Eine schwierige Woche hat Oracle, Palantir und Super Micro Computer auf den niedrigsten überverkauften Stand seit Monaten gedrückt, nachdem ein Ausverkauf US-amerikanische Technologie- und KI-Aktien so hart getroffen hat, dass mehrere wichtige Indizes ihren schlechtesten Tag seit mehr als vier Wochen verzeichneten.
Der Kurssturz ereignete sich am Donnerstag in den gesamten Vereinigten Staaten, als Händler aufgrund neuer Befürchtungen über überzogene KI-Bewertungen die größten Technologieaktien abstießen, wie CNBC berichtete.
Obwohl der Nasdaq Composite am Freitag versuchte, Verluste wieder wettzumachen, liegt der Index im November immer noch 3,5 % im Minus, und der Rückgang legte eine Reihe angeschlagener Aktientitel offen, die jetzt auf dem 14-Tage-RSI-Bildschirm überverkaufte Signale aussenden.
Dieser auf dem S&P 500 basierende Screening-Prozess hob Unternehmen hervor, die diese Woche stark unter Druck standen – von Cloud-Datenbanken bis hin zu Tiefkühlpommes. Aktien mit einem RSI unter 30 gelten als überverkauft, und einige dieser Titel fielen deutlich unter diese Marke.
Das prominenteste Beispiel ist Oracle, das ebenfalls Cloud-Infrastruktur anbietet. Der RSI von Oracle fiel auf etwas über 24, einen der niedrigsten Werte im gesamten Index. Die Aktien des Unternehmens verloren diese Woche fast 6 % und liegen damit 35 % unter ihrem Höchststand vom 10. September, obwohl sie im Jahresvergleich immer noch 35 % im Plus liegen.
Das Problem, das Oracle belastet, ist die wachsende Besorgnis an der Wall Street, dass Oracle sich zu sehr auf Schulden verlässt, um seinen Plan zur Erweiterung der KI-Infrastruktur auszubauen.
Der Drucktronso stark, dass die Bank of America am Mittwoch wieder die Kredite von Oracle übernahm und sie mit Marktgewichtung behielt, während sie gleichzeitig auf einen klareren finanziellen Ansatz in einem so ausgabefreudigen Zyklus drängte.
Analyst Tom Curcuruto sagte, die Anleger hätten „einen angemessenen Abschlag für eine lange Liste von Bedenken eingepreist, die mittelfristig wahrscheinlich weiterhin bestehen bleiben werden“, und nannte KI-Konkurrenten, einen hohen Kapitalbedarf und einen schwachen freien cash als Hauptprobleme.
Super Micro Computer verliert an Schwung, da die Erwartungen verfehlt werden und das Vertrauen leidet
Super Micro (SMCI) landete diese Woche ebenfalls auf der Liste der überverkauften Aktien mit einem RSI unter 27, nachdem die Aktien des Unternehmens im November 30 % an Wert verloren hatten und seit ihrem Höchststand im Februar um 45 % gefallen waren.
Die jüngste Verkaufswelle erfolgte, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn hinter den Erwartungen zurückgeblieben war und zudem eine geringere Bruttogewinnmarge aufwies.
Die Analysten, die SMCI über LSEG trac, vertreten unterschiedliche Ansichten: Zwei Analysten empfehlen die Aktie zumtronKauf, sieben zum Kauf und acht zum Halten.
Dennoch deutet ihr Konsensziel immer noch auf ein Aufwärtspotenzial von rund 23 % hin, was zeigt, dass einige an der Wall Street trotz der jüngsten Verluste immer noch mit einer Verbesserung rechnen.
Ein Einjahresdiagramm der Aktie zeigt starke Schwankungen, da die Händler im Laufe des Jahres auf die sich ändernden Wachstumserwartungen reagierten.
Palantir kämpft mit Bewertungsängsten, Burrys Angriff und einer heftigen Chartwende
Palantir rückte erneut in den Fokus, nachdem Jim Cramer auf Kommentare von Carl Quintanilla zum jüngsten Aktienkursanstieg des Unternehmens reagiert hatte. Cramer erklärte, er sei nicht besorgt und bezeichnete Palantir als einen wichtigen Akteur in der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie.
„Ich kann Palantir nicht ignorieren“, sagte Cramer und verwies auf die hohen Gewinne und die rasante Verbreitung unter CEO Alex Karp. Laut Cramer bestätigten ihm alle CEOs, mit denen er gesprochen habe, dass Palantir ihr Unternehmen „radikal“ verändert habe. Er argumentierte außerdem, dass die Firma die US-Verteidigungssysteme grundlegend modernisieren könne.
Die Aktie geriet direkt nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen unter Druck und fiel unter 170 US-Dollar. Dieser Kurssturz war auf eine Short-Position von Michael Burry zurückzuführen, der sich in diesem Zeitraum mit Alex überworfen hatte. Anschließend erholte sich der Kurs bei regem Handel wieder auf 190 US-Dollar.
Der Wochenchart zeigt einen Rückgang in eine Aufwärtstrendlinie ab Mitte 2024 entlang des 20-Wochen-Durchschnitts, während der Tageschart eine Umkehrbewegung nach dem Kampf zwischen Alex und Burry zeigt.
Die Aktie fiel unter den 20-Tage-, 50-Tage- und sogar den Wochentrend, bevor sie bei einem Handelsvolumen über dem 50-Tage-Durchschnitt wieder über 190 US-Dollar stieg. Das Team von Inside Edge hält 8,5 % der Anteile am Fast-Money-Portfolio und 2 % am Flaggschiff-Wachstumsmodell.
Sie planen , weitere Aktien zu kaufen, sollte der Kurs die 200-Dollar-Marke überschreiten. Händler warten nun ab, ob Burry seinen Erfolg mit Leerverkäufen im Immobiliensektor wiederholen kann oder ob seine pessimistische Prognose zum KI-Boom danebenliegt.
