸셜이 상당한 성장을 보고했습니다.
글로벌 긴장이 차입 활동을 감소시킬 것이라는 우려는 다양한 사업부에서 대출이 지속되면서 해소되었습니다.
Regions Financial 이 약 3% 의 성장을 보고한 반면, U.S. Bancorp 과 Citizens Financial 은 전년 대비 각각 평균 대출을 7% 이상과 5% 이상 늘렸습니다.
순이자 마진이 업계 전반에서 확대되는 가운데 기업 개발 업체 및 사모 대출 펀드에 대한 대출도 지속적으로 증가했습니다.
U.S. 뱅코프 CEO Gunjan Kedia 는 작년 관세 유예 이후 비즈니스 신뢰도가 회복되었다고 밝혔습니다.
"작년 관세로 인한 일시적 주춤함에서 감정이 반등한 것이 핵심이었습니다. 작년에 '이게 어디로 가는 건가'라며 보류했던 많은 사람들이 매우 탄력적인 소비자와 강력한 수요를 목격하고, 이를 합리적으로 수용하기 시작했습니다."라고 그녀는 말했습니다.
재무 책임자 존 스텐은 수요가 다양한 산업 전반에 걸쳐 분포되어 있다고 밝혔습니다. "사람들이 매우 낙관적입니다. (고객사들은) 모든 분야에서 사업을 확장하고 있습니다. 식품 및 음료, 미디어와 기술, 전력 분야 모두에서 그렇습니다."라고 그는 말했습니다.
또 다른 수익원은 합병과 기업공개(IPO) 급증에서 비롯되었습니다.
2 분기에 주요 미국 지역 은행 6 곳의 자본시장 수익은 전년 대비 평균 55% 증가했으며, PNC Financial 이 가장 큰 증가분을 기록했습니다.
더불어 여러 은행들이 투자은행 부문을 확대하고 있습니다.
올해 Citizens Financial 과 Regions Financial 은 각각 Matrix Capital Markets Group 와 The Frazer Lanier Company 를 인수하기 위해 합의에 도달했으며, U.S. Bancorp 는 BTIG 를 인수했습니다.
유럽의 개혁 추진이 정치적 저항에 부딪히다
반면 유럽위원회는 유럽 금융기관들이 파편화된 국가별 은행 시장으로 인해 미국 대형 경쟁사와 대등하게 경쟁할 수 있는 규모에 도달하지 못한다고 주장합니다.
금요일 발표된 연구에 따르면 국경 간 은행 합병에 대한 정치적 개입은 통합의 주요 장벽이며, 유럽의 단편화된 시장 구조로 인해 EU 은행들이 경쟁적 불이익을 겪고 있습니다.
이 문제는 6 월 독일이 이탈리아 은행인 유니크레디트의 코메르츠방크 인수 제안을 거절하면서 구체화되었습니다. 유니크레디트는 2024 년 9 월부터 이 인수를 추진해 왔습니다.
독일 당국은 코메르츠방크가 국가 경제에 중요하다고 강조하는 동시에 가치 평가에 대한 우려를 표명했습니다.
고위 EU 관리자는 유니크레딧의 입찰에 대한 독일의 거부를 비판하며, 감독당국과 경쟁 당국의 승인을 받은 은행 합병은 진행되어야 한다고 주장했습니다.
관계자는 유럽 은행 부문이 주로 규제 때문이 아니라 규모의 부족으로 제약받고 있다고 밝혔습니다.
유럽위원회는 2027년 1분기에 국경 간 통합을 가속화하기 위한 은행 개혁 패키지를 발표할 예정입니다.
제안된 조치에는 EU 규정을 위반하여 합병을 저지른 회원국에 대한 제재와 은행 그룹이 모회사 수준에서 자본 및 유동성 요구사항을 충족할 수 있도록 하는 조치가 포함되며, 이 변경 사항은 유럽위원회 추정에 따라 2300억 유로 (2630억 달러) 의 유동 자산을 풀 수 있을 것으로 예상됩니다.
개혁안은 또한 오랫동안 표류해 온 공통 유럽 예금보험제도에 관한 제안 대신 새로운 체제로 대체될 것입니다.
제안들은mixed한 반응을 얻었습니다.
프랑스 은행 연맹은 패키지의 일부를 환영했지만 더 강력한 조치를 요구했으며, 도이체방크의 크리스티안 세잉 CEO는 자본 규정, 무역 금융 및 금융 안정성 요구 사항에 대한 신속한 행동을 촉구했습니다.
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하니아 후마윤
Hania는 금융, 경제 동향 및 예측 시장 분석에 대한 오랜 경력을 바탕으로 Cryptopolitan에 합류했습니다. 그녀는 신기술, AI 및 핀테크 관련 주제를 다루었습니다. Hania는 면허를 받은 건축가로서의 경험이 뉴스 작성에 활력과 정밀함을 더했습니다. 그녀는 라호르 국립예술대학에서 건축학 학위를 취득했습니다.
