힘든 한 주를 보내면서 오라클, 팔란티어, 슈퍼마이크로컴퓨터는 몇 달 만에 가장 심각한 과매도 수준에 도달했습니다. 미국 기술주와 AI 관련 주식의 매도세가 강세를 보이면서 여러 주요 지수가 4주 만에 최악의 하루를 기록했습니다.
CNBC에 따르면, 목요일 미국 전역에서 투자자들이 인공지능(AI) 관련 기업의 과대평가에 대한 새로운 우려로 주요 기술주들을 대량 매도하면서 주가가 하락했습니다.
나스닥 종합지수는 금요일에 손실을 만회하려 했지만, 11월 들어 여전히 3.5% 하락한 상태이며, 이번 하락세로 인해 14일 RSI 지표에서 과매도 신호를 보이는 여러 종목들이 드러났습니다.
S&P 500 지수를 기반으로 실행된 해당 분석에 따르면 이번 주 급격한 하락 압력을 받은 기업들이 눈에 띄었는데, 클라우드 데이터베이스부터 냉동 감자튀김까지 다양했습니다. RSI가 30 미만인 종목은 과매도 영역에 속하며, 일부 종목은 그 선보다 훨씬 아래로 떨어졌습니다.
가장 대표적인 예는 클라우드 인프라를 판매하는 오라클입니다. 오라클의 RSI는 24를 조금 넘는 수준까지 하락했는데, 이는 전체 지수에서 가장 낮은 수치 중 하나입니다. 오라클 주가는 이번 주에 거의 6% 하락하여 9월 10일 최고점 이후 35% 하락했지만, 연초 대비로는 여전히 35% 상승한 상태입니다.
오라클을 짓누르는 문제는 월가에서 오라클이 인공지능 인프라 확장 계획을 위해 부채에 지나치게 의존하고 있다는 우려가 커지고 있다는 점입니다.
그러한 압력이tron지자 뱅크 오브 아메리카는 수요일에 오라클의 신용등급을 다시 검토하기로 결정하고 시장 비중을 유지하면서, 이처럼 막대한 지출이 발생하는 시기에 보다 명확한 재무적 접근 방식을 요구했습니다.
애널리스트 톰 커커루토는 투자자들이 "중기적으로 부담으로 남을 가능성이 높은 여러 가지 우려 사항들을 고려하여 적절한 할인율을 가격에 반영했다"고 말하며, 주요 문제로 AI 경쟁업체, 막대한 자본 수요, 그리고 취약한 잉여 cash 흐름을 꼽았습니다.
슈퍼마이크로컴퓨터(SMC)의 실적 부진으로 투자 심리가 위축되면서 상승세가 꺾였다
슈퍼 마이크로 (SMCI) 또한 이번 주 RSI가 27 미만으로 떨어지면서 과매도 목록에 진입했습니다. 이 회사의 주가는 11월에 30% 하락했고, 2월 최고점 대비 45%나 떨어졌습니다.
최근의 매도세는 회사가 1분기 매출과 수익 모두 예상치를 하회하고 총이익률도 하락했다고 발표한 이후에 나타났습니다.
LSEG를 통해 SMCI를 trac분석가들은 엇갈린 의견을 내놓았습니다. 2명은tron매수, 7명은 매수, 8명은 유지로 평가했습니다.
그럼에도 불구하고, 그들의 공통 목표치는 여전히 약 23%의 상승 여력을 시사하며, 이는 최근의 하락세에도 불구하고 월가 일부에서는 여전히 개선을 기대하고 있음을 보여줍니다.
해당 주식의 1년 차트를 보면, 투자자들이 연중 변화하는 성장 기대치에 반응하면서 주가가 급격하게 변동했음을 알 수 있습니다.
팔란티어, 기업 가치 평가 우려, 버리의 공격, 그리고 급격한 차트 반전에 맞서 싸우다
짐 크레이머가 칼 퀸타닐라의 최근 주가 변동에 대한 발언에 반응하면서 팔란티어가 또 다른 관심의 대상이 되었습니다. 크레이머는 걱정하지 않는다며 팔란티어를 방위 및 항공우주 분야의 주요 기업이라고 설명했습니다.
크레이머는 알렉스 카프 CEO 체제 하의 수익 증가와 빠른 시장 점유율 확대를 언급하며 "팔란티어를 외면할 수 없다"고 말했다. 그는 자신이 만난 모든 최고경영자들이 팔란티어가 회사를 "근본적으로" 변화시켰다고 입을 모았다고 전하며, 팔란티어가 미국의 국방 시스템을 혁신할 수도 있다고 주장했다.
실적 발표 직후 주가가 170달러 아래로 떨어지며 급락했는데, 이는 당시 알렉스와 갈등을 빚었던 마이클 버리의 공매도 때문이었다. 이후 주가는 활발한 거래 속에 190달러까지 반등했다.
주간 차트는 20주 이동평균선과 함께 2024년 중반부터 상승 추세선으로 하락하는 모습을 보여주고 있으며, 일간 차트는 알렉스와 버리의 경기 이후 왕복 움직임을 보여줍니다.
해당 주가는 20일, 50일, 심지어 주간 추세선까지 하향 돌파했지만, 50일 이동평균선을 넘는 거래량과 함께 190달러 이상으로 반등했습니다. 인사이드 엣지(Inside Edge) 팀은 단기 고수익 투자 전략에 8.5%, 주력 성장 모델에 2%의 지분을 보유하고 있습니다.
그들은 계획하고 있다 . 이제 트레이더들은 버리가 부동산 공매도에서 거둔 성공을 재현할지, 아니면 AI 붐에 대한 이번 약세 전망에서 실패할지 지켜볼 것이다.
